O que devemos configurar na aplicação para que sejam enviados automaticamente os e-mails aos clientes?

Parâmetros da Aplicação

1. Aceder aos parâmetros da aplicação em ( menu Menu > Pesquise por Gerais > Parâmetros )


2. Abrir a secção Cobranças Inteligentes


3. O campo Dias de intervalo para agendamentos - Serve para definir o intervalo de dias em que a aplicação irá Advancedcurar documentos.
   
   • Caso opte pelo agendamento diário este campo deve ter o valor zero.
   • Caso opte pelo agendamento semanal este campo deve ter o valor sete
     
     
4. O campo Considera valores de recibos em rascunho - Quando ativo considera os valores de recibos em rascunho para a regularização das dividas. Ativar este campo se pretender que os documentos de faturação incluídos em recibos em rascunho não sejam considerados como documentos em dívida.
   
   
5. Na Área dos Templates para usar no envio de e-mails devem ser definidos os templates que pretendemos enviar aos clientes:
    
   
   • Template 1
   • Template 2
   • Template 3
   sticky_note_2Notas

   
   

   Template de e-mail é um modelo de e-mail que podemos criar no PHC GO para depois definir nos parâmetros qual pretendemos que seja enviado aos clientes, saiba mais aqui.



infoInformações


Nesta área também tem disponível para ativação o botão Enviar link para o Portal GO. Ao selecionar esta opção, um link para o Portal GO será adicionado ao email para consulta do extrato de conta corrente.



6. Na área Nº dias após ultrapassar data de vencimento devem ser indicados o números de dias que após ultrapassar a data de vencimento o primeiro, segundo ou terceiro E-mail é enviado.
   
   
   • Dias para data um - Envia o e-mail com o template indicado no campo Template para data um.
   • Dias para data dois - Envia o e-mail com o template indicado no campo Template para data dois.
   • Dias para data três - Envia o e-mail com o template indicado no campo Template para data três.
   
   
   sticky_note_2Notas

   
   

   • Se optar pelo agendamento semanal o numero dias colocado nestes campos, não deve ser inferior a sete.
     
     
   • Nos caso em que a aplicação encontra documentos nas condições definidas em mais que um campo Dias para data um, dois ou três, a aplicação envia o e-mail com o grau mais grave. Por exemplo, se a aplicação encontrar documentos nas condições definidas nos campos Dias para data um e Dias para data três a aplicação apenas enviará o e-mail para o campo Dias data três, com o template definido no campo Template para data três.
   
   
   
7. Na área E-mail a partir de qual envia deve ser definido um endereço de e-mail do qual pretendemos ser identificados como remetentes do mesmo.
   
   
   sticky_note_2Notas

   
   

   É importante o preenchimento deste campo para que o E-mail não vá para à caixa de Spam do destinatário
   tips_and_updatesDicas

   
   

   Podemos definir vários níveis de e-mail.
   
   Por exemplo, se os documentos apenas se venceram há 5 dias podemos definir um e-mail mais cordial - (só para relembrar o que tem em aberto). Se venceram há mais de 5 e menos de 30 dias, um e-mail mais claro - (já ultrapassou vários dias de vencimento, agradecemos a regularização de imediato. Se venceu há mais de 30 dias, um e-mail muito assertivo - Ultrapassou todos os limites acordados a regularização deve ser imediata.
   
   Em todos estes e-mails, se possuir o Advancedduto Attachments pode ser enviado um link para Pague aqui.

Clientes

Configuração de agendamentos

• Criar um agendamento.


• Configurar agendamento