Tipo de Documento: O preenchimento deste campo determina o objetivo da série do documento de compra e influencia o movimento de conta corrente, quando aplicável. Por exemplo, se se tratar de uma Fatura, é gerado um movimento de conta corrente a crédito. Já no caso de um documento retificativo, como uma Nota de Crédito, é realizado um movimento a débito.

Os tipos de documentos de compra são determinantes também na comunicação dos documentos à AT via ficheiro SAF-T(PT), como é o caso da autofaturação, sendo que o único tipo de documento que não é comunicado à AT é o tipo OT - Documento interno.
Salienta-se que a escolha do tipo de documento em função da sua relevância fiscal, no caso das séries de compras, apenas se aplica à autofaturação e quando o país para obrigações legais da empresa é Portugal. Nas restantes séries de compras e localizações, a escolha do tipo de documento influencia o movimento de conta corrente e organiza a apresentação dos documentos no menu da aplicação.

Tipo de documento para e-Fatura: Este campo permite a escolha de um Tipo de documento para SAF-T(PT), para permitir a importação de compras pelo portal e-Fatura.
 

Lança compra em conta corrente: Pode definir se o documento de compra a emitir é lançado em Conta Corrente, juntamente com o definido no campo Descrição para mov. de c/c.

Descrição para mov. de c/c: Escolha uma descrição para constar no movimento de conta corrente.
 

Regulariza adiantamentos dos dossiers internos: Ao ativar este campo, permite que os adiantamentos associados aos dossiers internos sejam regularizados automaticamente.
 


É um documento com numeração sequencial: Este campo permite indicar que o código a criar, ao ser utilizado no ecrã de Compras, o seu número será preenchido automaticamente pela aplicação com o valor igual ao maior número de compra existente na base de dados + 1.
De notar que, esta numeração sequencial é por fornecedor e ano.
 
Compra de autofaturação: Este campo permite indicar que o código a criar é do tipo regime de Autofaturação. Obrigatoriamente o campo Tipo de Documento terá que ser diferente de OT - Documento Interno.
 
Acordo de autofaturação: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
Este campo apenas fica habilitado caso o campo "Compra de autofaturação" esteja ativo.
Ao ativar, define que a compra de AutoFaturação é com acordo passando a ser obrigatório o preenchimento do campo Fornecedor.
Em Portugal, na presença de acordo de autofaturação, sempre que ao fornecedor for exigido o ficheiro SAF-T (PT), é a empresa cliente que emite as faturas que deve gerar o ficheiro respetivo, obriga igualmente à existência de uma série própria para cada fornecedor com acordo.

Fornecedor: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
Permite registar o nome do fornecedor com acordo de autofaturação, ficando também preenchido automaticamente o campo Nº Fornecedor e o campo Estabelecimento (caso exista).
 
Número: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
. Permite registar o nº do fornecedor com acordo de autofaturação, caso não pretenda escrever o seu nome, ficando também preenchido automaticamente o campo Fornecedor e o campo Estabelecimento (caso exista).
 
Estabelecimento: Este campo aplica-se exclusivamente para localização em Portugal.
É um campo informativo e disponível a partir nos planos Advanced e Enterprise, que indica o Nº de Estabelecimento associado ao cliente/empresa. O estabelecimento com o nº 0 será considerado a sede da empresa, sendo que os Estabelecimentos com o número superior a esse serão considerados as filiais/dependências da sede.
 

Assina digitalmente o documento: Este campo, disponível apenas se o campo Compra de autofaturação estiver ativo, ao ser pressionado determina que o documento em PDF será assinado de forma qualificada, mediante a escolha da entidade selecionada no campo Certificados para assinar digitalmente o documento, onde pode escolher uma das assinaturas digitais disponíveis.

Certificados para assinar digitalmente o documento: Este campo, disponível apenas se o campo Assina digitalmente o documento estiver ativo, permite escolher uma das assinaturas digitais disponíveis.


Lança a compra em tesouraria: Este campo permite definir que a série de compras ao ser utilizada, deve originar um movimento de tesouraria. Este campo ao ser ativo, é complementado com os campos Conta de tesouraria e Código de tesouraria.
 
Conta de tesouraria: Este campo apresenta a lista de contas de tesouraria e permite definir qual a conta a ser utilizada no lançamento de tesouraria, quando o campo Lança a compra em tesouraria está ativo.
 
