É no ecrã Série de Adiantamento a Clientes onde será efetuada a introdução, as configurações e a gestão das suas séries de adiantamento a clientes.
Aqui, pode configurar os campos que irão caracterizar cada série que introduzir, definindo o nome, o seu número, se é inativa ou não, entre outros campos.
Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Adiantamentos a Clientes (
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Menu > Pesquise por Séries de Adiantamentos a Clientes ).
infoInformações
As Séries de Adiantamento a Clientes, apenas estão disponíveis a partir do plano Advanced.
manage_searchTópicos Relacionados
Para obter outras informações sobre campos ou áreas relacionadas com o ecrã de Séries de Adiantamento a Clientes, clique abaixo no tópico pretendido:
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
Nome: Campo para introdução do nome mais apropriado para a série a ser criada (campo obrigatório).
Número: Este campo representa o número interno da série. O valor deste campo é incrementado automaticamente com base no valor do último registo criado.
Inativo: Este campo lógico, permite definir se a série está inativa, não permitindo a introdução de novos documentos na mesma.
DADOS GERAIS
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
Tipo de documento: Serve para definir o tipo de documento para SAF-T do adiantamento (FT - Fatura ou NC - Nota de crédito).
Série de Importação: Esta opção deve ser ativada caso esta série seja utilizada por documentos que são importados de outros sistemas, através da Simple ou Full API do PHC GO, e onde a assinatura digital é criada nesses sistemas.
Nome do Documento para Tesouraria: Este campo permite atribuir um nome para que os documentos sejam identificáveis nos movimentos de tesouraria.
Descrição do movimento de c/c: Este campo permite atribuir uma descrição do movimento de conta corrente, para que o adiantamento seja identificável no extrato e movimentos de conta corrente.
Nome da Série da Nota de Crédito: Neste campo deve indicar o nome da série de faturação para emissão automática de Nota Crédito, utilizada para efeito de SAF-T(PT).
A série de faturação é criada automaticamente e é configurada automaticamente como N/C referente a adiantamentos.
Conta de Tesouraria: Este campo permite escolher qual a Conta de Tesouraria a movimentar aquando do lançamento de um documento de adiantamento a clientes.
Código de Tesouraria: Este campo permite escolher qual a Código de Tesouraria a movimentar aquando do lançamento de um documento de adiantamento a clientes.
Assina digitalmente o documento: Este campo, ao ser pressionado, ativa o campo Certificados para assinar digitalmente o documento, onde pode escolher uma das assinaturas digitais disponíveis.
infoInformações
Esta área da Contabilidade só está disponível caso tenha adquirido o produto Contabilidade para a sua instalação PHC GO.
Excluir integração com a contabilidade: Ao ativar esta opção, está a definir que qualquer documento da série não irá ser integrada.
Configuração de integração: Este campo permite identificar que Configuração de integração, desde que esteja ativa, a usar.
infoInformações
Para saber como configurar integrações, clique aqui.
sticky_note_2Notas
Cada vez que abra um novo ano contabilístico, é sempre gerada uma tarefa para associar as configurações de integração necessárias para cada série respetiva. Esta parametrização pode ser definida logo no 1º ano contabilístico. Nos anos seguintes, se continuar a usar a mesma configuração, pode ignorar a tarefa e fechá-la.