Manuais
PHC GO Como criar um mapa financeiro
 

Através da peça Mapas Financeiros, é possível a criação de mapas totalmente personalizados através do GO Studio.

Esta nova peça, partilha muitas das funcionalidades das peças de Extensão de ecrãs, além de apresentar novas funcionalidades, exclusivas a esta nova peça.

Outra funcionalidade exclusiva da peça Mapas de Gestão, é a exportação da peça no formato .JSON.

Dicas
 
  • Para exportar um mapa financeiro, basta aceder às ações de registo do Mapa (playlist_play) e carregar em Exporte registo.

  • Para importar um mapa financeiro, basta navegar até ao ecrã   desktop_windows Mapas financeiros da Toolbox do PHC GO, carregar em
    Ações
    , e selecionar a ação Importe registo.


Para criar um novo mapa, basta navegar até ao ecrã   desktop_windows Mapas financeiros, e de seguida carregar em Introduza mapa financeiro.



Nome: Nome da entidade que será criada no SQL.

Entidade: Campo de preenchimento automático, de acordo com o campo "Nome" e nº do KitParceiro.

Plano mínimo: Plano a partir do qual o mapa estará acessível.

Título: Título do mapa.

Designação do registo: Designação do mapa.


Descrição: Descrição completa do mapa.

Permite escolher exercícios da contabilidade: Ao ativar esta opção, na produção do mapa irão surgir os anos contabilísticos que não se encontrem encerrados associados ao ecrã Exercícios.

Utiliza periodicidade civil: Com esta opção ativa, se utilizar um exercício fiscal diferente do ano civil e escolher uma periodicidade trimestral/semestral vão ser considerados os períodos civis e não os fiscais. Por exemplo, o primeiro trimestre será o primeiro, segundo e terceiro mês do exercício fiscal e não janeiro, fevereiro e março.

Períodos para cálculo: Período temporal do mapa, tendo disponíveis as seguintes opções:
 
  • Contabilidade - São apresentados todos os períodos da contabilidade.
  • Contabilidade e trimestrais - São apresentados todos os períodos da contabilidade e os trimestres.
  • Mensais - São apresentados apenas os meses.
  • Anuais - É apresentado apenas o período Fecho.
  • Contabilidade orçamental - São apresentados os meses e os trimestres.
  • Diário - É apresentado o datepicker para escolher o dia.

Categoria: Categoria do mapa.

Permite escolher dimensões e hierarquias: Esta opção permite indicar que o mapa financeiro irá ser calculado em função das dimensões analíticas.

Permite escolher orçamento: Esta opção quando ativa, na emissão do mapa, é possível definir um orçamento criado previamente no ecrã Contabilidade Orçamental.

 

Neste separador, é possível adicionar campos ou elementos ás várias secções do ecrã, secções estas que passamos a explicar em detalhe:

Campos internos (sem visualização): Os campos internos são campos que não serão renderizados no ecrã, servindo para alojar informação sem que esta esteja visível para o utilizador. Para adicionar um novo campo e/ou elemento a esta secção, deve carregar no botão exibido na tabela abaixo, e de seguida selecionar o tipo de campo/elemento a ser adicionado à secção. Consoante a seleção anterior é exibido o ecrã de propriedades onde serão efetuadas as configurações do elemento/campo.
 
add
text_fields  Texto
pin  Inteiro
pin  Decimal
check_box  Lógico
today  Data
calendar_view_month  Grelha de edição


Cabeçalho: Secção principal do ecrã. Para adicionar um novo campo e/ou elemento a esta secção, deve carregar no botão exibido na tabela abaixo, e de seguida selecionar o tipo de campo/elemento a ser adicionado à secção. Consoante a seleção anterior é exibido o ecrã de propriedades onde serão efetuadas as configurações do elemento/campo.
 
add
drive_file_rename_outline  Textbox
edit_note  Textarea
text_format   Rich text editor
today   Datepicker
manage_search   Autocomplete
read_more   Itens de lista dinâmica
check_box   Checkbox
image   Imagem
calendar_view_month   Grelha de edição
table_rows   Tabela de consulta
title   Texto
highlight_alt   Em branco
Dicas
 
Quando estiver a consultar um registo guardado neste ecrã, é possível consultar as propriedades de cada campo/elemento configurado sem necessidade de entrar em modo de edição.

Ao contrário das peças de extensão de ecrãs e entidades, nos mapas de gestão, após a secção do cabeçalho, é possível adicionar tabuladores ao seu mapa, bastando para tal carregar no botão:
 
add

(adicione tabuladores aqui)


Uma vez criado os tabuladores que ache necessário para o seu mapa, pode começar a popular estes com paineis colapsáveis, utilizando para tal o botão:
 
add

(adicione paineis aqui)



Por último, dentro de cada painel colapsável criado, é possível adicionar diferentes tipos de elementos, através do botão:
 
add

(adicione objetos aqui)


Os objetos adicionados são parametrizados de igual maneira como nas peças de extensões de ecrãs, com a excepção do separador Fórmulas, funcionalidade exclusiva da peça Mapas de Gestão. Este novo separador disponibiliza as seguintes opções:
 
  • check_box Calculado a partir de fórmula: Caso ativo, determina que o campo é calculado a partir da fórmula definida no campo Fórmula para cálculo deste campo.

  • Categoria do campo: Permite filtrar a lista de fórmulas disponíveis, com base nas categorias identificadas neste campo. Podem ser utilizadas várias Categorias para filtrar os resultados obtidos, sendo estas exibidas no formato "chip":
    Nome da Categoria

  • Fórmula para cálculo deste campo: Permite selecionar a fórmula para cálculo do campo. Esta lista de fórmulas é composta por todas as peças do tipo Fórmulas para Mapas, filtrada pelas categorias definidas no campo Categoria do campo.


 

No separador comportamento, está disponível um editor de código, o qual poderá utilizar para escrever ou importar código  
Typescript
  .
 

No separador comportamento, está disponível um editor de código, o qual poderá utilizar para escrever ou importar código  
VB.NET
  , a ser executado ao sincronizar.
 

No separador traduções, é possível definir para os vários idiomas do PHC GO, os diferentes textos que cada campo deve exibir,
Notas
 
Por defeito, nas peças de extensão de ecrã, ao ser adicionado um novo campo no separador Desenho, será criada automaticamente uma entrada para esse campo nesta secção.

O mesmo não se aplica à peça de mapas financeiros, cabendo ao utilizado a criação manual das traduções.

Para agilizar este processo, está disponível para esta peça da Toolbox, uma ação de registo ( playlist_play ) para a geração de traduções para todos os elementos em falta.

Deve carregar em  
Adicione tradução
, para adicionar um nova linha na tabela de traduções para o ecrã.

A tabela de traduções é composta por 4 colunas, sendo estas:
 
  • Chave: Identificativo único do campo
  • Português: Texto do campo para o idioma português
  • Español: Texto do campo para o idioma espanhol
  • English: Texto do campo para o idioma inglês
Dicas
 
  • Para adicionar uma nova entrada na tabela de traduções do ecrã, basta carregar em Adicionar ( add ).
  • Para remover uma entrada da tabela de traduções do ecrã, basta carregar no balde do lixo ( delete ) respetivo á linha que deseja remover.

 
 
Dicas

Através do botão
Duplique
pode duplicar um mapa financeiro já criado para depois configura-lo mediante as necessidades. Após a duplicação e gravação do mapa devem ser geradas as chaves com as traduções através da ação de registo Gerar traduções. Desta forma a traduções são importadas para o novo mapa de acordo com o mapa original.