Limite de Crédito: Limite máximo de crédito a conceder a este cliente. O campo não deverá ser preenchido se não existir um limite.

Cliente Genérico: Serve para indicar se o cliente é genérico. Ativando o campo, permite-lhe criar um cliente "geral", não tendo de estar a cadastrar os clientes sempre que efetuar uma venda.

É Consumidor Final: Define se o cliente é consumidor final ou empresa. Ativando este campo significa que o cliente corresponde a um sujeito não passivo de IVA e por isso encontra-se excluído da obrigação de comunicação de documentos de transporte, de acordo com o Regime de Circulação de Bens.

Entidade Pública: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. Permite definir se o cliente é uma entidade pública.

Idioma para artigos: Permite definir qual o idioma para a tradução da designação dos artigos, a utilizar nos documentos (Documentos de Faturação, Compras, Dossiers Internos e Avenças) para este cliente. Por defeito, a aplicação traz de base os idiomas English e Español, mas é possível neste local adicionar novos idiomas, basta um clique no botão add situado do lado direito do campo.

Nome Abreviado: Campo para introduzir a abreviatura do nome do cliente.

E-mail: Endereço do correio eletrónico do cliente.

Morada: Morada completa do cliente.
Localidade: Localidade da morada do cliente.

Código Postal: Campo para introduzir o código postal.

Província: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Espanha e Angola. É um campo de preenchimento obrigatório e serve para identificar a provincia ligada à morada do cliente.

Município: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. Serve para indicar o município ligado à morada de cliente.
 

Vendedor: Identificação do vendedor responsável pelo cliente. Esta identificação deve constar da tabela de vendedores, a qual pode ser alterada no ecrã Vendedores ( menu Menu > Definições > Gerais > Vendedores ).

Ao introduzir documentos de faturação sobre um cliente, o campo do Vendedor é automaticamente preenchido com o Vendedor caso este esteja definido na sua ficha do cliente.

Segmento de Mercado: Campo para selecionar a que segmento de mercado o cliente pertence. Caso na lista não conste o segmento pretendido, pode criar um novo bastando preencher o campo com o texto pretendido seguido de clique no botão add .

Se este campo for preenchido, o valor deste é passado automaticamente para os documentos de faturação associados a este cliente.

Zona: Zona geográfica afecta ao cliente. Caso na lista não conste a zona pretendida, pode criar uma nova bastando preencher o campo com o texto pretendido seguido de clique no botão add . Se este campo for preenchido, o valor deste é passado automaticamente para os documentos de faturação associados a este cliente.

É vantajoso passagem desta informação para os documentos, uma vez que posteriormente irá permitir obter dados estratificados de clientes por zona (Ex: Listagem de Clientes por Zona).

Tipo: Campo para classificar o tipo de cliente (ex: cliente final, revendedor, escola, etc..). Caso na lista não conste o tipo pretendido, pode criar um novo bastando preencher o campo com o texto pretendido seguido de clique no botão add . Se este campo for preenchido, o valor deste é passado automaticamente para os documentos de faturação sempre que efetuar movimentos sobre este cliente.

Referência Interna: Este campo permite introduzir a Referência Interna do cliente.

Centro de Custo: Serve para selecionar a área, seção ou centro de custo analítico a que será imputado cada movimento que se realize com o cliente. A aplicação inclui de base uma lista deles, no entanto, pode criar novos a partir daqui.

Acesso inativo ao Portal GO: Este campo ao ser ativo, desabilita a possibilidade do cliente aceder ao Portal GO.


Emissão de Doc. de Faturação cancelada: Quando ativado permite bloquear futuras faturações para este cliente.
Emissão de Dossiers Internos cancelada: Quando ativado permite impedir que sejam lançados novos dossiers internos para este cliente (Ex: Encomendas de Cliente), sendo emitida uma mensagem a impedir tal operação.
Comunicação eletrónica de docs. de faturação: Neste campo indica em qual entidade o cliente está registado como fornecedor, o que significa que, todos os documentos de faturação(Tipos de documento: FT, FS, FR, NC e ND), efetuados para clientes com esta configuração poderão ser comunicados via webservice à entidade selecionada.


 

Moeda: Campo que permite indicar a moeda a utilizar na faturação a este cliente. No momento que introduzir um cliente este campo vem automaticamente preenchido com a sigla da moeda equivalente à que está associada no ecrã dos dados base da empresa.

Caso o campo não seja preenchido, ao efetuar lançamentos de documentos sobre este cliente, a moeda assumida será a mesma que consta nos dados base da empresa.

Caso associe ao cliente uma moeda estrangeira, tenha em conta que deve posteriormente no menu Definições > Gerais > Câmbios definir uma taxa de câmbio nessa moeda à data corrente, de forma a permitir a faturação ao cliente nessa moeda estrangeira.

IBAN: Número Internacional de identificação bancária do cliente.
NIB: Número de identificação bancária do cliente.
BIC: Código de Identificação do banco.

Retém imposto: Ao ativar este campo determina que haverá lugar a retenção de imposto nas vendas realizadas para o cliente quando os documentos possuam nas suas linhas serviços sujeitos a retenção na fonte. A taxa de retenção aplicada será aquela que se encontra definida no ecrã de Dados da empresa no campo Descrição da taxa de retenção.

Desconto Comercial: Percentagem de desconto comercial a incluir nas vendas efetuadas sobre o cliente.

