É no ecrã Intervenções (
menuMenu > Suporte > Intervenções ) onde vamos facilmente criar e gerir as intervenções, diretamente no local do cliente e associá-las a um ticket, ou não.
Essa intervenção, deve ser associada a um, ou a vários agentes, e estes poderão após a realização da intervenção associar despesas, por exemplo de custo mão-de-obra, deslocação, refeição, etc.
Será possível associar dossiers internos à intervenção, e também faturar as mesmas.
Foram criados avisos, e agendamento, associado à gravação de uma intervenção, que notificam o(s) agente(s) na entrada do PHC GO da novas intervenções por realizar, e simultaneamente pode observar as mesmas na sua agenda.
Também será possível criar recorrências a partir de um intervenção, através de uma ação de registo deste ecrã, Crie recorrências, permitindo-lhe multiplicar o registo onde está posicionado para todas as datas pretendidas.
sticky_note_2Notas
O nome deste ecrã pode ser personalizado no ecrã
Parâmetros, no separador
Suporte, nomeadamente nos campos:
- Nome da Entidade Intervenções (Singular)
- Nome da Entidade Intervenções (Plural)
Para conhecer todas as funcionalidades inerentes a este ecrã, iremos começar por explicar os campos que compõem a área da Informação Principal e o tabulador dos Dados Gerais.
manage_searchTópicos Relacionados
Informação principal
Esta área do ecrã é composta pelos seguintes campos:
- Resumo - Este campo de caráter obrigatório, permite escrever um texto resumido do assunto a tratar na intervenção.
- N.º intervenção - Este campo atribui de uma forma sequencial e automática, uma numeração às intervenções.
- Fechada - Este campo é ativado pela ação de registo Feche intervenção. Caso pretenda reabrir a intervenção, deve escolher a ação de registo Reabra intervenção.
- Data da intervenção - Este campo permite indicar a data para intervenção, sendo esta a data que será marcada na agenda do(s) agente(s).
- Hora de início - Este campo permite indicar a hora de início para intervenção, sendo esta a hora de início que será marcada na agenda do(s) agente(s).
- Hora de fim - Este campo permite indicar a hora de início para intervenção, sendo esta a hora de fim que será marcada na agenda do(s) agente(s).
Dados Gerais
O tabulador de Dados Gerais é composto por vários separadores, os quais iremos detalhar individualmente. Para obter mais informações sobre os campos de um separador, carregue em Abrir/Fechar referente ao separador específico (ou em alternativa, pode carregar em Abrir todos).:
Abrir Todos
Cliente - Este campo permite, quando a intervenção é preenchida de forma manual, escolher um cliente já existente no ecrã respetivo.
Se a intervenção tenha sido criada pela ação de registo Crie intervenção do ecrã Tickets ou Números de série, este campo é automaticamente preenchido com o nome do cliente do ecrã de origem.
N.º cliente - Este campo representa o n.º de cliente. É automaticamente preenchido quando o campo Cliente está preenchido.
Estabelecimento: É um campo informativo que indica o nº de estabelecimento associado ao cliente/empresa. O estabelecimento com o nº "0" será considerado a sede da empresa, sendo que os estabelecimentos com o número superior a esse serão considerados as filiais/dependências da sede.
Contacto: Este campo permite selecionar um contacto associado ao cliente selecionado na intervenção.
Se a intervenção tenha sido criada pela ação de registo Crie intervenção do ecrã Tickets, este campo é automaticamente preenchido com o contacto associado ao ticket.
Número de série: Este campo permite, quando a intervenção é preenchida de forma manual, registar o número do série das instalações do cliente associado à intervenção.
Se a intervenção tenha sido criada pela ação de registo Crie intervenção do ecrã Tickets ou Números de série, este campo é automaticamente preenchido com o número de série de origem.
Marca: Este campo não editável, é preenchido automaticamente, após o preenchimento do campo Número de série.
Se a intervenção tenha sido criada pela ação de registo Crie intervenção do ecrã Tickets ou Números de série, este campo é automaticamente preenchido com a marca de origem.
Modelo: Este campo não editável, é preenchido automaticamente, após o preenchimento do campo Número de série.
Se a intervenção tenha sido criada pela ação de registo Crie intervenção do ecrã Tickets ou Números de série, este campo é automaticamente preenchido com o modelo de origem.
Contrato de Serviço: Campo para associar um contrato de serviço à intervenção. Só são exibidos contratos de serviço associados ao cliente da intervenção.
Inclui no Contrato de serviço: Quando ativado este campo determina que a intervenção irá ser contabilizada para o caso de ter um número limite de intervenções definido na ficha do Contrato de serviço.
Organização - Este campo de leitura apenas, apresenta o nome da organização que deu origem ao cliente escolhido na intervenção.
N.º Organização - Este campo de leitura apenas, apresenta o n.º da organização que deu origem ao cliente escolhido na intervenção.
