Manuais
PHC GO Como criar um mapa financeiro
 

Através da peça Mapas Financeiros, é possível a criação de mapas totalmente personalizados através do GO Studio.

Esta nova peça, partilha muitas das funcionalidades das peças de Extensão de ecrãs, além de apresentar novas funcionalidades, exclusivas a esta nova peça.

Outra funcionalidade exclusiva da peça Mapas de Gestão, é a exportação da peça no formato .JSON.

tips_and_updatesDicas
 
  • Para exportar um mapa financeiro, basta aceder às ações de registo do Mapa (playlist_play) e carregar em Exporte registo.

  • Para importar um mapa financeiro, basta navegar até ao ecrã   desktop_windows Mapas financeiros da Toolbox do PHC GO, carregar em
    Ações
    , e selecionar a ação Importe registo.


Para criar um novo mapa, basta navegar até ao ecrã   desktop_windows Mapas financeiros, e de seguida carregar em Introduza mapa financeiro.



Nome: Nome da entidade que será criada no SQL.

Entidade: Campo de preenchimento automático, de acordo com o campo "Nome" e nº do KitParceiro.

Plano mínimo: Plano a partir do qual o mapa estará acessível.

Título: Título do mapa.

Designação do registo: Designação do mapa.


Descrição: Descrição completa do mapa.

Permite escolher exercícios da contabilidade: Ao ativar esta opção, na produção do mapa irão surgir os anos contabilísticos que não se encontrem encerrados associados ao ecrã Exercícios.

Utiliza periodicidade civil: Com esta opção ativa, se utilizar um exercício fiscal diferente do ano civil e escolher uma periodicidade trimestral/semestral vão ser considerados os períodos civis e não os fiscais. Por exemplo, o primeiro trimestre será o primeiro, segundo e terceiro mês do exercício fiscal e não janeiro, fevereiro e março.

Períodos para cálculo: Período temporal do mapa, tendo disponíveis as seguintes opções:
 
  • Contabilidade - São apresentados todos os períodos da contabilidade.
  • Contabilidade e trimestrais - São apresentados todos os períodos da contabilidade e os trimestres.
  • Mensais - São apresentados apenas os meses.
  • Anuais - É apresentado apenas o período Fecho.
  • Contabilidade orçamental - São apresentados os meses e os trimestres.
  • Diário - É apresentado o datepicker para escolher o dia.

Categoria: Categoria do mapa.

Permite escolher dimensões e hierarquias: Esta opção permite indicar que o mapa financeiro irá ser calculado em função das dimensões analíticas.

Permite escolher orçamento: Esta opção quando ativa, na emissão do mapa, é possível definir um orçamento criado previamente no ecrã Contabilidade Orçamental.

 

Neste separador, é possível adicionar campos ou elementos ás várias secções do ecrã, secções estas que passamos a explicar em detalhe:

Campos internos (sem visualização): Os campos internos são campos que não serão renderizados no ecrã, servindo para alojar informação sem que esta esteja visível para o utilizador. Para adicionar um novo campo e/ou elemento a esta secção, deve carregar no botão exibido na tabela abaixo, e de seguida selecionar o tipo de campo/elemento a ser adicionado à secção. Consoante a seleção anterior é exibido o ecrã de propriedades onde serão efetuadas as configurações do elemento/campo.
 
add
text_fields  Texto
pin  Inteiro
pin  Decimal
check_box  Lógico
today  Data
calendar_view_month  Grelha de edição


Cabeçalho: Secção principal do ecrã. Para adicionar um novo campo e/ou elemento a esta secção, deve carregar no botão exibido na tabela abaixo, e de seguida selecionar o tipo de campo/elemento a ser adicionado à secção. Consoante a seleção anterior é exibido o ecrã de propriedades onde serão efetuadas as configurações do elemento/campo.
 
add
drive_file_rename_outline  Textbox
edit_note  Textarea
text_format   Rich text editor
today   Datepicker
manage_search   Autocomplete
read_more   Itens de lista dinâmica
check_box   Checkbox
image   Imagem
calendar_view_month   Grelha de edição
table_rows   Tabela de consulta
title   Texto
highlight_alt   Em branco
tips_and_updatesDicas
 
Quando estiver a consultar um registo guardado neste ecrã, é possível consultar as propriedades de cada campo/elemento configurado sem necessidade de entrar em modo de edição.