Permite alterar a conta de tesouraria no documento: Este campo permite alterar a conta de tesouraria na introdução do documento de compra..
 
Código de tesouraria: Este campo apresenta a lista de códigos de tesouraria e permite definir qual o código a ser utilizado no lançamento de tesouraria, quando o campo Lança a compra em tesouraria está ativo.
 
Série de Importação: Este campo deve ser ativado quando o código for utilizado para importação de documentos por Simple ou Full API do PHC GO, provenientes de outros sistemas, onde a assinatura digital é criada nesses sistemas.
 

 

Título para a primeira coluna do item: O nome definido neste campo irá constar numa coluna extra nas grelhas das linhas do Documento de Compras. Vem com conteúdo vazio para se inserir um texto livre.
 
Título para a segunda coluna do item: O nome definido neste campo irá constar numa coluna extra nas grelhas das linhas do Documento de Compras. Vem com conteúdo vazio para se inserir um texto livre.
 
Lança a compra em stock: Este campo permite definir que a série de compras ao ser utilizada, deve originar um movimento em quantidade de stock. Este campo ao ser ativo, é complementado com o campo Cód. de movimento de stock.
 
Cód. de movimento de stock: Este campo permite definir qual o código de movimento de stock a ser utilizado, quando o campo Lança a compra em stock está ativo.
 
Lança a compra em valor de stock: Este campo permite definir que o código ao ser utilizado, deve originar um movimento em valor de stock. Este campo ao ser ativo, é complementado com o campo Cód. de movimento de valor em stock.
 
Cód. de movimento de valor em stock: Este campo permite definir qual o código de movimento de stock a ser utilizado, quando o campo Lança a compra em valor de stock está ativo.
Armazém: Este campo ao ser preenchido, define qual o armazém habitual na série de compra, de onde será efetuada a movimentação de stock.
 
Usa Números de série: Ao ativar este campo determina que, esta série de documento de faturação passa a suportar o uso de Números de série.
Se a série de documento de faturação não movimentar stock, pode ativar esta configuração para permitir movimentar Números de série, mas sem movimentar stock. Por omissão, sempre que uma série movimentar stock, automaticamente este campo fica ativo, e não é possível alterar a configuração.
Utiliza a coluna da unidade:Ao ativar este campo passa a disponibilizar a coluna Unidade nas linhas do documento.
Utiliza medidas nas linhas: Este campo quando ativo, define que a série de compras passa a estar habilitada a utilizar ML, M2 e M3 nas linhas das compras. (Apenas disponível a partir do plano Advanced).

Utiliza compostos: Este campo quando ativo, define que a série de compras passa a estar habilitada a utilizar artigos ou serviços, que têm na sua composição outros artigos e/ou serviços, nas linhas das compras.

Imprime componentes: Este campo quando ativo, ao imprimir documentos nesta série, os componentes dos produtos compostos serão impressos. Ao invés, se o campo estiver inativo, ao imprimir documentos nesta série, os componentes dos produtos compostos serão omitidos da impressão, exibindo apenas os produtos compostos.

Respeita composto no documento de origem na cópia: Este campo quando ativo, significa que quando for lançar um documento nesta série e usar o método de cópia de documentos que contenham artigos compostos, a aplicação irá respeitar na cópia os valores originais do documento que está a ser objeto de cópia (não assumindo eventuais alterações produzidas no composto).


Série para aquisição de Ativos: Este campo permite indicar que esta série de compras irá ser utilizada para compras referentes à aquisição de ativos.
 

Linhas dos registos de séries na AT: É através desta grelha que observar o histórico de registo da série de compras na Autoridade Tributária. Esta grelha é composta pelos seguintes campos:

• Ano da série: Este campo indica o ano em que a série documento foi registada na AT.


• Início da numeração: Apresenta o primeiro número de documento a ser criado para a série no ano em causa.


• Data de início de utilização: Indica a data de início prevista da utilização da série no ano em causa.


• Código de validação (AT): Apresenta o código de validação emitido pela Autoridade Tributária (AT) no ano em causa.

Excluir integração com a contabilidade: Ao ativar esta opção, está a definir que qualquer documento da série não irá ser integrada.

Configuração de integração: Este campo permite identificar que Configuração de integração, desde que esteja ativa, a usar.