Manuais
PHC GO Atualização de fichas de cliente através do JumpSeller
 



 


Através do Zap Atualização de fichas de cliente através do JumpSeller, sempre que for atualizado uma ficha de cliente na sua loja JumpSeller, esta será também atualizada na sua instalação PHC GO.



Para configurar o Zap Atualização de fichas de cliente através do JumpSeller, devem ser seguidas as seguintes instruções:





1. Trigger - Customer Updated in JumpSeller




Passo 1 - Choose app & event




Inicialmente, selecione a aplicação JumpSeller através da caixa de texto disponível.
 



Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Customer Updated.
 
 



Passo 2 - Choose an account



Neste passo, deve selecionar a conta JumpSeller a ser utilizada pelo Zapier.



Informação

Para que uma conta JumpSeller fique disponível, este tem que ser previamente sincronizada, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta JumpSeller com o Zapier.

 


Passo 3 - Test Trigger



Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente existente na sua conta JumpSeller para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.



Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação futura, 2. Action - Create/ Update Customer in PHC GO), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your JumpSeller account", acompanhada dos detalhes desse mesmo cliente.



Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.

 
 




2. Action - Create/ Update Customer in PHC GO





Passo 1 - Choose app & event




Selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 


Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Create/ Update Customer.
 



Passo 2 - Choose an account



Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.



Informação

Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.



Notas


Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 



Passo 3 - Set up Action




Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir de que maneira será atualizada a ficha de cliente no PHC GO. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:




  • Name: Preencher o campo de acordo com a seguinte syntax:


    # Customer Billing Address Name # # Customer Billing Address Surname #



    Informação

    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.

    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.





  • Country: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Country # através das variáveis dinâmicas do Zapier


  • City: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address City # através das variáveis dinâmicas do Zapier


  • Address: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Address # através das variáveis dinâmicas do Zapier


  • Postal Code: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Postal # através das variáveis dinâmicas do Zapier


  • Email: Preencher o campo com a variável # Customer Email # através das variáveis dinâmicas do Zapier


  • Mobile Phone: Preencher o campo com a variável # Customer Phone # através das variáveis dinâmicas do Zapier


  • Tax Number: Preencher o campo com a variável # Customer Billing Address Taxid # através das variáveis dinâmicas do Zapier





 

Passo 4 - Test Action



Nesta última etapa da configuração da ação, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Action. Caso a ação tenha sido parametrizada com sucesso, deverá surgir a mensagem "Test was successful", acompanhada dos detalhes da ação efectuada.



Em adição, deve ter sido atualizada a ficha de cliente respetiva na sua instalação PHC GO, conforme os detalhes do cliente no JumpSeller.



Para concluir a parametrização da ação, basta carregar em Close.

 
 



3. Turn on Zap




Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

PHC GO