É no ecrã Parâmetros ( menu
Menu > Definições > Gerais > Parâmetros ) onde o utilizador poderá configurar os diferentes parâmetros disponíveis na sua instalação PHC GO.
Para alterar o valor de um parâmetro deve previamente clicar sobre o botão Edite.
Devido ao número elevado de parâmetros que compõem este ecrã, iremos desdobrar este tópico em várias categorias, cada uma correspondendo a uma secção diferente do ecrã Parâmetros.
Dentro do Advancedprio ecrã dos parâmetros tem a possibilidade de pesquisar pelo nome de um parâmetro através da caixa de texto designada por Filtre parâmetros... de modo a restringir os campos apresentados no mesmo.
Aspetos Fiscais
Permite introduzir clientes com Número de Contribuinte em branco: Ao ativar esta opção, passa a ser possível inserir clientes sem preencher o campo
Número de Contribuinte.
Permite introduzir clientes com o mesmo Número de Contribuinte: Ao ativar esta opção, passa a ser possível inserir vários clientes com o Número de Contribuinte repetido.
Usa regime especial de bens em 2ª mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades (DL nº199/96): Ao ativar este parâmetro, passará a ser possível efetuar documentos de faturação no âmbito do regime especial de bens em 2ª mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades (DL nº199/96).
Para a correta aplicação deste regime, é
obrigatória a criação de uma taxa de IVA específica para o efeito, com
Taxa de IVA = 0%,
Código do imposto = OUT e com
Descrição do imposto = Reg. especial bens 2ª mão, obj. arte, coleção e antiguidades.
Taxa de IVA para regime especial de bens em 2ª mão (DL nº 199/96): Este campo irá permitir associar a taxa de IVA específica para o regime especial de bens em 2ª mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades (DL nº199/96), apenas são exibidas as taxas de IVA de
Portugal com
Código do imposto = OUT, e
Taxa de IVA = 0%.
infoInformações
A funcionalidade do regime especial de bens em 2ª mão, objetos de arte, de coleção e antiguidades (DL nº199/96), apenas se encontra disponível nos planos
Advanced e
Enterprise.
Para mais informações sobre este tema clique
aqui.
Descontos
Número de descontos nas linhas de documentos de faturação (0 a 6): Número de descontos comerciais disponíveis nos documentos de faturação.
Cópias entre documentos
As opções de cópia de documentos de faturação são guardadas pela combinação entre documento de origem e destino: Na cópia entre dois documentos é possível definir alguns detalhes do comportamento da aplicação. Ao ativar este parâmetro, as configurações selecionadas na primeira cópia entre dois documentos são mantidas nas cópias seguintes, efetuadas entre esses documentos.
Campos de Utilizador
Nome do campo 2.º Cliente: Este parâmetro permite definir o nome que se pretende usar para o campo do 2.º cliente. Só existe a partir de Advanced.
Avenças
Nome da Entidade Avenças (Singular): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Avenças. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no singular.
Nome da Entidade Avenças (Plural): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Avenças. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no plural.
Cálculo da margem em %
Modo de apresentação da margem em %: neste parâmetro define a forma como será apresentada a margem em % dos Advanceddutos.
Tem disponíveis as opções:
Margem sobre o Preço de Venda ou a
Margem sobre o Preço de Custo.
sticky_note_2Notas
Ao alterar o modo de apresentação da margem em %, as colunas da Margem e Lucro das linhas dos documentos passarão a ser calculadas com base no método escolhido. Caso este campo esteja vazio será considerado para método de cálculo a Margem sobre o Preço de Venda.
Forma de cálculo:
. Margem sobre o Preço de Venda = (Preço Venda - Preço Custo) / Preço Venda x 100
. Margem sobre o Preço de Custo = (Preço Venda - Preço Custo) / Preço Custo x 100
Para mais informações sobre este tema clique
aqui.
infoInformações
O parâmetro acima indicado está disponível nos Planos Advanced e Enterprise.
Comissões
Tipo de apuramento de comissões: Neste parâmetro define o tipo de apuramento de comissões da sua organização.
Se escolher
Por volume de vendas serão usados os valores da base de incidência das linhas dos documentos de faturação. Caso escolha
Por rentabilidade, serão usados os valores da base de incidência, menos o custo unitário das linhas dos documentos de faturação.
Valores para comissões: Neste parâmetro define como os valores entram para o apuramento de comissões da sua organização.
Se escolher
Apenas valores faturados, todos os documentos de faturação assinados e configurados para entrar para o cálculo de comissões serão considerados. Caso escolha
Apenas valores recebidos, serão considerados todos os documentos de faturação configurados para entrar para o cálculo de comissões, e que já tenham recibo assinado associado.
Para mais informações sobre este tema clique
aqui.
infoInformações
O parâmetro acima indicado está disponível nos Planos Advanced e Enterprise.
Aspetos Fiscais
Permite introduzir fornecedores com Número de Contribuinte em branco: Ao ativar esta opção, passa a ser possível inserir fornecedores sem preencher o campo
Número de Contribuinte.
Permite introduzir fornecedores com o mesmo Número de Contribuinte: Ao ativar esta opção, passa a ser possível inserir vários fornecedores com o Número de Contribuinte repetido.
Retenção de Imposto
Arredonda o valor de IRS para a unidade inferior: Ao ativar esta opção, o valor de IRS será sempre arredondado para a unidade inferior.
Nº de decimais para arredondamento nos valores do IRS: Número de decimais a utilizar nos arredondamentos de valores de IRS, caso o parâmetro
Arredonda o valor de IRS para a unidade inferior se encontre ativo.
Descontos
Número de descontos nas linhas de documentos de faturação (0 a 6): Número de descontos comerciais disponíveis nos documentos de compra.
Pagamentos
Ao gravar um pagamento pergunta se deseja Advancedcessar: Ao ativar este parâmetro, sempre que grave um pagamento, a aplicação irá perguntar se pretende Advancedcessar (regularizar) o pagamento.
O pagamento ao ser emitido fica automaticamente Advancedcessado: Ao ativar este parâmetro, os pagamentos emitidos ficarão imediatamente Advancedcessados no momento da sua gravação.
infoInformações
Estes 2 parâmetros estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise.
