Através do ecrã de Pagamento de Comissões a Supervisores, pode efetuar os pagamentos das comissões dos seus supervisores e vendedores, através de despesas de tesouraria para um determinado período temporal.

Todos os tipos de processamentos disponíveis são realizados de forma automática e assíncrona.

Para iniciar um novo processamento Pagamento de Comissões, existem 2 caminhos possíveis:

• Aceder ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegar até Comissões Apuradas ( menu Menu > Vendas > Comissões Apuradas ), pressionar o botão
  Ações
  , pressionando a opção Emita pagamento de comissões.


• Aceder ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegar até Pagamento de Comissões ( menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) > Processamentos e Emissões > Pagamento de Comissões ) e selecione o botão Nova emissão.

1. Com o assistente aberto deve, no passo 1 Dados, definir um conjunto de campos relativos aos dados que pretende incluir no pagamento de comissões:




• Dados para o pagamento de comissões a supervisores de venda e vendedores

  
  
  • Data inicial: Este campo permite definir a data inicial para a pesquisa das comissões já apuradas.
  
  
  • Data final: Este campo permite definir a data final para a pesquisa das comissões já apuradas.
  
  
  • Tipo de comissão: Neste campo escolha o tipo de comissão para o qual pretende efetuar o pagamento.
  
  



• Dados para o pagamento de comissões através de despesas de tesouraria

  
  
  • Tipo de despesa de comissão em tabela: Este campo permite definir o tipo de despesa a utilizar para o pagamento de comissões de tabela.
  
  
  • Tipo de despesa de comissão extra: Este campo permite definir o tipo de despesa a utilizar para o pagamento de extra comissão.
  
  
  • Tipo de despesa de comissão de supervisão: Este campo permite definir o tipo de despesa a utilizar para o pagamento de comissões de supervisores de venda.
  
  
  • Conta de tesouraria: Este campo permite definir a conta de tesouraria para o pagamento de comissões.
  
  



• Opções de envio por e-mail

  
  
  • Enviar documentos por e-mail: Este campo permite ativar a possibilidade de enviar via e-mail os documentos das despesas para os respetivos beneficiários.
  
  
  • Relatório para envio do documento: Este campo permite definir o relatório a usar no envio do(s) documento(s) por e-mail.
  
  
  • Template de e-mail: Este campo permite definir o template de e-mail a utilizar no envio dos documentos. Caso não pretenda incluir um template de e-mail no envio dos documentos, deve deixar este campo vazio.
  
  


2. Pressione o botão
   Seguinte
   para avançar para o passo 2 Documentos onde vai selecionar as comissões para os quais deseja emitir o respetivo apuramento:
   sticky_note_2Notas

   
   

   • Tem a possibilidade de pesquisar pelos vendedores e supervisores vendas, para os quais deseja emitir o pagamento de comissões, bastando procurar no campo com o símbolo da lupa, podendo pesquisar por Vendedor, Tipo de comissão, Data do apuramento, Valor comissionável e o Valor da comissão.

3. Na Grelha de comissões selecione na 1ª coluna check_box, quais as comissões a emitir.


4. Para finalizar a seleção e iniciar o apuramento das comissões pressione o botão
   Emita
   :
   
   

   • Imediatamente após ter iniciado a emissão é encaminhado para o passo 4 Resultado de confirmação de início do processamento.

     Conforme referido no início deste tópico, os processamento decorrentes da emissão do extrato são efetuados de forma assíncrona, ou seja, pode continuar a realizar outras operações dentro do PHC GO sem ter que esperar pelo fim do(s) processamento(s).

     Através do botão Nova emissão pode voltar novamente ao assistente no passo 1 Dados para configurar e executar outro processamento.

     Ao fechar o assistente, tem a possibilidade de aceder ao ecrã de emissões para consultar o estado do envio do extrato que iniciou, bem como consultar os restantes processamentos já efetuados.

     
     

   • Quando o processamento for concluído, o icon de notificação é exibido na barra de topo da aplicação, significando que o processamento se encontra concluído. Na notificação é contemplado um número que indica o nº de processamentos concluídos e não lidos. Este número é incrementado em 1 unidade à medida que for executando outros processamentos e os mesmos sejam concluídos.

     Ao fazer clique sobre o referido icone, surge uma pequena janela com indicação do tipo de processamento concluído, a data/hora de início bem como o status finalizado.

     Ao fazer clique sobre a área de notificação dos Processamentos Concluídos será diminuído em 1 unidade o nº de processamentos concluídos e não lidos e irá navegar diretamente para o processamento onde poderá consultar o resultado do mesmo.