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PHC GO Remover subscrição após inativação de cliente
 

 
Através do Zap Remover subscrição após inativação de cliente, sempre que inativar um Cliente na sua instalação, o endereço de email associado a este será também removido da sua lista de subscritores no MailChimp.

Para configurar o Zap Remover subscrição após inativação de cliente, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - Inactive Customer in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Inactive Customer.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizado pelo Zapier.
Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal , deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente existente no seu PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação seguinte, 2. Action - Unsubscribe Email in Mainchimp), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your Phc GO account", acompanhada dos detalhes deste mesmo cliente.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Unsubscribe Email in Mainchimp


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação MailChimp através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Unsubscribe Email.


Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta MailChimp a ser utilizada pelo Zapier para gerir as suas subscrições.

Informação
Para que a sua conta MailChimp fique disponível, esta tem que ser previamente sincronzida, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta MailChimp com o Zapier.

Uma vez selecionada a conta MailChimp a ser utilizada, carregue em Continue.


Passo 3 - Set up action


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir se quer manter ou não o contacto do cliente no MailChimp após inativação da respetiva ficha no PHC GO. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • Audience: Selecionar a audiência respetiva à sua lista de clientes.

  • Subscriber Email: Campo a ser parametrizado com o endereço do cliente inativado. Deve ser utilizada a variável dinâmica # E-Mail #.
    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.

  • Delete member: Ao selecionar True, além do endereço de email do cliente ser removido da lista de subscrições, o registo deste no MailChimp será também apagado. É recomendado que escolha a opção False.


Passo 4 - Test action


Por último, deve carregar em Test Action para testar as confiurações da ação, e analisar os resultados obtidos. Caso bem sucedido, deverá surgir a mensagem "Test was successful!", acompanhada dos detalhes sobre a ação ocurrida.

Em adição, o endereço de email do cliente deverá ser removido da sua lista de subscritores MailChimp (sem o apagar). Caso tenha o Zap Adicionar subscritor após criação de cliente ativo, ao voltar a ativar o cliente na sua instalação PHC GO, este volta a estar subscrito à sua lista.

Para concluir a parametrização da acção, basta carregar em Close.


3. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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