Nomes das Datas
Nome do campo Data Interna: Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para o campo de data nas
Compras a Fornecedor. Esta data corresponde à data do documento e ao mesmo tempo à data da entrada em stock dos artigos.
Cópias entre documentos
As opções de cópia de compras são guardadas pela combinação entre documento de origem e destino: Na cópia entre dois documentos é possível definir alguns detalhes do comportamento da aplicação. Ao ativar este parâmetro, as configurações selecionadas na primeira cópia entre dois documentos são mantidas nas cópias seguintes, efetuadas entre esses documentos.
Despesas adicionais
infoInformações
Esta secção Despesas adicionais do separador dos parâmetros Compras, apenas está disponível nos planos Advanced e Enterprise.
A opção
Usa despesas adicionais nas linhas das compras ao ser ativada determina que, passa a poder utilizar despesas adicionais também nas linhas de documentos de compra.
Isto significa que, são adicionados
2 colunas novas nas linhas dos documentos de compra:
- Despesas adicionais (%)
- Despesas adicionais
Permitindo colocar a
%, ou então o
valor da despesa adicional linha a linha.
Caso o parâmetro esteja
inativo, apenas utiliza os mesmos campos, mas no separador
Financeiro da compra, considerando-se o valor aí introduzido como uma despesas global, a distribuir Advancedporcionalmente pelas linhas dos artigos dessa compra, à exceção de serviços.
Bancos
Motivo de Anulação por defeito: Preencha o motivo de anulação a usar em documentos incluídos em cobranças SEPA. Depois de uma cobrança eCorporate Advancedcessada com sucesso (mediante a importação do ficheiro XML de resposta do banco) e que originou a Assinatura dos Recibos ligados a essa cobrança, é possível definir que um ou mais documentos da cobrança não foram aceites pelo cliente, através da ação
Defina Não Aceite. Nesses casos a aplicação irá anular o Recibo que já estava Assinado (Advancedcessado) e atribui o motivo de anulação que indicar neste campo, uma vez que é um dado obrigatório para efeitos do SAF-T.
Este campo está disponível exclusivamente em aplicações PHC GO com localização em Portugal.
Conta de Tesouraria por defeito: Defina a conta de tesouraria (banco) que irá usar por defeito nas transações feitas via SEPA.
Este campo está disponível exclusivamente em aplicações PHC GO com localização em Portugal.
Ultima versão do ficheiro xml SEPA: Ao ativar este campo significa que vai utilizar a ultima versão do ficheiro xml SEPA para todas as contas de tesouraria. Caso o mesmo esteja inativo para gerar o ficheiro xml SEPA é necessário indicar na respetiva conta de tesouraria a versão do xml SEPA a considerar.
Este campo está disponível exclusivamente em aplicações PHC GO com localização em Portugal.
infoInformações
Estes 2 parâmetros estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Cheques
Nome da Entidade Cheques (Singular): Preencha o nome personalizado, em singular, para o ecrã dos cheques.
Nome da Entidade Cheques (Plural): Preencha o nome personalizado, no plural, para o ecrã dos cheques.
Nome da Entidade Devolução de Cheques (Singular): Preencha o nome personalizado, em singular, para o ecrã de Devolução de cheques.
Nome da Entidade Devolução de Cheques (Plural): Preencha o nome personalizado, no plural, para o ecrã dos Devolução de cheques.
Conta de Tesouraria por defeito a usar nos Cheques: Defina a conta de tesouraria (banco) que irá usar por defeito na introdução de um cheque, nesse ecrã.
Ao gravar depósitos de Cheques, caso os mesmos estejam associados a Fatura/Recibo ou Recibos em rascunho, assina os documentos: Uma vez ativo, assina o documento onde o cheque esteja associado, por outro lado, se estiver desativo, é despoletada uma mensagem ao utilizador perguntado se pretende assinar os documentos..
infoInformações
Estes 6 parâmetros estão disponíveis nos planos Corporate, Advanced e Enterprise.
EasyPay
Os 2 campos seguintes estão disponíveis exclusivamente em aplicações PHC GO com localização em Portugal.
Identificador da conta EasyPay: Campo a ser preenchido com o identificador da conta fornecida pela EasyPay, caso pretenda usar a funcionalidade de pagamentos através de referências multibanco.
Chave da conta EasyPay: Campo a ser preenchido com a chave da conta EasyPay aassociada à empresa. Este código é fornecido pela EasyPay, caso pretenda usar a funcionalidade de pagamentos através de referências multibanco.
Para efeitos de segurança, durante e após a gravação dos dados deste campo, a informação surge encriptada, podendo no entanto optar, por durante o preenchimento ver os dados que está a introduzir, bastando clicar no icon
visibility, sendo que na gravação ficam encriptados automaticamente.
Série de recibos para pagamentos no Portal GO: Campo para selecionar a série de recibos a usar nos pagamentos efetuados a nível do Portal GO.
Despesas
Conta de Tesouraria por defeito para despesas: Este campo apresenta a lista das Contas de Tesouraria, das quais o utilizador pode selecionar a que irá ser usada por defeito quando for lançar despesas.
Código de Tesouraria por defeito para despesas: Este campo apresenta a lista dos Códigos de Tesouraria, dos quais o utilizador pode selecionar o que irá ser usado por defeito no registo de despesas.
Os valores que indicar nestes 2 últimos campos, serão aqueles que serão sugeridos no momento que for inserir registos no ecrã de
Despesas.
Marca despesa como paga ao gravar: Ao ativar este campo significa que ao gravar uma despesa a mesma fica automaticamente no estado de
Pago, sem necessidade clicar na ação de registo da despesa
Pague despesa.
infoInformações
Estes 3 parâmetros estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
As sub-secções seguintes e seus respetivos campos estão disponíveis exclusivamente em aplicações PHC GO com localização em Portugal.
Documentos de transporte
Utilizador a usar na comunicação de docs. transporte à AT via WebService: Campo a ser preenchido com o utilizador que foi criado no portal das finanças (na opção de Gestão de Utilizadores, que tem perfil WDT). Este utilizador é composto pelo NIF do emitente, barra, um número atribuído pela funcionalidade de criação de utilizadores do portal das finanças.
