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PHC GO Como efetuar o cálculo e pagamento de comissões aos seus vendedores e supervisores de venda
 
O software PHC GO permite realizar o apuramento de cálculo de comissões dos seus vendedores, assim como também é possível, caso seja esse o seu cenário, efetuar um apuramento de comissões para os seus supervisores de vendas, mediante configuração de tabelas de comissões, e pode inclusivé atribuir valores extra comissão a serem considerados para o apuramento.

Naturalmente que, após os apuramentos acima indicados, é necessário realizar o respetivo pagamento de comissões.

Vamos abordar nas próximas linhas, as várias formas de comissionamento, assim como os respetivos cálculos realizados.

infoInformações

Para usufruir destas funcionalidades, é necessário possuir o plano Advanced ou Enterprise.
Passamos então agora a explicar cada uma das formas de comissionamento e pagamento.

Comissões por volume de vendas

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    1. Vamos partir do seguinte cenário de, numa organização em que o cálculo de comissões é efetuado da seguinte forma:

  • Tipo de apuramento de comissões:: Por volume de vendas
  • Valores para comissão: Apenas valores faturados

Comecemos por efetuar esta configuração no PHC GO:

  1. Aceda ao ecrã de Parâmetros em (menu Menu > Gerais >Parâmetros ), e abra o separador Vendas,


  2. Pressione o botão
    Edite
    .


  3. Na secção Comissões, preencha os parâmetros da seguinte forma:

    Tipo de apuramento de comissões:: Por volume de vendas
    4. Valores para comissão: Apenas valores faturados .

  4. Pressione o botão
    Grave
    .


    5. Vamos criar agora as tabelas de comissões da organização:

  5. Aceda ao ecrã de Tabelas de Comissão em (menuMenu > Definições > Gerais > Tabelas de Comissão ).


  6. Pressione o botão
    Introduza tabela de comissão
    .


  7. Escolha no campo Descrição identificativa da sua tabela, e no campo Forma de cálculo, escolha a forma de cálculo da sua empresa, neste exemplo vamos utilizar Percentagem.


  8. Abra o separador Detalhes, onde iremos introduzir os intervalos de valores que concorrem para a percentagem a aplicar de comissão.
    Neste exemplo, vamos ter uma tabela de comissões com estas características:


    Tabela de Comissões
    De Até Percentagem
    0,50 € 50,99 € 0,50 %
    51,00 € 99,99 € 1,00 %
    100,00 € 199,99 € 2,00 %
    200,00 € 499,99 € 3,00 %
    500,00 € 999999,99 € 5,00 %


  9. Pressione o botão
    Grave
    .


    10. Vamos agora definir as séries de documentos de faturação que entram para o cálculo de comissões:

  10. Aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação em (menu Menu > Definições >Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ), edite, cada série que deseje que entre para o cálculo de comissões e, abra o separador Integração do Documento e ative a opção Entra para o cálculo de comissões,


    11. A próxima configuração é a atribuição da tabela de comissões aos seus artigos:

  11. Aceda ao ecrã de Família de Artigos em (menu Menu > Definições >Artigos e Serviços > Famílias de Artigos ), aceda a cada um dos registos de famílias pretendido e edite, no campo Tabela de comissão, escolha a tabela desejada para a família,


    12. sticky_note_2Notas

    É possível efetuar atribuição da tabela de comissão na ficha artigo ou serviço, basta nesse ecrão aceder ao separador Outras Configurações, e preencher o campo Tabela de comissão.
  12. Ao gravar as alterações, no painel de ações de registo, selecione a opção Atualize tabela de comissões nos artigos,
    Pressione
    Altere todos
    , desta forma, será aplicada a tabela de comissões a todos os artigos pertencentes à família em causa, quer já possua ou não tabela de comissão preenchida


    13. A próxima configuração diz respeito à criação dos vendedores, e respetiva associação dos mesmos às fichas de cliente:

  13. Veja aqui como efetuar a criação dos seus vendedores, e associá-los aos clientes.


    14. Terminadas todas configurações necessárias ao correto funcionamento das comissões a vendedores, vamos agora emitir os documentos de faturação.

