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PHC GO Apagar linhas respetivas a clientes apagados no PHC GO
 

 
Através do Zap Apagar linhas respetivas a clientes apagados no PHC GO, sempre que um cliente seja apagado da sua instalação PHC GO, a linha respetiva a este também será automaticamente apagada na respetiva folha de cálculo.

Para configurar o Zap Apagar linhas respetivas a clientes apagados no PHC GO, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - Delete Customer in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Delete Customer.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.

Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente que tenha sido apagado do seu PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação seguinte, 2. Action - Lookup Spreadsheet Row in Google Sheets), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your Phc GO account", acompanhada dos detalhes desse mesmo cliente.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Lookup Spreadsheet Row in Google Sheets


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação Google Sheets através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Action Event, selecione a ação Lookup Spreadsheet Row.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta Google Sheets a ser utilizada pelo Zapier.

Informação
Para que uma conta Google Sheets fique disponível, esta tem que ser previamente sincronizada, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta Google Sheets com o Zapier.

 

Passo 3 - Test Trigger


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir quais os parâmetros pelos quais o Zapier vai verificar se o cliente apagado no PHC GO existia na respetiva folha de cálculo Google Sheets.

Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • Spreadsheet: Selecionar o documento onde estão guardados os clientes do seu PHC GO.

  • Worksheet: Selecionar a folha de cálculo onde estão guardados os clientes do seu PHC GO.

  • Lookup Column: Selecionar a coluna através do qual o Google Sheets vai verificar se o cliente criado já existe ou não na folha de cálculo. É altamente recomendado que selecione a coluna respetiva ao número do cliente.

  • Lookup Value: Seguindo as recomendações anteriores, este campo deve ser preenchido com a variável dinâmica # No #.
    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.
  • Should This Step Be Considered A "success" When Nothing Is Found?: Através deste campo, deve selecionar a opção False.

  • Create Google Sheets Spreadsheet Row if it doesn’t exist yet?:. Esta opção, caso ativa, irá proceder á criação de uma nova linha, caso não tenha sido encontrado nenhum cliente com o mesmo número que o cliente criado no PHC GO. Deve desativar esta opção.

 

Passo 4 - Test Action


Nesta última etapa da configuração da ação, deve ser efetuado um teste a esta, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Action, e em seguida selecionar um cliente que tenha sido apagado da sua instalação PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente, e caso a Ação tenha sido parametrizada com sucesso, deverá surgir a mensagem "Test was successful", acompanhada dos detalhes dessa mesma ação.

Para concluir a parametrização da Ação, basta carregar em Continue.
 

3. Action - Delete Spreadsheet Row in Google Sheets


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação Google Sheets através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Action Event, selecione a ação Delete Spreadsheet Row.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta Google Sheets a ser utilizada pelo Zapier.

Informação
Para que uma conta Google Sheets fique disponível, esta tem que ser previamente sincronizada, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta Google Sheets com o Zapier.

 

Passo 3 - Set up action


Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • Spreadsheet: Selecionar o documento onde estão guardados os clientes do seu PHC GO.

  • Worksheet: Selecionar a folha de cálculo onde estão guardados os clientes do seu PHC GO.

  • Row: Selecionar a coluna através da qual o Google Sheets vai verificar se o cliente apagado ainda está presente ou não na folha de cálculo. Como tal, deve preencher o campo com a variável dinâmica # ID #, disponível depois de parametrizado a Ação 2 - Find or Create Row in Google Sheets.


 

Passo 4 - Test action


Nesta última etapa da configuração da ação, deve ser efetuado um teste a esta, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Action, e caso a Ação tenha sido parametrizada com sucesso, deverá surgir a mensagem "Test was successful", acompanhada dos detalhes dessa mesma ação.

Em adição, deverá ser apagada da folha de cálculo definida, a linha respetiva ao cliente selecionado para testes.

Para concluir a parametrização da Ação, basta carregar em Close.
 
 

4. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e as respetivas acções, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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