Este campo deve ser preenchido apenas caso pretenda fazer a comunicação de documentos de transporte à Autoridade Tributária no momento de assinatura de um documento de transporte.
Palavra-Passe a usar na comunicação de docs. transporte à AT via WebService: Campo relativo à palavra-passe do utilizador anteriormente criado no portal das finanças. Este campo deve ser preenchido apenas caso pretenda fazer a comunicação de documentos de transporte à Autoridade Tributária no momento de assinatura de um documento de transporte.
Para efeitos de segurança, durante e após a gravação dos dados deste campo, a informação surge encriptada, podendo no entanto optar, por durante o preenchimento ver os dados que está a introduzir, bastando clicar no icon
visibility, sendo que na gravação ficam encriptados automaticamente.
Usa comunicação de documentos de transporte via WebService: O utilizador deve ativar este parâmetro caso pretenda fazer a comunicação de documentos de transporte à Autoridade Tributária no momento de assinatura de um documento de transporte.
Documentos
Utilizador a usar na comunicação de documentos à AT via WebService: Campo a ser preenchido com o utilizador que foi criado no portal das finanças (na opção de Gestão de Utilizadores, que tem perfil WFA). Este utilizador é composto pelo NIF do emitente, barra, um número atribuído pela funcionalidade de criação de utilizadores do portal das finanças.
Este campo deve ser preenchido apenas caso pretenda fazer a comunicação via webservice de documentos (documentos de faturação, working documents e recibos de IVA de caixa) à Autoridade Tributária no momento de assinatura dos mesmos.
Palavra-Passe a usar na comunicação de documentos à AT via WebService: Campo a ser preenchido com a palavra-passe do utilizador anteriormente criado no portal das finanças. Este campo deve ser preenchido apenas caso pretenda fazer a comunicação de documentos de faturação, working documents e recibos de IVA de caixa à Autoridade Tributária no momento de assinatura dos mesmos.
Para efeitos de segurança, durante e após a gravação dos dados deste campo, a informação surge encriptada, podendo no entanto optar, por durante o preenchimento ver os dados que está a introduzir, bastando clicar no icon
visibility, sendo que na gravação ficam encriptados automaticamente.
Usa comunicação de documentos via WebService: O utilizador deve ativar este parâmetro caso pretenda fazer a comunicação de documentos (documentos de faturação, working documents e recibos de IVA de caixa) à Autoridade Tributária no momento de assinatura dos mesmos.
Data de início de comunicação webservice de Working Documents e Recibos de IVA de Caixa: Consoante a data preenchida neste campo, mesmo tendo ativado o campo
Usa comunicação de documentos via webservice apenas será possível comunicar
Working Documents (*) e
Recibos de IVA de Caixa (**) a partir da data inserida neste campo. Este parâmetro permite a introdução de uma data inferior a 01.01.2023, no entanto para uma data superior essa ação já não será possível, pois essa data corresponde à entrada em vigor da obrigatoriedade de comunicação de working documents e recibos de IVA de caixa.
sticky_note_2Notas
(*) Consideram-se
Working Documents as
séries de dossiers internos ou
séries de documentos de faturação cujo
Tipo de Documento seja igual a um destes tipos:
FC - Fatura à Consignação
CM - Consulta de Mesa
CC - Crédito de Consignação
FO - Folhas de Obra
NE - Nota de Encomenda
OU - Outros
OR - Orçamentos
PF - Advancedforma
(**) Consideram-se
Recibos IVA Caixa todas as
séries de recibos que têm
ativado o campo
IVA de Caixa.
Portal e-Fatura
Utilizador do portal e-fatura: Este utilizador é composto pelo NIF do emitente no portal das finanças.
O campo deve ser preenchido apenas caso pretenda importar dados para a emissão de compras com base nos dados obtidos no portal e-Fatura.
Palavra-Passe a usar no portal e-Fatura: Campo a ser preenchido com a palavra-passe associada ao nº de contribuinte indicado no campo anterior. Só deverá ser preenchido apenas caso pretenda importar dados para a emissão de compras com base nos dados obtidos no portal e-Fatura.
Para efeitos de segurança, durante e após a gravação dos dados deste campo, a informação surge encriptada, podendo no entanto optar, por durante o preenchimento ver os dados que está a introduzir, bastando clicar no icon
visibility, sendo que na gravação ficam encriptados automaticamente.
infoInformações
Estes 2 parâmetros estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
Registo de séries na AT
Utilizador a usar no registo de séries à AT via webservice: Campo a ser preenchido com o utilizador que foi criado no portal das finanças (na opção de Gestão de Utilizadores, que tem perfil WSE). Este utilizador é composto pelo NIF do emitente, barra, um número atribuído pela funcionalidade de criação de utilizadores do portal das finanças.
Este campo deve ser preenchido apenas caso pretenda fazer a comunicação das séries de documentos fiscais à Autoridade Tributária no momento de assinatura do respetivo documento, ou através do ecrã de
Registo de séries na AT em série [localizado no
Menu > Advancedcessamentos e SAF-T(PT) > Autoridade Tributária (SAF-T(PT) ].
Palavra-Passe a usar no registo de séries à AT via webservice: Campo a ser preenchido com a palavra-passe do utilizador anteriormente criado no portal das finanças. Este campo deve ser preenchido apenas caso pretenda fazer o registo de séries documentais à Autoridade Tributária no momento de assinatura de um documento fiscal, ou através do ecrã de
Registo de séries na AT em série [localizado no
Menu > Advancedcessamentos e SAF-T(PT) > Autoridade Tributária (SAF-T(PT) ].
Para efeitos de segurança, durante e após a gravação dos dados deste campo, a informação surge encriptada, podendo no entanto optar, por durante o preenchimento ver os dados que está a introduzir, bastando clicar no icon
visibility, sendo que na gravação ficam encriptados automaticamente.
Anexos
Nome da Entidade Anexos (Singular): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Anexos. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no singular.
Nome da Entidade Anexos (Plural): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Anexos. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no plural.
Nome da Entidade Categorias (Singular): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Categorias. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no singular.
Nome da Entidade Categorias (Plural): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Categorias. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no plural.
Nome da Entidade Tabelas com Anexos (Singular): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Tabelas com Anexos. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no singular.