  14. Aceda a (menu Menu > Vendas >Faturação ), escolha um dos documentos de faturação configurados para entrar para o cálculo de comissões, selecione um cliente com um vendedor associado, no separador Detalhes pressione o botão view_column e ative as colunas Tabela de comissão e Valor extra comissão.,


  15. Ainda no separador Detalhes do documento faturação, introduza artigos sujeitos a tabela de comissões, como no exemplo abaixo:

    Documento nº 1
    Referência Designação Quantidade Preço unit. Tabela comissão Valor extra comissão
    X1 Artigo c/comissões % 1,00 100,00 Comissões em % 2,00
    X2 Artigo 2 c/comissões % 1,00 200,00 Comissões em % 5,00
    X3 Artigo 3 sem comissões 1,00 190,00 - -


  16. Depois de preenchidos todos os restantes dados do documento de faturação, gravamos e assinamos o mesmo,


    17. Vamos agora efetuar o apuramento das comissões para um determinado período temporal, que inclua o documento de faturação anteriormente criado:

  17. Aceda a Apuramento de Comissões a Vendedores (menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) >Processamentos e Emissões > Apuramento de Comissões a Vendedores ), pressione o botão
    Nova emissão
    , e preencha os campos Data inicial, Data final e Nome do vendedor.,


    18. tips_and_updatesDicas

    Para conhecer melhor este processamento, pressione aqui .
  18. Para este cenário devem ser exibidos os seguintes resultados:

    Nome do vendedor Tipo de comissão Valor comissionável Valor da comissão
    Vendedor Xpto Tabela de comissão 300,00 € 8,00 €
    Vendedor Xpto Extra comissão 7,00 €


    Explicação dos cálculos

    Como o Apuramento de Comissões é calculado por volume de vendas, a base de cálculo será pela base de incidência de cada linha do documento:

    • Valor comissionável=Soma das bases de incidências das linhas comissionáveis de tabela
      Valor comissionável= 100,00 + 200,00 --> 300,00 €


    • Valor da comissão=Base de incidência da linha * Tabela de comissão
      Valor de comissão linha1= 100,00 * 2% --> 2,00 €
      Valor de comissão linha2= 200,00 * 3% --> 6,00 €


    • Valor extra comissão=Somatório de todos os valores extra comissão do período
      Valor extra comissão linha1= 2,00 €
      Valor extra comissão linha2= 5,00 €


  19. Na Grelha de comissões selecione na 1ª coluna check_box, quais as comissões a emitir.

  20. Para finalizar a seleção e iniciar o apuramento das comissões pressione o botão
    Emita
    :



2. Vamos partir agora de um outro cenário, em que o cálculo de comissões é efetuado da seguinte forma:

  • Tipo de apuramento de comissões:: Por volume de vendas
  • Valores para comissão: Apenas valores recebidos

  • A configurar no ecrã de Parâmetros, na secção Vendas
    • .

      Vamos emitir novos documentos de faturação:

    1. Aceda a (menu Menu > Vendas >Faturação ), escolha um dos documentos de faturação configurados para entrar para o cálculo de comissões, selecione um cliente com um vendedor,


    2. Ainda no separador Detalhes do documento faturação, introduza artigos sujeitos a tabela de comissões, como no exemplo abaixo:

      Documento nº 2
      Referência Designação Quantidade Preço unit. Tabela comissão Valor extra comissão
      X1 Artigo c/comissões % 1,00 150,00 Comissões em % -
      X2 Artigo 2 c/comissões % 1,00 250,00 Comissões em % -


    3. Depois de preenchidos todos os restantes dados do documento de faturação, gravamos e assinamos o mesmo,


    4. Vamos efetuar um 2º documento para o mesmo cliente, no separador Detalhes do documento faturação, introduza artigos sujeitos a tabela de comissões, como no exemplo abaixo:

      Documento nº 3
      Referência Designação Quantidade Preço unit. Tabela comissão Valor extra comissão
      X4 Artigo 4 c/comissões % 1,00 420,00 Comissões em % -
      X5 Artigo 5 c/comissões % 1,00 55,00 Comissões em % -


    5. Depois de preenchidos todos os restantes dados do documento de faturação, gravamos e assinamos o mesmo,


    6. Uma vez que o apuramento de comissões é por valores recebidos, vamos efetuar recibos parciais para regularização destas faturas.