Desconto Financeiro: Percentagem de desconto financeiro a conceder ao cliente.

Tipo de Desconto: Este campo permite definir o tipo de cliente para descontos a efetuar no lançamento de documentos e que tem ligação direta com o que for configurado no ecrã de Descontos por artigos/clientes. Ainda neste campo é possível criar novos tipos de desconto para permitir posteriormente associação a uma configuração de descontos por artigos/clientes, para tal basta preencher com o texto pretendido seguido de clique sobre o texto + Adicione Item localizado abaixo do campo.

Condições de Pagamento: Defina qual a condição de pagamento que vai ser preenchida por defeito nos documentos emitidos ao cliente.
Dias de Vencimento: Número de dias para considerar vencido um débito a este cliente.
O valor introduzido neste campo vai influenciar o valor que é sugerido na Data de Vencimento sempre que lançar um documento de faturação sobre este cliente.

Se não prencher este campo, ao emitir documentos sobre o cliente, a Data de Vencimento sugerida será igual à Data de emissão do documento, embora possa sempre editar a Data de Vencimento.

Dias do mês p/pagamento: Dias do mês em que o cliente efetua o pagamento. Este campo pode admitir mais que um dia, desde que separados por vírgula (Por exemplo: 1, 2, 3)

Meses de não pagamento: Meses em que o cliente não efetua pagamentos. Este campo pode admitir mais que um mês, desde que separados por vírgula. (Por exemplo: 1, 8, 11)

Nº de dias de atraso de crédito permitido: Número de dias permitido para além da data de vencimento dos documentos.
Preço a usar em Documentos: Serve para indicar qual o preço de venda dos artigos e serviços que vão ser preenchidos por defeitos nos documentos emitidos ao cliente. Tem disponíveis até 4 tipos de preços de venda.

Acordo de Autofaturação: Define se o cliente tem acordo de autofaturação ou seja, se é o cliente a emitir as faturas em substituição dos seus fornecedores. Em Portugal, na presença de acordo de autofaturação, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo.

Regime de R.E.: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Espanha e serve para indicar se o cliente está sujeito ao regime de recargo de equivalência.
Tabela de IVA: Serve para indicar qual a taxa de IVA fixa em todos os artigos a utilizar com este cliente. Ao selecionar o cliente nos documentos de faturação ou nos dossiers internos, a tabela de IVA nas linhas assume o valor definido neste campo. Caso este campo não seja preenchido, ao selecionar o cliente nos documentos, a tabela de IVA assumida nas linhas será por defeito a Taxa de IVA Normal.

Motivo Isenção de Imposto: Este campo serve para indicar qual o Motivo de Isenção de Imposto. Este campo é de preenchimento obrigatório, caso a Tabela de IVA esteja associada com uma taxa de IVA isento.

Taxa de Cativação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. Permite definir a taxa de cativação de IVA do cliente, a aplicar nos documentos de venda e adiantamentos de clientes.
 

Radical Tipo de Empresa: Este campo permite selecionar em que subdivisão da conta de clientes, o cliente irá ser alocado no plano de contas.

Conta SNC: Número da conta SNC para posterior integração na Contabilidade CS Desktop.
Tendo a ligação à Contabilidade ativada no ecrã de parâmetros, na introdução de um cliente se não preenchermos dados neste campo e no momento de gravar o registo da sua ficha, a aplicação irá preencher dados automaticamente neste campo, em função da configuração definida no campo Conta SNC por defeito para clientes presente no ecrã de parâmetros.
 

Imagem: Serve para associar uma imagem ao cliente. O upload da imagem pode ser feito sob 3 formas: através da selecção de uma imagem disponível numa pasta do seu disco, a partir de um URL da Web ou a partir da galeria de imagens que disponibiliza imagens resultantes de uploads anteriores.

Documento de Identificação: Campo para definir qual o tipo de documento de identificação do cliente. Tem à disposição vários tipos de documentos, como por exemplo o Cartão de Cidadão e o Passaporte. Se não constar na lista nenhum tipo de documento face ao que necessita, tem sempre a possibilidade criar novos tipos de documentos de identificação.

Nº do Documento: Número associado ao documento de identificação selecionado no campo anterior.

Local de Emissão: Local de emissão do documento de identificação.

Data de Emissão: Data de emissão do documento de identificação.

Naturalidade: Naturalidade do cliente.

Data de Nascimento: Data de nascimento do cliente.

Endereço de Internet: Endereço do site na Internet.

Telefone: Contato telefónico do cliente.

Telemóvel: Telemóvel do cliente.

Fax: Nº de fax do cliente.
 

Observações: Campo para o preenchimento de informação adicional respeitante ao cliente em questão.

Observações para documentos de faturação: O preenchimento deste campo faz com que quando for lançar um documento de faturação sobre o cliente, o campo Observações venha pré-preenchido com o valor registado neste campo, podendo também ser refletido nas impressões de documentos sobre o cliente (desde que configurado no layout).
 

O conjunto de campos deste separador destinam-se a guardar os nomes, funções, telefones e e-mail dos principais contatos associados ao cliente. Estes contatos podem ser comerciais, administrativos, cobranças, etc.

Adicionalmente, pode na área da grelha, adicionar outros contactos com os respetivos nomes, funções, telefones e e-mail, relacionados com o cliente.

 

Este separador apenas está disponível nos planos Advanced e Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.

Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.

Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.

Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.