Nome da Entidade Tabelas com Anexos (Plural): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Tabelas com Anexos. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no plural.
infoInformações
Os parâmetros abaixo estão disponíveis a partir do plano Advanced.
Usa Arquivo Digital para documentos fiscalmente relevantes: Indica se o Arquivo Digital está ativo. Com este parâmetro ativo, não é possível anexar documentos fora do GO Storage.
Data de início para Arquivo Digital: Data utilizada para o diagnóstico que valida apenas os registos para o Arquivo Digital criados a partir dessa data. Este campo não é de preenchimento obrigatório.
infoInformações
- Este separador Contabilidade PHC CS, está disponível exclusivamente para instalações do PHC GO com localização em Portugal e em Angola e é visível nos planos Grow, Corporate, Advanced e Enterprise do PHC GO.
- No CS Desktop, é necessário ter o módulo Contabilidade licenciado.
Configurações gerais
Utiliza ligação à contabilidade: Ao ativar este parâmetro, serão disponibilizados os campos relativos à contabilidade nos ecrãs
Clientes,
Fornecedores,
Contas de Tesouraria e
Artigos e Serviços, necessários para efetuar a integração dos registos com a contabilidade do
CS Desktop Contabilidade.
Conta SNC por defeito para clientes: Permite o preenchimento automático da Conta de movimentos de conta-corrente para clientes,
Conta SNC, aquando da gravação de um novo cliente. Por defeito, é preenchido com o valor 211TPPPNNNNNNNN.
Conta SNC por defeito para clientes dívidas tituladas: Permite o preenchimento automático da Conta de conta-corrente para devolução de cheques,
Conta SNC para Dívidas Tituladas, aquando da gravação de um novo cliente. Por defeito, é preenchido com o valor 212TP6NNNNN.
Conta SNC por defeito para fornecedores: Permite o preenchimento automático da Conta de movimentos de conta-corrente para fornecedores,
Conta SNC, aquando da gravação de um novo fornecedor. Por defeito, é preenchido com o valor 221TPPPNNNNNNNN.
infoInformações
- Relativamente ao formato da Conta SNC de Cliente, Clientes dívidas tituladas, Fornecedores, a letra T corresponde ao Radical Tipo de Empresa definido na ficha do cliente ou fornecedor, o P corresponde ao Código SNC do país do cliente ou fornecedor, e o N corresponde ao comprimento da conta + número do cliente ou fornecedor. Ao definir uma máscara idêntica à mencionada anteriormente, se tiver um Cliente ou Fornecedor número 1, com o Código SNC do país 1 e Radical de Tipo de Empresa 3, será gerado um número de conta com o formato 211300100000001 ou 221300100000001.
- Se algum dos códigos definidos (T, P, N) exceder o tamanho definido no formato (por exemplo, se o número de cliente for 123456789), gerando assim um número de conta com mais de 15 carateres, deverá rever a máscara do formato criado de forma a suportar todo o número de conta, ou definir manualmente na ficha do cliente ou fornecedor uma conta válida.
Configurações gerais
Utiliza Gestão de stocks: Através deste parâmetro, é possível determinar se a aplicação fará ou não gestão de stocks.
sticky_note_2Notas
Depois de ter movimentos de stock registados na aplicação, deixará de ser possível desativar este parâmetro.
Número de decimais nas quantidades (de 0 a 3): Número máximo de casas decimais apresentadas nas quantidades.
Número de decimais para o volume do artigo (de 0 a 6): Numero de decimais a serem exibidos para o volume dos artigos. Máximo de 6 decimais.
Utiliza Advanceddutos compostos: Com esta configuração ativa passa a ser possível criar e gerir Advanceddutos compostos.
Oculte stocks de serviços: Com este parâmetro ativo, oculta os valores dos stocks de serviços nos ecrãs: Artigos e Serviços, POS, Compras, Faturas e Dossiers Internos.
Lotes
Utiliza gestão de lotes: Ao ativar este parâmetro dica disponível um conjunto de campos, que permitem efetuar a gestão de artigos com lotes.
Valorização do lote usado por omissão: Ter a opção de escolher o valor do lote usado por omissão (FIFO, FEFO, LIFO).
Vendas
Avisa stocks negativos: Ao ativar este parâmetro, o utilizador será alertado para a inexistência de stock do artigo ao inseri-lo num documento que dê saída de stock.
Não permite stocks negativos: Ao ativar este parâmetro, não será possível gravar documentos com artigos que tenham stock negativo, sendo exibida uma mensagem ao utilizador, informando-o desse facto.
infoInformações
O parâmetro Não permite stocks negativos está dísponivel nos planos Advanced e Enterprise.
Números de série
infoInformações
Este separador
Números de série, apenas está visível com o
add-on
Equipamentos
.
Usa Números de série: Ao ativar este parâmetro determina que passa a utilizar
Números de série nos seus artigos, despoletando o aparecimento dos campos
Usa Número de série e
Usa Número de série 2 no ecrã de
Artigos e Serviços, no separador
Outras Configurações.
sticky_note_2Notas
Ao ativar este parâmetro, e a partir do momento que tenha artigos configurados para usar Números de série, não poderá reverter essa opção.
Usa tabela Marca e Modelo: Ao ativar este parâmetro determina que passa a utilizar uma tabela de
Marca e Modelo nos seus artigos, sendo carregado para essa tabela a lista de valores existentes nos campos
Campo de utilizador 1 e
Campo de utilizador 2 do ecrã
Artigos e Serviços, que por omissão estão preenchidos, respetivamente por,
Marca e
Modelo.
sticky_note_2Notas
Caso desative o parâmetro, ocorre o Advancedcesso inverso, ou seja, a lista de marcas e modelos da tabela de Marca e Modelo, são carregados para os campos Campo de utilizador 1 e Campo de utilizador 2 do ecrã Artigos e Serviços.
Simultaneamente, o ecrã Marca e Modelo deixa de surgir na aplicação.
Nome da entidade número de série (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade número de série no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Número de série.
Nome da entidade número de série (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade número de série no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Números de série.
Nome do campo Número de série principal: Este parâmetro permite personalizar o nome do campo
Número de série principal.
O nome aqui definido será visualizado em todos os ecrãs do software onde é utilizada a palavra número de série principal.
Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Número de série.