    7. Aceda a Recibos (menu Menu > Vendas >Recibos ), escolha uma das séries disponíveis, escolha o cliente anterior da fatura,


    8. Pressione o botão
      Adicione documento
      , e escolha a 1ª fatura efetuada.,


    9. Na coluna das linhas do recibo do valor recebido, altere o valor de 492,00, para 246,00,


    10. Pressione o botão
      Grave
      e garanta que o recibo fica assinado,


    11. Efetue os pontos acima 7. e 8. para o 2º documento, e na coluna das linhas do recibo do valor recebido, altere o valor de 584,25, para 500,00,


      12. Por fim efetuamos o apuramento das comissões para um determinado período temporal, que inclua os documentos de faturação anteriormente criados:

    12. Aceda a Apuramento de Comissões a Vendedores (menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) >Processamentos e Emissões > Apuramento de Comissões a Vendedores ), pressione o botão
      Nova emissão
      , e preencha os campos Data inicial, Data final e Nome do vendedor.,


    13. Para este cenário devem ser exibidos os seguintes resultados:

      Nome do vendedor Tipo de comissão Valor comissionável Valor da comissão
      Vendedor Xpto Tabela de comissão 606,50 € 16,50


      Explicação dos cálculos

      Como o Apuramento de Comissões é calculado por volume de vendas e por valores recebidos, a base de cálculo será pela base de incidência regularizada de cada linha do recibo.:

      • Valor comissionável=Soma das bases de incidências regularizadas das linhas dos recibos<
        Valor comissionável Recibo 1= 246,00 / 23 % --> 200.00 €
        Valor comissionável Recibo 2= 500,00 / 23 % --> 406.50 €

      • Como neste caso as faturas tiveram recebimentos parciais, a aplicação apura a comissão através de uma distribuição proporcional em função do valor já recebido, que para este caso é calculado da seguinte forma:

        Cálculo do rácio da base de incidência regularizada linha do recibo 1= 200.00 / 400.00 ---> 0,5
        Cálculo do rácio da base de incidência regularizada linha do recibo 2= 406.50 / 475.00 ---> 0,85578947368421052631578947368421

        Com o rácio de valor já regularizado, podemos efetuar o cálculo da proporção da base de incidência regularizada, relativa a cada documento de faturação:

        Proporção da Base de incidência regularizada linha do documento nº 2= Rácio / Total da comissão do documento nº 2
        Proporção da Base de incidência regularizada linha do documento nº 2 0,5 * (150,00 * 2 % + 250 * 3 % ) --> 5,25 €

        Proporção da Base de incidência regularizada linha do documento nº 3= Rácio / Total da comissão do documento nº 3
        Proporção da Base de incidência regularizada linha do documento nº 3 0,85578947368421052631578947368421 * (420,00 * 3 % + 55.00 * 1% ) --> 11,25 €

        Com estes valores calculados podemos agora efetuar o cálculo da comissão:

      • Valor da comissão= Proporção da Base de incidência regularizada linha do documento nº 2 + Proporção da Base de incidência regularizada linha do documento nº 3
        Valor da comissão= 5.25 € + 11.25 € --> 16.50 €
    14. Na Grelha de comissões selecione na 1ª coluna check_box, quais as comissões a emitir.

    15. Para finalizar a seleção e iniciar o apuramento das comissões pressione o botão
      Emita
      :



    Comissões por rentabilidade

    Abrir/Fechar


    1. Vamos partir do seguinte cenário, numa organização o cálculo de comissões é efetuado da seguinte forma:

    • Tipo de apuramento de comissões:: Por rentabilidade
    • Valores para comissão: Apenas valores faturados
    • A configurar no ecrã de Parâmetros, na secção Vendas
      • .


