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PHC GO Como configurar estabelecimentos de clientes
 
Os estabelecimentos é uma funcionalidade que lhe permite, no ecrã de clientes, criar diversos estabelecimentos ligados ao cliente principal.

O estabelecimento com o nº "0" será considerado a sede da empresa, sendo que os estabelecimentos com o número superior a esse serão considerados as filiais/dependências da sede.
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Os estabelecimentos de clientes estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.

Para criar estabelecimentos de clientes é necessário efetuar os seguintes passos:


  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até ao ecrã Clientes ( menu Menu > Clientes > Clientes ).
    Escolha o registo de clientes da lista para o qual pretende criar o(s) respetivo(s) estabelecimento(s).

  2. Aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão playlist_play e escolha a ação Crie Estabelecimento.

  3. É criado um novo registo em modo de introdução assumindo o Estabelecimento nº 1, sendo que todos os campos da entidade principal são copiados, com exceção do Saldo em aberto que fica a zeros. Pode efetuar alterações aos valores dos campos específicos do estabelecimento (por exemplo a morada, contatos, etc.).
    sticky_note_2Notas

    • Na criação de um estabelecimento, é ignorado o parâmetro Permite introduzir clientes com o mesmo Número de Contribuinte, ou seja, os estabelecimentos podem ter o mesmo NIF da sede, mesmo que o parâmetro contrarie esta lógica.

    • Caso pretenda criar mais do que um estabelecimento, o procedimento acima explicado terá que ser sempre realizado no registo do cliente sede nº 0.

  4. Gravar o registo.

  5. Aceda agora ao tabulador Estabelecimentos desse registo, onde poderá observar os dados da sede, assim como também do(s) estabelecimento(s), com a possibilidade adicional de navegar para um desses registos, bastando para isso clicar na linha desejada.
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O saldo dos estabelecimentos e sede têm uma particularidade importante, isto é, em cada estabelecimento é possível consultar o seu saldo individual mas a sede aglutina o seu saldo, e também o saldo de todos os seus estabelecimentos, para ter uma perspetiva total da dívida por regularizar.

Na prática quando for introduzir um documento de faturação, basta selecionar o cliente no respetivo estabelecimento que pretende faturar.

Consequentemente, ao regularizar o movimento de conta corrente resultante da Fatura na emissão do Recibo, a regularização é feita tanto na sede como no estabelecimento referente à dívida, muito embora o movimento de conta corrente gerado diga apenas respeito ao estabelecimento "1", no entanto, na ficha de ambos, este valor será corretamente regularizado.
sticky_note_2Notas

  • Assim que um estabelecimento tenha um documento ou movimento lançado, deixa de ser possível apagar o estabelecimento.

  • Também a sede impede ser apagada ou inativada quando tiver associado estabelecimentos.

  • Num cliente inativo, deixa de ser possível criar um novo estabelecimento, sendo que a ação de registo para o efeito, encontra-se indisponível.

  • No produto POS é também possível usar estabelecimentos de clientes, bastando para tal alterar o cliente na venda - na pesquisa de clientes é possível observar na lista de campos o estabelecimento pretendido, assim como nos documentos emitidos ou suspensos.

 

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