Esta grelha permite adicionar os agentes associados à intervenção, com os seguintes dados:
Agente - Este campo permite selecionar o nome do agente para associar à intervenção.
N.º Agente - Este campo de leitura apenas, apresenta o n.º do agente associado à intervenção.
Responsável - Este campo permite marcar um dos agentes como o responsável principal pela intervenção.
Esta grelha permite adicionar as despesas, com custo faturável ou não, associadas à intervenção.
Apresenta as seguintes campos:
Tipo de despesa - Este campo permite selecionar o tipo de despesa para associar à intervenção.
sticky_note_2Notas
Existe a possibilidade de selecionar 4 tipos de despesa fixos:
- Valor hora - Ao selecionar um agente, é automaticamente adicionada uma linha de despesa deste tipo, preenchendo automaticamente as colunas Entidade, com o agente associado, a Quantidade com o nº de horas da intervenção, o Preço Custo com o valor Custo hora associado ao agente, e por fim ativa o campo Custo faturável;
- Custo deslocação - Ao adicionar este tipo de despesa e selecionar a coluna Entidade, com o agente associado, pode associar valores para esta despesa;
- Despesa - Ao adicionar este tipo de despesa e selecionar a coluna Entidade, uma despesa de tesouraria previamente associada à intervenção, automaticamente é preenchido o campo Preço unitário com o valor da base de incidência da despesa lançada;
- Dossier interno - Ao adicionar este tipo de despesa e selecionar a coluna Entidade, uma dossier interno previamente associado à intervenção, automaticamente é preenchido o campo Preço unitário com o valor da base de incidência do dossier lançado.
.
tips_and_updatesDicas
Esta coluna pode ser automaticamente preenchida, mediante o
tipo de despesas selecionado na intervenção, caso sejam preenchidos os seguintes parâmetros do separador
Suporte:
- Referência para valor hora do Agente - Ao preencher este parâmetro, quando selecionar na intervenção um Tipo de despesa = Valor hora, a coluna Referência será automaticamente preenchida com esta referência de stocks definida;
- Referência para custo deslocação do Agente - Ao preencher este parâmetro, quando selecionar na intervenção um Tipo de despesa = Custo deslocação, a coluna Referência será automaticamente preenchida com esta referência de stocks definida;
- Referência para custo de despesas do Agente na intervenção - Ao preencher este parâmetro, quando selecionar na intervenção um Tipo de despesa = Despesa, a coluna Referência será automaticamente preenchida com esta referência de stocks definida;
- Referência para custo de dossier da intervenção - Ao preencher este parâmetro, quando selecionar na intervenção um Tipo de despesa = Dossier interno, a coluna Referência será automaticamente preenchida com estaa referência de stocks definida.
Quando o Tipo de despesa = Valor hora esta coluna apresenta automaticamente o nº de horas da intervenção.
Preço custo - Este campo permite definir um preço custo para associar à linha de despesa da intervenção.
Quando o Tipo de despesa = Valor hora esta coluna apresenta o Custo hora do agente associado à intervenção.
Margem - Este campo permite definir uma margem em percentagem, para aplicar ao Preço de custo definido na linha de despesa da intervenção, e calcular o Preço unitário a faturar ao cliente.
Preço unitário - Este campo permite definir o preço unitário, para associar à linha da despesa da intervenção, e consequentemente faturar ao cliente.
Custo faturável - Este campo permite marcar a linha da despesa da intervenção com faturável. Se a linha estiver desmarcada, a linha não será incluída no documento de faturação.
Faturada - Este campo de leitura é ativado quando é emitido um documento de faturação associado à intervenção.
tips_and_updatesDicas
Os campos abaixo podem ser ocultados de alguns utilizadores:
- Preço de custo;
- Margem;
- Preço unitário;
- Custo faturável;
- Faturada.
Basta criar um
Perfil de utilizador, colocar nesse perfil os
utilizadores/agentes, e no separador
Acessos por Entidade, retire para a linha da entidade
Intervenções a opção
Opções avançadas.
Este separador apenas está disponível nos planos
Advanced e
Enterprise e destina-se a definir as dimensões analíticas e respetivas hierarquias ou repartições, bem como a percentagem.
Dimensão: Permite escolher uma dimensão analítica.
Hierarquia/Repartição: Permite escolher uma hierarquia ou repartição associada à dimensão analítica.
Percentagem: Permite definir uma percentagem para a dimensão e respetiva hierarquia/repartição.
infoInformações
Para mais informações sobre dimensões analíticas clique
aqui.
Assinaturas físicas
O tabulador de Assinaturas físicas é composto pela área da assinatura física do cliente, permitindo um maior controlo e validação sobre a conclusão dos serviços:
tips_and_updatesDicas
Este tabulador pode ser ocultado, caso desative o parâmetro Permite assinatura do cliente nas intervenções.
manage_searchTópicos Relacionados