Nome do campo Número de série secundário: Este parâmetro permite personalizar o nome do campo
Número de série secundário.
O nome aqui definido será visualizado em todos os ecrãs do software onde é utilizada a palavra número de série secundário.
Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Número de série 2.
Campo de utilizador 1: Este parâmetro permite personalizar o nome para o campo, no ecrã de
Artigos e Serviços, no separador
Outras Configurações. Campo este que disponibiliza uma lista de registos criados pelos utilizadores. Este é um campo livre que pode ser utilizado à medida do seu negócio.
infoInformações
Por omissão, este campo está preenchido com "Marca", pois pode usá-lo para preencher a marca na ficha de cada Artigo ou Serviço. Caso não queira usar este campo, basta o seu conteúdo.
Campo de utilizador 2: Este parâmetro permite personalizar o nome para o campo, no ecrã de
Artigos e Serviços, no separador
Outras Configurações. Campo este que disponibiliza uma lista de registos criados pelos utilizadores. Este é um campo livre que pode ser utilizado à medida do seu negócio.
infoInformações
Por omissão, este campo está preenchido com "Modelo", pois pode usá-lo para preencher a marca na ficha de cada Artigo ou Serviço. Caso não queira usar este campo, basta apagar o seu conteúdo.
sticky_note_2Notas
Caso possua o add-on Equipamentos, e tenha ativo o parâmetro Usa tabela Marca e Modelo os valores destes campos, Campo de utilizador 1 e Campo de utilizador 2 são criados no ecrã Marcas e Modelos
Campo Data: Este parâmetro permite personalizar um campo do tipo data, para preenchimento de informação adicional sobre o número de série (Ex: Data de instalação).
Caso o parâmetro não esteja preenchido, o campo não é exibido no ecrã
Números de série.
Campo em tabela: Este parâmetro permite personalizar um campo do tipo tabela, para preenchimento de informação adicional sobre o número de série (Ex: Tipo de equipamento).
Caso o parâmetro não esteja preenchido, o campo não é exibido no ecrã
Números de série.
Usa inventário físico com Números de série: Este parâmetro ao ser ativado, permite ao utilizador realizar inventários físicos com números de série principal e secundário. Para esse fim, são adicionados nesse ecrã duas novas colunas, no separador
Detalhes, com os títulos personalizados nos parâmetros
Nome do campo Número de série principal e
Nome do campo Número de série secundário.
infoInformações
Este parâmetro apenas será visível, caso possua o plano Advanced.
Nome da entidade instalações (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade instalações no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Instalação.
Nome da entidade instalações (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade instalações no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Instalações.
infoInformações
Estes parâmetros apenas serão visíveis com o
add-on Equipamentos.
Usa a data da anulação do documento para a integração na Contabilidade: Quando ativo, ao anular um documento nos ecrãs Faturação, Recibos, Adiantamento de Clientes e Compras, o respetivo movimento contabilístico da anulação é criado com a data em que o documento comercial foi anulado.
Os lançamentos manuais no ecrã Movimentos Contabilísticos são inseridos em modo rascunho: Ao ativar este parâmetro os movimentos contabilísticos introduzidos diretamente no ecrã de Movimentos Contabilísticos ficam no estado Rascunho. Num movimento em modo rascunho o número de lançamento é inferior a 0 (zero), sendo incrementado em função do diário e mês escolhido, e são permitidas todas as alterações e não são atualizados os saldos das contas.
Radical das contas de clientes no controlo de terceiros: Permite indicar qual o radical a utilizar nas contas de clientes de modo a identificar o cliente nos Movimentos Contabilísticos. Por defeito, é preenchido com o valor 21.
Radical das contas de fornecedores no controlo de terceiros: Permite indicar qual o radical a utilizar nas contas de fornecedores de modo a identificar o fornecedor nos Movimentos Contabilísticos. Por defeito, é preenchido com o valor 22.
Usa inventário permanente: Permite definir se pretende usar inventário permanente ou intermitente. Quando ativo, todos os registos do ecrã Códigos de Movimento de Stock ficam parametrizados para serem integrados na contabilidade e as configurações de integrações de movimentos de stocks ficam automaticamente ativas. Ao inativar o parâmetro, os registos do ecrã Códigos de Movimento de Stock ficam com a opção "Excluir integração com a contabilidade" ativa e as configurações de integrações de movimentos de stocks inativas.
Valida movimentos contabilísticos duplicados: Quando ativo, valida a existência de Movimentos contabilísticos potencialmente duplicados.
Quando se introduz um movimento contabilístico é validado se o mesmo pode eCorporate duplicado, em relação a outros movimentos contabilísticos no estado Rascunho, é feita uma validação em relação aos seus valores, contas movimentadas e datas. Esta opção permite ao utilizador efetuar, ou não, esta validação. Por defeito, encontra-se ativo.
Mostra sempre o componente de chips na construção das contas (tem custo de performance): Quando ativo significa que todas chips no plano de contas ficam visíveis, incluindo as chips das entidades. Este campo ativo tem um custo de performance associado.
infoInformações
Este separador
CRM, apenas está visível com o add-on
CRM
.
Status
Nome do estado 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Preencha nestes campos os nomes que permitem identificar os vários estados do negócio.
% para potencial de concretização do negócio no estado 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Defina em cada campo, a percentagem da possibilidade de concretização do negócio para cada estado.
Documentos
infoInformações
Este separador
Documentos, apenas está visível com o add-on
Attachements
.
Dossier para emitir orçamento: Escolha da lista, o dossier a ser utilizado na ação de registo ´Emita orçamento´ do ecrã Negócios.
Série para faturar o Negócio: Escolha da lista, o documento de faturação a ser utilizado na ação de registo ´Emita fatura´ do ecrã Negócios.
Nº de dias para aviso: Permite indicar o número de dias por falta de atividade no negócio, a partir do qual pretende ser notificado.
Organizações
Cria automaticamente a Organização ao gravar o cliente: Este campo quando ativo, a aplicação irá criar automaticamente uma organização a partir da criação de um novo cliente.
Portal GO
Utiliza Portal GO : Parametro que define se deseja usar o Portal GO.
