1. Configuração da análise com gráfico tarte

1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Configuração de análises ( Menu > Definições > Reporting );


2. Pressione o botão Introduza configuração de análise;


3. Preencha os seguintes campos:
    
   
   • Descrição da análise: Dívidas de clientes
   
   
   • Grupo: Clientes e Vendas
   Nota
   
   
   O Campo Descrição da análise representa o título que a análise irá assumir. O campo Grupo serve para determinar em que agrupador se vai localizar a análise dentro do ecrã de Clientes.
   • Tipo: Normal
   Notas

   
   

   Tem a possibilidade de construir até 6 Tipos de Análises, para mais informações sobre a forma como cada uma é configurada clique no link respetivo.

   
   
   
   • Normal

     Análises tipicamente construídas através de uma Expressão SQL ou através de programa em linguagem VB.NET.

     
     
   • Anual

     Análises para verificar o comportamento anual de uma entidade, por exemplo, a rentabilidade anual da empresa.

     
     
   • Mensal

     Análises para observar o comportamento de determinadas variáveis ao mês.

     
     
   • Extrato

     Análises para avaliar a evolução de um conjunto de movimentos com a apresentação do respetivo saldo.

     
     
   • Comparação Anual

     Análises que exibem dados comparativos entre dois anos selecionados pelo utilizador.

     
     
   • Ranking

     Análises que comparam dados num período de datas definido com um período homólogo, exibindo os dados ordenados por importância.

4. No separador Detalhes o campo Descrição completa, serve para associar uma descrição sucinta do âmbito da análise. Na prática, esta descrição virá refletida quando executar a análise e passar com o cursor do rato sobre o icone localizado à direita do nome da análise.
   
   No exemplo da análise seria: A análise retorna a lista dos documentos de clientes por regularizar, englobando também os movimentos de conta corrente, introduzidos manualmente ou importados. Se ativar o campo ´Ignora regularizações posteriores´ irá observar as dívidas dos clientes à data escolhida no campo ´Data final´, caso existam regularizações posteriores a essa data, a análise irá ignorar as mesmas. Por último, pode determinar se a análise irá ou não contemplar faturas de adiantamentos.


• É uma análise de ecrã: Sim
Nota


Se o campo É análise de ecrã estiver ativado, então irá determinar que se trata de uma análise associada a um ecrã. Caso o campo esteja desativado, então a análise será considerada global, ou seja, que pode ser executada a partir do menu Análises e Listagens sem depender de nenhum ecrã.


• Ecrã: Clientes


• Plano mínimo: Selecione o plano Grow


5. No separador Dados iniciais, preencha os seguintes dados:
   
   
   
   Número: 1
   Nome: Data inicial
   Tipo: Data
   Obrigatório: Sim
   v.d. data: -365 (trata-se do valor por defeito que assumirá a data inicial ao aceder à análise, o -365 representa o nº de dias de diferença para trás face à data atual)
   Tooltip: Data inicial para executar a análise.
   
   Número: 2
   Nome: Data final
   Tipo: Data
   Obrigatório: Sim
   Tooltip: Data final para executar a análise
   
   Número: 3
   Nome: Cliente
   Tipo: Tabela
   Opções:
   
   select uval from (select 'Todos os Cliente' as uval from cl (nolock) 
   union select distinct nome as uval from cl (nolock)) a 
   ORDER BY CASE uval WHEN 'Todos os Cliente' THEN 1 ELSE 2 END, uval
   Lista é uma query: Sim
   Obrigatório: Sim
   v.d. texto: Todos os Cliente
   Tooltip: Indique o cliente para o qual quer que os documentos sejam exibidos. Caso queira mostrar os documentos de todos os clientes, deve selecionar o item ´Todos os cliente´ localizado no fim da lista.
   
   Número: 4
   Nome: Ignora regularizações posteriores
   Tipo: Lógico
   Obrigatório: Não
   Tooltip: Ao ativar este campo, irá observar as dívidas dos clientes à data escolhida no campo ´Data final´, caso existam regularizações posteriores a essa data, a análise irá ignorar as mesmas.
   
   Número: 5
   Nome: Mostrar Adiantamentos?
   Tipo: Lógico
   Obrigatório: Não
   Tooltip: Indique se também quer mostrar os adiantamentos.
   
   
6. No separador Normal, preencha os seguintes dados:
   Informação

   
   

   A inclusão de um gráfico numa análise implica sempre a existência de código SQL ou em VB.NET relacionado com a grelha dos resultados, isto é, não é possível construir uma análise unicamente com um gráfico.

   • É uma expressão SQL: Sim
     
     
   • Código:
   
   

   Declare @name as Char(170)
   Declare @noRegularizate as Int
   Declare @inicialDate as Date
   Declare @finalDate as Date
   Set @inicialDate = '#1#'
   Set @finalDate = '#2#'
   Set @name= '#3#'
   Set @noRegularizate = '#4#' 
   
   select cc.ccstamp as stamp, 
   case when cc.estab>0 then ltrim(rtrim(cc.nome))+' - '+convert(varchar(10),cc.no)+' - '+
   convert(varchar(10),cc.estab)
   else cc.nome+ ' - ' +convert(varchar(10),cc.no) end as nome, 
   rtrim(cc.cmdesc)+' '+CAST(cc.nrdoc AS VARCHAR (10)) as documento, 
   cc.datalc as data, cc.dataven as dataven, 
   (cc.edeb-cc.ecred) as original,
   (cc.edeb-cc.edebf) - (cc.ecred-cc.ecredf)  as saldo, datediff(dd,cc.dataven,getdate())as dias,
   CASE    WHEN dataven>GETDATE() THEN 'Por Vencer' else
   case when cast(dataven as DATE)=CAST(getdate()as DATE) then 'Próprio Dia' else
   case  WHEN dataven<GETDATE() THEN 'Vencida ' end end
   END  as estado
   from cc(nolock)
   where (cc.origem='FT' or cc.origem='CC' or ('#5#' = '1'  and cc.origem='RD')) 
   and (@noRegularizate = '1' or (@noRegularizate <> '1' and ((cc.edeb-cc.edebf)-(cc.ecred-cc.ecredf))<>'0'))
   and cc.datalc>=@inicialDate and cc.datalc<=@finalDate 
   and ('#3#' = 'Todos os Cliente'  or ( '#3#' <> 'Todos os Cliente' and  cc.nome=@name))
   order by nome, dataven asc,data asc

