Manuais
PHC GO Criação de documentos de faturação através do JumpSeller
 

 
Através do Zap Criação de documentos de faturação através do JumpSeller, sempre que uma encomenda seja dada como paga na sua loja JumpSeller, será emitido e enviado automaticamente o documento de faturação para o respetivo cliente.

Para configurar o Zap Criação de documentos de faturação através do JumpSeller, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - Order Paid in JumpSeller


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação JumpSeller através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Order Paid.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta JumpSeller a ser utilizada pelo Zapier.
Informação
Para que uma conta JumpSeller fique disponível, este tem que ser previamente sincronizada, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta JumpSeller com o Zapier.

 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar uma encomenda (cujo estado seja Paga) existente na sua conta JumpSeller para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionada a encomenda (que servirá para teste na ação futura, 2. Action - Create Invoice in PHC GO), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This order was found in your JumpSeller account", acompanhada dos detalhes dessa mesma encomenda.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Create Invoice in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Create Invoice.
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.
Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 

Passo 3 - Set up Action


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir de que maneira será emitido o documento de faturação no PHC GO. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • Customer Name: Preencher o campo de acordo com a seguinte syntax:

    # Customer Billing Address Name # # Customer Billing Address Surname #

    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.

  • Country: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Country # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • City: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address City # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Address: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Address # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Postal Code: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Postal # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Email: Preencher o campo com a variável # Customer Email # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Tax Number: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Taxid # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Document Type: Selecionar qual a série de documentos de faturação a utilizar para a emissão do documento de faturação. É recomendada a seleção da série Fatura.

  • Option: Através deste campo, o utilizador consegue selecioanr que comportamento terá o PHC GO após o pagamento da encomenda. É recomendado que selecione a opção Send documents by email, o que faz com que o PHC GO emita o documento de faturação, assine-o e envie-o por email para o respetivo cliente.

  • E-mail subject: Campo a preencher com o assunto do email.
    DICA: Através da funcionalidade Insert Data do Zapier, pode utilizar variáveis de modo a que a sua mensagem seja dinâmica, tal como mostra o seguinte exemplo:

    Fatura relativa à sua encomenda # Order id #.


    Sendo as variáveis substituídas pelos respetivos valores (#Order id# = número da encomenda).

  • E-mail subject:
  • E-mail body: Campo a ser preenchido com o corpo do email a ser enviado para os clientes.
    DICA: Através da funcionalidade Insert Data do Zapier, pode utilizar variáveis de modo a que a sua mensagem seja dinâmica, tal como mostra o seguinte exemplo:

    Em anexo, segue uma cópia da fatura relativa à sua encomenda efetuada a # Order completed at #.


    Sendo as variáveis substituídas pelos respetivos valores (#Order completed at# = data da encomenda).


  • Reference: Preencher o campo com a variável # Order Products Sku # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Designation: Preencher o campo com a variável # Order Products Name # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Unit Price: Preencher o campo com a variável # Order Products Price # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Quantity: Preencher o campo com a variável # Order Products Qty # através das variáveis dinâmicas do Zapier

  • Tax Included: Através desta opção, o utilizador consegue definir se os produtos a atualizar com informação do JumpSeller têm IVA incluído no preço de venda.
  • Warehouse: Warehouse: Preencher o campo com a coluna relativa ao desconto oferecido.


 

Passo 4 - Test Action


Nesta última etapa da configuração da ação, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Action. Caso a ação tenha sido parametrizada com sucesso, deverá surgir a mensagem "Test was successful", acompanhada dos detalhes da ação efectuada.

Em adição, terá sido criado, assinado e enviado o documento de faturação para o respetivo cliente. Além disso, caso o cliente associado à encomenda não exista na sua instalação PHC GO à data da encomenda, este deve ter a sua ficha de cliente criada automaticamente. Tudo isto, conforme os detalhes da encomenda no JumpSeller.

Para concluir a parametrização da ação, basta carregar em Close.
 
 

3. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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