Número de dias para consultar documento : Número de dias que tem para consultar documentos no Portal GO
Utilização
Cria entidade ao gravar documento: Caso ative este parâmetro, será possível introduzir novos
Clientes,
Fornecedores e
Artigos a partir das linhas nos documentos. Para tal, basta preencher os valores nas linhas do documento, e ao gravar o documento, os registos serão criados nas respetivas tabelas, com os dados introduzidos.
Mostra registos na Pesquisa Rápida: Ao ativar este parâmetro, será permitida a pesquisa por registos na Pesquisa Global, além da pesquisa por entidades. Quando ativo, guarda os registos pesquisáveis, pelo que esta opção ocupa mais espaço na base de dados.
Utiliza idiomas para a designação do artigo na faturação, compras, e dossiers internos: Ao ativar este parâmetro, será permitido definir idiomas para designações de artigos para a emissão de documentos de faturação, compras e dossiers internos.
sticky_note_2Notas
A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço na base de dados, mas desabilita a pesquisa por registo, mantendo apenas a pesquisa por entidades.
Número de ocorrências iguais para o preenchimento automático de campos (0 a 9): este parâmetro permite automatizar o preenchimento de dados repetitivos na aplicação. Para mais informações clique
aqui.
Mapas - Endereço URL do serviço a utilizar: Através deste campo, o utilizador pode preencher o endereço que vai permitir, a partir das moradas preenchidas nas entidades, abrir o serviço de mapas com a localização já preenchida (exemplo: http://xxx.yyy.zz/?q=#MORADA#,#LOCAL#,#CODPOST#,#PAIS#)
Mapas - Nome do serviço: Este campo permite definir o texto de ajuda que aparece nos campos referentes às moradas preenchidas nas entidades, que referencia o serviço de mapas que está a ser utilizado.
Dashboard por defeito para novos utilizadores : Opção de escolher que
Dashboard vai por defeito nos novos utilizadores (Qualquer um existente no utilizador administrador).
Visualização
Mostra campos vazios em modo de consulta: Ao ativar este parâmetro, será possível ver em modo de consulta, os campos de qualquer ecrã que não estão preenchidos.
Mostra moeda nas colunas das tabelas: Ao ativar este parâmetro, será apresentada a moeda junto do título das colunas das tabelas de consulta nos ecrãs principais (não se aplica aos registos).
Nº de análises/listagens a mostrar no menu: Identificação do número de análises/listagens a mostrar no menu. As análises exibidas correspondem ás últimas análises/listagens efetuadas na aplicação.
Imprimir data/hora nas análises/listagens: Ao ativar este parâmetro quando descarregar para PDF as análises e listagens da aplicação, será refletido no rodapé das mesmas a data e hora de emissão.
Nome da Entidade Vendedores (Singular): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Vendedores. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no singular.
Nome da Entidade Vendedores (Plural): Através deste campo, o utilizador poderá definir o nome que mais lhe convém para a entidade
Vendedores. Neste campo em específico, deve ser definido o nome no plural.
Nome da entidade referência interna : Aqui pode ser definido o nome mais conveniente para a entidade
Referência Interna. Neste parâmetro deve ser definido o nome no singular.
Medidas
(Apenas disponível a partir do plano
Advanced.)
Nome para a dimensão 1: Este campo serve para definir o nome a dar ao campo
Nome para a dimensão 1, se utilizar ML, M2 ou M3.
Por defeito este campo vem preenchido com o nome
Comprimento, podendo ser alterado pelo utilizador. O nome introduzido neste campo é incrementado nos respetivos campos da ficha de artigos e serviços e nas colunas dos documentos.
Nome para a dimensão 2: Este campo serve para definir o nome a dar ao campo
Nome para a dimensão 2 , se utilizar M2 ou M3.
Por defeito este campo vem preenchido com o nome
Largura, podendo ser alterado pelo utilizador. O nome introduzido neste campo é incrementado nos respetivos campos da ficha de artigos e serviços e nas colunas dos documentos.
Nome para a dimensão 3: Este campo serve para definir o nome a dar ao campo
Nome para a dimensão 3, se utilizar M3.
Por defeito este campo vem preenchido com o nome
Altura, podendo ser alterado pelo utilizador. O nome introduzido neste campo é incrementado nos respetivos campos da ficha de artigos e serviços e nas colunas dos documentos.
Nome para a partes: Este campo serve para definir o nome a dar ao campo
Nome para a partes
Por defeito este campo vem preenchido com o nome
Partes, podendo ser alterado pelo utilizador. O nome introduzido neste campo é incrementado nas colunas dos respetivos documentos.
Nome para a partes2: Este campo serve para definir o nome a dar ao campo
Nome para a partes2
Por defeito este campo vem preenchido com o nome
Partes2, podendo ser alterado pelo utilizador. O nome introduzido neste campo é incrementado nas colunas dos respetivos documentos.
Número de decimais a usar nas medidas e partes: Este campo serve para definir o número de decimais a usar nos campos
Nome para a dimensão 1, 2 e 3,
Partes e
Partes2 utilizados na ficha de artigos e serviços e nas colunas dos documentos.
Privacidade e Segurança
Usa login permanente: Ao ativar este campo, a aplicação irá lembrar-se do último login efetuado no dispositivo e browser em que se encontra.
Duração do login permanente (em dias): Neste campo pode determinar o nº de dias que o login permanece automático (sem necessidade de introdução de credenciais).
- Se preencher com o valor
0, corresponde a login vitalício, isto é, o login será lembrado até que efetue logout na aplicação ou limpe a cache do seu browser. Desta forma sempre que aceder ao url da sua instalação não terá de introduzir credencias de acesso, pois a aplicação fará o login por si.
- Caso preencha o campo com um valor superior e caso o limite de dias seja ultrapassado, o login automático continua ativo, passando a aplicação a verificar um valor em minutos de intervalo de inatividade (60 minutos), para minimizar a perda de dados em alteração. Após este segundo limite ultrapassado, terá de voltar a fazer novo login.
Regista histórico de atividade (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, a aplicação irá guardar no histórico todas as operações efetuadas nas entidades, por cada utilizador.
Quando inativo, existem atividades realizadas pelos utilizadores que serão sempre registadas na aplicação. Este comportamento está relacionado com as exigências por parte da Autoridade Tributária no que diz respeito ao registo de histórico, com caráter fiscal relevante.
sticky_note_2Notas
As atividades que serão sempre registadas, independentemente da ativação deste parâmetro, são as seguintes:
- Criação de Registos nos Clientes, Fornecedores, Artigos, Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Compras de Autofaturação, Recibos e Taxas de IVA.
