Manuais
PHC GO Como configurar e usar o POS
 

1. Como adquirir o POS?


Para adquirir o produto POS deve aceder ao menu e ir para PHC GO Store ( menu Menu > myPHC GO > PHC GO Store ).

Selecionar o produto "POS" e instalar o mesmo.

infoInformações

  • O produto POS só está disponível para instalações susbscritas ao plano Grow ou superior.

  • Depois de instalado é enviado o aviso de cobrança no qual tem 5 dias para pagar no valor proporcional do produto, caso contrário o produto é retirado da aplicação.

 

2. Como criar uma nova Armazém e Loja


Os Armazéns e Lojas servem para que, no momento em que esteja a faturar no POS, consiga ver as unidades de stock existentes em cada armazém/loja.

Para criar novos ou configurar os que a aplicação já disponibiliza por defeito, é só aceder ao ecrã Armazéns e Lojas ( menu Menu > Definições > Artigos e Serviços > Armazéns e Lojas ).

É possível definir os dados de endereço do armazém bem como associar perfis de POS.

Para uma melhor explicação do ecrã Armazéns e Lojas, clique aqui.

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Os Armazéns e Lojas estão disponíveis nos planos Pro e Expert.


 

3. Como configurar o POS


Os perfis de POS são várias configurações que pode fazer para personalizar a utilização do POS.

Para configurar os perfis de POS, basta aceder ao ecrã Perfis do POS ( menu Menu > Definições > POS > Perfis do POS ).

É neste ecrã que tem disponível as opções de:

  • Configurar os documentos de faturação a usar no perfil

  • Configurar os utilizadores que tem acesso ao perfil

  • Configurar quais os Armazéns e Lojas estão associados ao perfil (apenas disponível nos planos Pro e Expert)

  • Configurar as séries para as notas de crédito e recibos

  • Configurar os layouts de relatórios para as devoluções em talão e em devoluções em dinheiro

  • Configurar os Meios de pagamento e a respetiva ordenação

Para uma melhor explicação do ecrã Perfis do POS, clique aqui.

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A criação de novos perfis de POS apenas é possível nos planos Pro e Expert. Nos planos Grow e Star, existe um perfil de base, que vai pré-configurado e que é possível efetuar alterações exceto o campo Nome do perfil.

É através das ações dos Perfis de POS que configuramos o desenho de ecrã de vendas do POS. É aqui que consegue dispor a página do POS de forma a sua utilização ser prática no dia-a-dia. Para uma melhor explicação clique aqui.


 

4. Como usar POS


Para usar POS é necessário navegar para o ecrã de POS ( menu Menu > POS > POS ).

O POS irá permitir a introdução de novos registos para documentos que associou anteriormente ao perfil de POS, assumindo que tem definido o perfil Default que vem de base com a aplicação.

O perfil de POS e a Loja podem ser alterados através das opções dos Perfis do POS e Lojas, respetivamente, presente no POS, junto ao campo da série a emitir.


Série do documento

Através da opção existente no canto superior direito do ecrã, selecionar a série Fatura Simplificada.


Cliente

Através do icone dos clientes, também junto ao canto superior direito, vamos associar ao documento o cliente Alta Voltagem, SA.

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    Caso pretenda saber como proceder corretamente ao preenchimento dos dados do cliente, clique aqui.

Escolher artigos e serviços

Para introduzir artigos ou serviços no respetivo documento poderá fazê-lo ao clicar num dos artigos presentes nas páginas ou através da pesquisa de um artigo, clicando no icone dos artigos e serviços presente no topo esquerdo da página.

Com o desenho que vem já criado por defeito pela aplicação, vamos selecionar a categoria Acessorios e de seguida o artigo Palheta de Criança.

Para o artigo vamos alterar a sua quantidade para 4 e aplicar um desconto de 5%, para isso é necessário clicar sobre a linha do artigo presente no resumo da venda e alterar os campos Quantidade e Desconto 1.

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    Caso pretenda saber como preencher corretamente os produtos ou serviços no documento, clique aqui.

Para realizar o pagamento e caso não necessite de efetuar o troco ou fracionar o pagamento por tipo, pode finalizar logo o documento selecionando um dos três meios de pagamento rápidos ou clicar em Pagamento para poder fracionar o pagamento por tipo. Neste circuito vamos fracionar o pagamento, ou seja, selecionar a opção Pagamento.

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As opções de fracionar o pagamento por tipo ou dos meios de pagamento rápidos, apenas estão disponíveis quando na série de documento não tem definido que lance em c/c, que é o caso. Tendo o documento a lançar em c/c, apenas permite finalizar o documento.

Através dos botões dos atalhos de pagamento presentes no topo da calculadora selecionar um valor superior ao valor do documento e com o método Dinheiro.

Depois do método de pagamento estar definido, é possível ver o resumo dos totais da venda através dos campos Total, A pagar e Troco.

Ao Finalizar a venda é possível verificar que a mesma é realizada com sucesso e tem logo disponível as ações de Descarregue o PDF, Envie por e-mail e Nova venda.

infoInformações

Isto é um conteúdo do add-on POS, disponível a partir do plano Grow.

Este add-on é da responsabilidade do Developer PHC.