   
   
   • Colunas expressão SQL: stamp;nome;documento;data;dataven;original;saldo;dias;estado
   Nota
   
   
   Este campo serve para indicar o nome das colunas que a expressão SQL retorna, separados por ponto e vírgula. É sensível a maiúsculas e minúsculas.
   • Tipo de dados para cada coluna: c;c;c;d;d;mb;mb;n0;c
   Nota
   
   
   Os valores das colunas que a expressão SQL pode retornar são:
   
   
   n para valores numéricos,
   qtt para quantidades,
   pct para percentagens,
   c para carateres,
   l para lógicos,
   d para datas,
   mb para moeda base,
   me para moeda estrangeira,
   
   Os diversos tipos que indicar neste campo, devem vir separados sempre por ponto e vírgula.
   
   Além disso, pode definir o tamanho de cada coluna. Para isso, após o tipo de dado de cada coluna deve acrescentar ":" seguido de um valor em pixéis. (Por exemplo mb:80)
   • Títulos das expressões SQL: stamp;Cliente;Documento;Data do Documento;Data de Vencimento;Valor Original;Por Regularizar;Dias;Estado
   Nota
   
   
   Este campo destina-se ao preenchimento dos títulos das colunas que a expressão de SQL retorna, separados por ponto e vírgula. Estes títulos são aqueles que virão exibidos nas colunas da análise quando esta for executada na prática.
   • Calcula totais: Sim
   
   
   
   • Colunas a calcular: 6;7 (determina que serão totalizadores as colunas "Valor Original" e "Por Regularizar").
   
   
   
   • Utiliza agrupar: Sim
   
   
   
   • Campo agrupador: nome
   
   
   
   • Permite navegar para um ecrã: Sim
   
   
   
   • Nome da tabela a ligar: Contas Correntes de Clientes
     Ao preencher estes 2 últimos campos, estamos a determinar que a análise irá permitir navegação para registos de movimentos de conta corrente de clientes. As análises configuradas desta forma, quando executadas irão exibir ao fim da última coluna o icone que indica que é passível de navegação para um registo.
   Dica

   
   

   Caso queira saber mais informações de como configurar navegações para uma análise, pode aceder aqui
7. No separador Gráficos é onde iremos configurar o gráfico a incluir na análise.


• Tem gráfico: Sim



• Tipo de gráfico: Tarte



• Posição do gráfico em relação à grelha: Acima



• Gráfico tem expressão própria: Sim



• Código:



select '% de total em dívida vencido' as inf, 
(isnull(sum((cc.edeb-cc.edebf)-(cc.ecred-cc.ecredf)),0) /  
(select sum(edeb-ecred-(edebf-ecredf)) from cc)) *100 as percentagem
from cc (nolock) 
where (case when cc.moeda='EUR' or cc.moeda=space(11) 
then 
abs((cc.edeb-cc.edebf)-(cc.ecred-cc.ecredf)) 
else abs((cc.debm-cc.debfm)-(cc.credm-cc.credfm)) end)>
(case when cc.moeda='EUR' or cc.moeda=space(11) then 0.010000 else 0 end) 
and cc.dataven < convert(datetime,convert(char(10),CURRENT_TIMESTAMP,112)) 
 union 
select '% de total em dívida não vencido' as info, 
(isnull(sum((cc.edeb-cc.edebf)-(cc.ecred-cc.ecredf)),0) /  
(select sum(edeb-ecred-(edebf-ecredf)) from cc)) *100
from cc (nolock)  where (case when cc.moeda='EUR' or 
cc.moeda=space(11) then abs((cc.edeb-cc.edebf)-(cc.ecred-cc.ecredf)) 
else abs((cc.debm-cc.debfm)-(cc.credm-cc.credfm)) end)>
(case when cc.moeda='EUR' or cc.moeda=space(11) then 0.010000 else 0 end) 
and cc.dataven >= convert(datetime,convert(char(10),CURRENT_TIMESTAMP,112))



• Colunas: inf;percentagem



• Tipos para as colunas: c;pct



• Títulos para as colunas: Estado;Valor



• Coluna para série 1: 2



• Coluna para série 2: 0



• Coluna para dados: 2



• Coluna(s) para legenda: 2



8. No separador Acessos é onde se estabelecem os acessos que a análise terá, podendo a mesma ser disponibilizada em função de um acesso por perfil ou acesso por área. Os acessos estão diretamente relacionadas com os Perfis associados aos Utilizadores da aplicação.
   No exemplo selecione a área das Vendas.
Nota


Se não for definido um acesso por perfil ou se não for indicada uma área de acesso, presume-se que todos os utilizadores podem consultar a análise. Ao definir um dos acessos, determina-se que apenas os utilizadores com acesso a essa área ou a esse perfil poderão consultá-la.


9. Pressione o botão Grave.

2. Execução da análise com gráfico tarte

1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Clientes ( Menu > Clientes );


2. Pressionar o tabulador Análises e Listagens;


3. Pressionar o separador Clientes e vendas;


4. Pressionar sobre a análise Dívidas de clientes.

• Análise com Gráficos tarte