- Alteração de registos nos Clientes, Fornecedores, Artigos, Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Compras de Autofaturação, Recibos e Taxas de IVA.
- Eliminação de registos nos Clientes, Fornecedores, Artigos, Documentos de Faturação, Dossiers Internos, Compras de Autofaturação, Recibos e Taxas de IVA.
A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço ocupado na base de dados.
Regista histórico de criação (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, a aplicação guardará no histórico, a atividade referente à criação de registos em todas as entidades. A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço ocupado na base de dados.
Regista histórico de alteração (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, a aplicação guardará no histórico, a atividade referente à alteração de registos em todas as entidades. A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço ocupado na base de dados.
Regista histórico de apagar (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, a aplicação guardará no histórico, a atividade referente à eliminação de registos em todas as entidades. A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço ocupado na base de dados.
Regista histórico de consulta (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, a aplicação guardará no histórico, a atividade referente à consulta de registos em todas as entidades. A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço ocupado na base de dados.
Regista histórico genérico (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, a aplicação guardará no histórico, a atividade referente à consulta de listagens, consulta de análises, desenho de página do POS e a reauntenticação da aplicação. A inativação deste parâmetro permite a partir desse momento, minimizar o espaço ocupado na base de dados.
Não permite a análise do uso da aplicação (que exclui qualquer informação confidencial) via google analytics: Ao inativar este parâmetro, o utilizador está a permitir a análise do uso da aplicação e que poderá ser usa (com caráter confidencial) para estatísticas sobre a utilização do PHC GO. Caso este parâmetro esteja ativo, não será permitida a utilização da aplicação nesta instalação para estatísticas sobre a utilização do PHC GO.
Ver a imagem anterior do documento (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, será possível pesquisar no
Histórico de Atividade, pelo estado anterior dos documentos com relevância fiscal, após estes terem sido eliminados ou alterados. A ativação pressupõe uma maior utilização do espaço na base de dados. A inativação desabilita a consulta do estado anterior dos documentos, após a sua alteração ou eliminação.
Usa log detalhado dos pedidos via API (não ative caso prefira menor consumo de base de dados): Ao ativar este parâmetro, será possível saber onde foram consumidos os pedidos via API. A ativação deste parâmetro, pressupõe uma maior utilização do espaço na base de dados.
sticky_note_2Notas
Existem registos de determinados ecrãs da aplicação cuja imagem será sempre guardada independentemente deste parâmetro eCorporate ativado ou não, são eles:
- Movimentos contabilísticos
- Mapas Financeiros
Este comportamento da aplicação vai de encontro às regras do SVAT para softwares de contabilidade certificados.
Usa autenticação de dois fatores com PHC Notify: Este parâmetro permite definir que todos os utilizadores do PHC GO ficarão com a autenticação de dois fatores ativa por defeito. Caso pretenda, é possível desativar esta autenticação via ações de registo de cada utilizador.
infoInformações
Para saber como usar o PHC GO com autenticação de dois fatores com o PHC Notify, clique aqui.
Configurações gerais
Nº de Identificação Fiscal da Segurança Social: Deve ser preenchido com o número de contribuinte da Segurança Social.
Data fechada para efeitos salariais
Data fechada para administradores: Ao preencher esta data,
todos os utilizadores, são
impedidos de introduzir, alterar ou apagar recibos de vencimentos e pagamentos de remunerações e descontos/contribuições abrangidas por esta data.
Data fechada para utilizadores: Ao preencher esta data, os utilizadores que não estão definidos como
administradores de sistema, são
impedidos de introduzir, alterar ou apagar recibos de vencimentos e pagamentos de remunerações e descontos/contribuições, caso a data desse documento seja inferior ou igual ao valor aqui definido.
Caso preencha exclusivamente o campo
Data fechada para utilizadores, consoante a data definida no campo, irá impedir a gravação de registos a essa data ou inferior, para todos os utilizadores (sejam administradores ou não). Nestes casos, para que um utilizador administrador possa criar registos nessa data ou inferior, tem de preencher o campo
Data fechada para administradores com um valor inferior ao do campo homólogo.
Organizações
infoInformações
Este separador
Suporte, apenas está visível com o
add-on
Service
.
Nome da Entidade Organizações (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade organizações no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Organização.
Nome da Entidade Organizações (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade organizações no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Organizações.
Nome da Entidade Pessoa (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade pessoa no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Pessoa.
Nome da Entidade Pessoa (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade pessoa no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Pessoas.
Configurações Gerais
infoInformações
Este separador
Suporte, apenas está visível com o
add-on
Service.
Nome da Entidade Agente (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade agente no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Agente.
Nome da Entidade Agente (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade agente no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Agentes.
Nome da Entidade Ticket (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade ticket no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Ticket.
Nome da Entidade Ticket (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade ticket no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Tickets.
Nome da Entidade Diálogo (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade diálogo no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Diálogo.
Nome da Entidade Diálogo (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade diálogo no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Diálogos.
Nome da Entidade Intervenção (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade intervenção no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Intervenção.
Nome da Entidade Intervenção (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade intervenção no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
intervenções.
Nome da Entidade Contrato de Serviço (Singular): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade contrato de serviço no singular. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Contrato de Serviço.
Nome da Entidade Contrato de Serviço (Plural): Este parâmetro permite personalizar o nome da entidade contrato de serviço no plural. Por omissão, este parâmetro está preenchido com
Contratos de Serviço.
Intervenções
Referência para valor hora do Agente: Ao preencher este parâmetro com uma referência de stocks do tipo
serviço, quando selecionar na intervenção um
Tipo de despesa = Valor hora, a coluna
Referência será automaticamente preenchida com esta referência de stocks definida.
Referência para custo deslocação do Agente: Ao preencher este parâmetro com uma referência de stocks do tipo
serviço, quando selecionar na intervenção um
Tipo de despesa = Custo deslocação, a coluna
Referência será automaticamente preenchida com esta referência de stocks definida.