    Comecemos por efetuar esta configuração no PHC GO:

    1. Aceda ao ecrã de Parâmetros em (menu Menu > Gerais >Parâmetros ), e abra o separador Vendas,


    2. Pressione o botão
      Edite
      .


    3. Na secção Comissões, preencha os parâmetros da seguinte forma:

      Tipo de apuramento de comissões: Por rentabilidade
      4. Valores para comissão: Apenas valores faturados.

    4. Pressione o botão
      Grave
      .


      5. Vamos utilizar a mesma a tabela de comissão anterior:


      Tabela de Comissões
      De Até Percentagem
      0,50 € 50,99 € 0,50 %
      51,00 € 99,99 € 1,00 %
      100,00 € 199,99 € 2,00 %
      200,00 € 499,99 € 3,00 %
      500,00 € 999999,99 € 5,00 %


      Partindo do pressuposto que todas as configurações dos exemplos anteriores, vamos criar documentos de compra, para registar o custo dos meus artigos.

    5. Aceda a (menu Menu > Compras > Compras ), escolha um dos documentos de compra (Ex: V/Fatura), selecione um fornecedor, no separador Detalhes introduza artigos com tabela de comissões atribuída, como no exemplo abaixo:

      Compras
      Referência Designação Quantidade Preço unit. Total Ilíquido
      X6 Artigo 6 c/comissões % 500,00 33,00 37 500.00
      X7 Artigo 7 c/comissões % 500,00 75,00 37 500.00


      6. Vamos agora emitir os documentos de faturação.

    6. Aceda a (menu Menu > Vendas > Faturação ), escolha um dos documentos de faturação configurados para entrar para o cálculo de comissões, selecione um cliente com um vendedor associado, no separador Detalhes pressione o botão view_column e ative as colunas Tabela de comissão e Lucro.,


    7. Ainda no separador Detalhes do documento faturação, introduza artigos sujeitos a tabela de comissões, como no exemplo abaixo:

      Documento nº 1
      Referência Designação Quantidade Preço unit. Tabela comissão Valor extra comissão Lucro
      X6 Artigo 6 c/comissões % 1,00 70,00 Comissões em % - 37.00
      X7 Artigo 7 c/comissões % 1,00 150,00 Comissões em % -75.00


    8. Depois de preenchidos todos os restantes dados do documento de faturação, gravamos e assinamos o mesmo,


    9. Por fim efetuamos o apuramento das comissões para um determinado período temporal, que inclua o documento de faturação anteriormente criado.

    10. Aceda a Apuramento de Comissões a Vendedores (menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) >Processamentos e Emissões ), pressione o botão
      Nova emissão
      , e preencha os campos Data inicial, Data final e Nome do vendedor.


    11. Para este cenário devem ser exibidos os seguintes resultados:

      Nome do vendedor Tipo de comissão Valor comissionável Valor da comissão
      Vendedor Xpto Tabela de comissão 112,00 € 0,94 €


      Explicação dos cálculos

      Como o Apuramento de Comissões é calculado por por rentabilidade, a base de cálculo será pelo lucro de cada linha do documento:

      • Valor comissionável=Soma do lucro das linhas comissionáveis de tabela
        Valor comissionável= 37.00 + 75,00 --> 112,00 €


      • Valor da comissão=Base de incidência da linha * Tabela de comissão
        Valor de comissão linha1= 37,00 * 0,5% --> 0,19 €
        Valor de comissão linha2= 75,00 * 1% --> 0,75 €


    12. Na Grelha de comissões selecione na 1ª coluna check_box, quais as comissões a emitir.

    13. Para finalizar a seleção e iniciar o apuramento das comissões pressione o botão
      Emita
      :

    Comissões para supervisores de venda

    Abrir/Fechar


    A figura do supervisor de vendas caracteriza-se como um líder de vendas, que tem à sua responsabilidade a gestão de uma equipa de vendedores e, poderá ter uma tabela de comissão exclusiva, que tem como objetivo apurar uma comissão sobre as vendas dos vendedores da sua equipa.

