Manuais
PHC GO Como configurar séries de Adiantamentos de Clientes
 
É no ecrã Série de Adiantamento a Clientes onde será efetuada a introdução, as configurações e a gestão das suas séries de adiantamento a clientes.

Aqui, pode configurar os campos que irão caracterizar cada série que introduzir, definindo o nome, o seu número, se é inativa ou não, entre outros campos.

Para visitar este ecrã, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Adiantamentos a Clientes ( menu Menu > Pesquise por Séries de Adiantamentos a Clientes ).
infoInformações

As Séries de Adiantamento a Clientes, apenas estão disponíveis a partir do plano Advanced.
Para conhecer todas as funcionalidades inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área da Informação Principal e o tabulador dos Dados Gerais.

 

INFORMAÇÃO PRINCIPAL



Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:

Nome: Campo para introdução do nome mais apropriado para a série a ser criada (campo obrigatório).
 
Número: Este campo representa o número interno da série. O valor deste campo é incrementado automaticamente com base no valor do último registo criado.
 
Inativo: Este campo lógico, permite definir se a série está inativa, não permitindo a introdução de novos documentos na mesma.
 
 

DADOS GERAIS


O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Mostrar/Ocultar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).
 
 

Tipo de documento: Serve para definir o tipo de documento para SAF-T do adiantamento (FT - Fatura ou NC - Nota de crédito).

Série de Importação: Esta opção deve ser ativada caso esta série seja utilizada por documentos que são importados de outros sistemas, através da Simple ou Full API do PHC GO, e onde a assinatura digital é criada nesses sistemas.
 
Nome do Documento para Tesouraria: Este campo permite atribuir um nome para que os documentos sejam identificáveis nos movimentos de tesouraria.
 
Descrição do movimento de c/c: Este campo permite atribuir uma descrição do movimento de conta corrente, para que o adiantamento seja identificável no extrato e movimentos de conta corrente.
 
Nome da Série da Nota de Crédito: Neste campo deve indicar o nome da série de faturação para emissão automática de Nota Crédito, utilizada para efeito de SAF-T(PT).
 
A série de faturação é criada automaticamente e é configurada automaticamente como N/C referente a adiantamentos.
 
Conta de Tesouraria: Este campo permite escolher qual a Conta de Tesouraria a movimentar aquando do lançamento de um documento de adiantamento a clientes.
 
Código de Tesouraria: Este campo permite escolher qual a Código de Tesouraria a movimentar aquando do lançamento de um documento de adiantamento a clientes.
 
 
Assina digitalmente o documento: Este campo, ao ser pressionado, ativa o campo Certificados para assinar digitalmente o documento, onde pode escolher uma das assinaturas digitais disponíveis.
 

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Esta área da Contabilidade só está disponível caso tenha adquirido o produto Contabilidade para a sua instalação PHC GO.

Excluir integração com a contabilidade: Ao ativar esta opção, está a definir que qualquer documento da série não irá ser integrada.

Configuração de integração: Este campo permite identificar que Configuração de integração, desde que esteja ativa, a usar.

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Para saber como configurar integrações, clique aqui.

sticky_note_2Notas

Cada vez que abra um novo ano contabilístico, é sempre gerada uma tarefa para associar as configurações de integração necessárias para cada série respetiva. Esta parametrização pode ser definida logo no 1º ano contabilístico. Nos anos seguintes, se continuar a usar a mesma configuração, pode ignorar a tarefa e fechá-la.