Referência para custo de despesas do Agente na intervenção: Ao preencher este parâmetro com uma referência de stocks do tipo
serviço, quando selecionar na intervenção um
Tipo de despesa = Despesa, a coluna
Referência será automaticamente preenchida com esta referência de stocks definida.
Referência para custo de dossier da intervenção: Ao preencher este parâmetro com uma referência de stocks do tipo
serviço, quando selecionar na intervenção um
Tipo de despesa = Dossier interno, a coluna
Referência será automaticamente preenchida com estaa referência de stocks definida.
Permite assinatura do cliente nas intervenções: Por omissão, esta opção está ativa, para permitir a captura da
assinatura física do cliente no ecrã
Intervenções. Se desativado, o campo de assinatura não estará disponível no tabulador
Assinaturas Físicas, do ecrã.
Estados do Ticket
Estado do ticket após criação: Ao preencher este parâmetro com um estado do ticket, quando o ticket é criado, quer seja de forma
manual,
e-mail ou
Portal, o nome deste estado será exibido no
badge no canto superior esquerdo do ecrã
Tickets.
Estado do ticket após atribuição de Agente: Ao preencher este parâmetro com um estado do ticket, quando o ticket é atribuído, quer seja pelo
agendamento responsável pela atribuição dos tickets, ou pelo ecrã
Atribuição de Tickets, o nome deste estado será exibido no
badge no canto superior esquerdo do ecrã
Tickets.
Estado do ticket para encerramento: Ao preencher este parâmetro com um estado do ticket, quando o ticket é encerrado, através de um
diálogo que selecione o estado definido neste parâmetro, o nome deste estado será exibido no
badge no canto superior esquerdo do ecrã
Tickets.
Estado do ticket após Diálogo do cliente: Ao preencher este parâmetro com um estado do ticket, quando o ticket recebe um diálogo do
cliente, quer seja de por
e-mail ou
Portal, o nome deste estado será exibido no
badge no canto superior esquerdo do ecrã
Tickets.
Valores por defeito
Grupo por defeito para atribuição nos agendamentos: Ao preencher este parâmetro com um
grupo de agentes, será esse grupo, por omissão, a ser utilizado pelo o
agendamento do
add-on Advancedcessos automáticos) para a atribuição automática de tickets.
Integrações com E-mails Externos por defeito para atribuição nos Tickets: Ao preencher este parâmetro com um e-mail externo previamente configurado, será esse e-mail, por omissão, a ser utilizado pelo o
agendamento do
add-on Service para a criação automática de tickets por e-mail.
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Organização genérica para criação de Tickets no portal: Ao preencher este parâmetro com uma
organização, caracterizada como genérica, quando o ticket é criado pela disponibilização de um link genérico (enviado por
Whatsapp, E-mail, ou embebido no seu site), os dados preenchidos no formulário do ticket no
Portal, nomeadamente nos campos
Pessoa e
E-mail, serão automaticamente criados no ecrã
Organizações, respetivamente no campos
Nome e
E-mail, como uma nova organização.
manage_searchTópicos Relacionados
Nº de dias por defeito para um Ticket ser considerado em atraso no ecrã Monitor de Sporte: Permite definir o nº dias por defeito para um ticket ser considerado em atraso no ecrã
Monitor de Suporte.
Quando o nº de dias definido neste parâmetro é ultrapassado para um ticket, o valor do
snapshot Atrasados do ecrã Monitor de Suporte é alterado.
manage_searchTópicos Relacionados
Cópias entre documentos
As opções de cópia de dossiers internos são guardadas pela combinação entre documento de origem e destino: Na cópia entre dois documentos é possível definir alguns detalhes do comportamento da aplicação. Ao ativar este parâmetro, as configurações selecionadas na primeira cópia entre dois documentos são mantidas nas cópias seguintes, efetuadas entre esses documentos.
Arredondamentos
Arredonda as linhas do documento a 2 decimais: Ao ativar este parâmetro, os valores monetários são arredondados nas linhas dos documentos a duas casas decimais.
Número de decimais nos valores monetários Número de casas decimais a apresentar nos valores monetários.
Número de decimais nas taxas de câmbio: Número de casas decimais apresentadas nos câmbios de compra e venda, no ecrã de
Câmbios.
Cargas/Descargas
Local de carga por defeito: Identificação do local de carga por omissão, a aparecer nos documentos de faturação.
Local de descarga por defeito: Identificação do local de descarga por omissão, a aparecer nos documentos de faturação.
Definições Regionais
Formato da data: Formato da data a usar na aplicação.
Data fechada para efeitos contabilísticos
Data fechada para administradores: Ao preencher esta data,
todos os utilizadores, são
impedidos de gravar documentos que
movimentem stocks,
conta corrente ou
tesouraria, caso a data desse documento seja
inferior ou igual ao valor aqui definido.
Data fechada para utilizadores: Ao preencher esta data, os utilizadores que não estão definidos como
administradores de sistema, são
impedidos de gravar documentos que
movimentem stocks,
conta corrente ou
tesouraria, caso a data desse documento seja inferior ou igual ao valor aqui definido.
Caso preencha exclusivamente o campo
Data fechada para utilizadores, consoante a data definida no campo, irá impedir a gravação de registos a essa data ou inferior, para todos os utilizadores (sejam administradores ou não). Nestes casos, para que um utilizador administrador possa criar registos nessa data ou inferior, tem de preencher o campo
Data fechada para administradores com um valor inferior ao do campo homólogo.
sticky_note_2Notas
1 As
entidades com direta relação com stocks, conta corrente e tesouraria, que ficam abrangidas pelo preenchimento dos parâmetros acima indicados são:
- Artigos > Movimentos de Stock
- Artigos > Inventário Físico
- Clientes > Conta Corrente de Clientes
- Clientes > Devolução de Cheques
- Tesouraria > Movimentos de Tesouraria
- Tesouraria > Talões de Depósito
- Tesouraria > Transferências Conta - Conta
- Tesouraria > Despesas
- Definições > Importação de dados > Importação de Movimentos de C/C de Clientes
- Definições > Importação de dados > Importação de Movimentos de stock
infoInformações
Estes parâmetros da data fechada para efeitos contabilísticos, estão disponíveis no plano Corporate, Advanced e Enterprise.