    O PHC GO está preparado para esta realidade, e explicaremos de seguida como criar essa tabela de comissão específica, como criamos um vendedor como supervisor, e se atribui um supervisor a um vendedor.

    sticky_note_2Notas

    É possível que um Supervisor de vendas, tenha vendas próprias, e sejam calculadas comissões para essas vendas.
    Isto significa que o vendedor Supervisor de vendas, pode ter comissões próprias, e comissões de supervisor em simultâneo.


    1. Vamos partir do seguinte cenário, numa organização o cálculo de comissões é efetuado da seguinte forma:

    • Tipo de apuramento de comissões:: Por volume de vendas
    • Valores para comissão: Apenas valores faturados

    Comecemos por efetuar esta configuração no PHC GO:

    1. Aceda ao ecrã de Parâmetros em (menu Menu > Gerais >Parâmetros ), e abra o separador Vendas,


    2. Pressione o botão
      Edite
      .


    3. Na secção Comissões, preencha os parâmetros da seguinte forma:

      Tipo de apuramento de comissões:: Por volume de vendas
      4. Valores para comissão: Apenas valores faturados.

    4. Pressione o botão
      Grave
      .


      5. Vamos ter uma tabela de comissão para supervisor de vendas que é a seguinte:

      Tabela de Comissões
      De Até Percentagem
      0,50 € 999,99 € 1,00 %
      1000,00 € 2999,99 € 2,00 %
      3000,00 € 999999,99 € 3,00 %


    5. Abra o separador Supervisor de vendas e ative check_box a opção Exclusiva do supervisor de vendas.

    6. Pressione o botão
      Grave
      .


      7. Vamos de seguida criar o vendedor Supervisor de vendas.

    7. Aceda a Vendedores (menu Menu > Definições >Gerais > Vendedores ), pressione o botão
      Introduza vendedor
      .

    8. Introduza um Nome de vendedor, abra o separador Comissões de vendas, ative check_box, a opção É supervisor de vendas, escolha no campo Tabela de comissões, a tabela de supervisor, anteriormente criada.

    9. Pressione o botão
      Grave
      .


    10. No mesmo ecrã de Vendedores, selecione os vendedores da equipa do supervisor de vendas, e pressione o botão
      Edite
      de cada um desses vendedores escolha no campo Supervisor de vendas, o vendedor supervisor anteriormente criado, e grave esta edição.


      11. O próximo passo é a criação de documentos de faturação, associados a clientes que estejam atribuídos aos vendedores anteriormente alterados.

    11. Aceda a (menu Menu > Vendas >Faturação ), escolha um dos documentos de faturação configurados para entrar para o cálculo de comissões, crie documentos associados a clientes que estejam atribuídos aos vendedores anteriormente alterados, no separador Detalhes pressione o botão view_column e ative as colunas Tabela de comissão.


    12. Ainda no separador Detalhes do documento faturação, introduza artigos sujeitos a tabela de comissões, como nos exemplos abaixo:

      Documento nº 1
      Vendedor: XPTO 1
      Supervisor: Supervisor XPTO
      Referência Designação Quantidade Preço unit. Tabela comissão Valor extra comissão
      X1 Artigo c/comissões % 1,00 235,00 Comissões em % -
      X2 Artigo 2 c/comissões % 1,00 1000,00 Comissões em % -


      13. Documento nº 2
      Vendedor: XPTO 2
      Supervisor: Supervisor XPTO
      Referência Designação Quantidade Preço unit. Tabela comissão Valor extra comissão
      X3 Artigo 3 c/comissões % 1,00 326,00 Comissões em % -
      X4 Artigo 4 c/comissões % 1,00 180,00 Comissões em % -


    13. Depois de preenchidos todos os restantes dados dos documentos de faturação, gravamos e assinamos os mesmos,


    14. Efetuamos o apuramento das comissões para um determinado período temporal, que inclua os documentos de faturação anteriormente criados, para cada um dos vendedores:

    15. Aceda a Apuramento de Comissões a Vendedores (menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) >Processamentos e Emissões ), pressione o botão
      Nova emissão
      , e preencha os campos Data inicial, Data final e Nome do vendedor.,


    16. Para este cenário devem ser exibidos os seguintes resultados:

      Nome do vendedor Tipo de comissão Valor comissionável Valor da comissão
      Vendedor Xpto 1 Tabela de comissão 1235,00 € 57,05 €


      Nome do vendedor Tipo de comissão Valor comissionável Valor da comissão
      Vendedor Xpto 2 Tabela de comissão 505,00 € 13,35 €


      Já com as comissões dos vendedores apuradas, vamos efetuar o apuramento do cálculo de comissões a supervisor.