Ao contrário das peças de extensão de ecrãs e entidades, nos mapas de gestão, após a secção do cabeçalho, é possível adicionar tabuladores ao seu mapa, bastando para tal carregar no botão:
 
add

(adicione tabuladores aqui)


Uma vez criado os tabuladores que ache necessário para o seu mapa, pode começar a popular estes com paineis colapsáveis, utilizando para tal o botão:
 
add

(adicione paineis aqui)



Por último, dentro de cada painel colapsável criado, é possível adicionar diferentes tipos de elementos, através do botão:
 
add

(adicione objetos aqui)


Os objetos adicionados são parametrizados de igual maneira como nas peças de extensões de ecrãs, com a excepção do separador Fórmulas, funcionalidade exclusiva da peça Mapas de Gestão. Este novo separador disponibiliza as seguintes opções:
 
  • check_box Calculado a partir de fórmula: Caso ativo, determina que o campo é calculado a partir da fórmula definida no campo Fórmula para cálculo deste campo.

  • Categoria do campo: Permite filtrar a lista de fórmulas disponíveis, com base nas categorias identificadas neste campo. Podem ser utilizadas várias Categorias para filtrar os resultados obtidos, sendo estas exibidas no formato "chip":
    Nome da Categoria

  • Fórmula para cálculo deste campo: Permite selecionar a fórmula para cálculo do campo. Esta lista de fórmulas é composta por todas as peças do tipo Fórmulas para Mapas, filtrada pelas categorias definidas no campo Categoria do campo.


 

No separador comportamento, está disponível um editor de código, o qual poderá utilizar para escrever ou importar código  
Typescript
  .
 

No separador comportamento, está disponível um editor de código, o qual poderá utilizar para escrever ou importar código  
VB.NET
  , a ser executado ao sincronizar.
 

No separador traduções, é possível definir para os vários idiomas do PHC GO, os diferentes textos que cada campo deve exibir,
sticky_note_2Notas
 
Por defeito, nas peças de extensão de ecrã, ao ser adicionado um novo campo no separador Desenho, será criada automaticamente uma entrada para esse campo nesta secção.

O mesmo não se aplica à peça de mapas financeiros, cabendo ao utilizado a criação manual das traduções.

Para agilizar este processo, está disponível para esta peça da Toolbox, uma ação de registo ( playlist_play ) para a geração de traduções para todos os elementos em falta.

Deve carregar em  
Adicione tradução
, para adicionar um nova linha na tabela de traduções para o ecrã.

A tabela de traduções é composta por 4 colunas, sendo estas:
 
  • Chave: Identificativo único do campo
  • Português: Texto do campo para o idioma português
  • Español: Texto do campo para o idioma espanhol
  • English: Texto do campo para o idioma inglês
tips_and_updatesDicas
 
  • Para adicionar uma nova entrada na tabela de traduções do ecrã, basta carregar em Adicionar ( add ).
  • Para remover uma entrada da tabela de traduções do ecrã, basta carregar no balde do lixo ( delete ) respetivo á linha que deseja remover.

 
 
tips_and_updatesDicas

Através do botão
Duplique
pode duplicar um mapa financeiro já criado para depois configura-lo mediante as necessidades. Após a duplicação e gravação do mapa devem ser geradas as chaves com as traduções através da ação de registo Gerar traduções. Desta forma a traduções são importadas para o novo mapa de acordo com o mapa original.