    17. Aceda a Apuramento de Comissões a Supervisores (menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) >Processamentos e Emissões ), pressione o botão
      Nova emissão
      , e preencha os campos Data inicial, Data final e Nome do supervisor.,


      18. tips_and_updatesDicas

      Para conhecer melhor este processamento, pressione aqui .
    18. Para este cenário devem ser exibidos os seguintes resultados:

      Nome do vendedor Tipo de comissão Valor comissionável Valor da comissão
      Supervisor Xpto Comissão de supervisor 1740,00 € 34,80 €


      Explicação dos cálculos

      O Apuramento de Comissões a Supervisores é calculado pela soma, de todos os valores comissionáveis dos seus vendedores.
      É com base nessa soma que iremos encontrar o valor de comissão (percentagem ou valor absoluto) na tabela de comissões:

      • Valor comissionável=Soma de todos os valores comissionáveis dos seus vendedores
        Valor comissionável= 1235.00 + 505,00 --> 1740,00 €


      • Valor da comissão=Valor comissionável * Tabela de comissão
        Valor comissionável= 1740,00 * 2% --> 34,80 €


      19. tips_and_updatesDicas

      Se na coluna Valor da comissão, pressionar em expand_more, é possível observar várias linhas dos respetivos vendedores, onde podemos observar proporcionalmente o Valor comissionável e o Valor de comissão de cada vendedor. .
    19. Na Grelha de comissões selecione na 1ª coluna check_box, quais as comissões a emitir.

    20. Para finalizar a seleção e iniciar o apuramento das comissões pressione o botão
      Emita
      :


    Pagamento de comissões

    Abrir/Fechar


    Para finalizar o processo de comissões a vendedores e supervisores de venda, o seu PHC GO permite-lhe efetuar o respetivo pagamento das mesmas, através de despesas de tesouraria.

    tips_and_updatesDicas

    Para que possa emitir os pagamentos de comissões, é condição essencial, efetuar previamente o Apuramento de Comissões a Vendedores, e Apuramento de Comissões a Supervisores ou seja, é necessário que existam comissões apuradas, dos vendedores e supervisores de venda.
    Vamos de seguida perceber qual a configuração e utilização necessária.

      Comecemos por efetuar a configuração necessária para que os seus vendedores e supervisores possam receber o pagamento das comissões por via de despesas de tesouraria:

      1. Aceda a Beneficiários (menu Menu > Tesouraria >Beneficiários ), pressione o botão
        Introduza
        e, por cada vendedor crie o respetivo beneficiário.


      2. Aceda a Vendedores (menu Menu > Definições >Gerais > Vendedores ), selecione cada vendedor que criou como beneficiário, e pressione o botão
        Edite
        de cada um desses vendedores, ative o campo É beneficiário para despesas, escolha no campo Beneficiário, o nome anteriormente criado, e grave esta edição.


      3. Aceda a Pagamento de Comissões (menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) >Processamentos e Emissões ), pressione o botão
        Nova emissão
        e preencha todos os campos necessários como as datas iniciais e finais, escolher o tipo de comissão, o tipo de despesa a ser utilizado para cada tipo de comissão, e a conta de tesouraria para o pagamento.

        4. tips_and_updatesDicas

        Para conhecer melhor o funcionamento deste processamento, veja aqui.
      4. Aceda a Despesas (menu Menu > Tesouraria >Beneficiários ), e observe as despesas geradas pelo processamento.


        5. sticky_note_2Notas

        É gerada uma despesa por cada beneficiário, e essa despesa é composta por tantas linhas quantos os tipos de comissão a pagar a esse vendedor.

        tips_and_updatesDicas

        Para conhecer melhor a funcionalidade das despesas de tesouraria, veja aqui.

    PHC GO