1. Configuração da análise com gráfico tree map

1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Configuração de análises ( Menu > Definições > Reporting );


2. Pressione o botão Introduza configuração de análise;


3. Preencha os seguintes campos:
    
   
   • Descrição da análise: Ranking de clientes em vendas
   
   
   • Grupo: Clientes e Vendas
   Nota
   
   
   O Campo Descrição da análise representa o título que a análise irá assumir. O campo Grupo serve para determinar em que agrupador se vai localizar a análise dentro do ecrã de Clientes.
   • Tipo: Normal
   Notas

   
   

   Tem a possibilidade de construir até 6 Tipos de Análises, para mais informações sobre a forma como cada uma é configurada clique no link respetivo.

   
   
   
   • Normal

     Análises tipicamente construídas através de uma Expressão SQL ou através de programa em linguagem VB.NET.

     
     
   • Anual

     Análises para verificar o comportamento anual de uma entidade, por exemplo, a rentabilidade anual da empresa.

     
     
   • Mensal

     Análises para observar o comportamento de determinadas variáveis ao mês.

     
     
   • Extrato

     Análises para avaliar a evolução de um conjunto de movimentos com a apresentação do respetivo saldo.

     
     
   • Comparação Anual

     Análises que exibem dados comparativos entre dois anos selecionados pelo utilizador.

     
     
   • Ranking

     Análises que comparam dados num período de datas definido com um período homólogo, exibindo os dados ordenados por importância.

4. No separador Detalhes preencha o campo Descrição completa, com uma descrição sucinta do âmbito da análise. Na prática, esta descrição virá refletida quando executar a análise e passar com o cursor do rato sobre o icone localizado à direita do nome da análise.
   

No exemplo da análise seria: Esta análise apresenta o ranking de todos os clientes a quem se faturou (documentos de fatura e notas de crédito, excluindo notas de débito e documentos em rascunho ou anulados) no ano atual. A análise permite também navegar para o cliente.


• É uma análise de ecrã: Sim
Nota


Se o campo É análise de ecrã estiver ativado, então irá determinar que se trata de uma análise associada a um ecrã. Caso o campo esteja desativado, então a análise será considerada global, ou seja, que pode ser executada a partir do menu Análises e Listagens sem depender de nenhum ecrã.


• Ecrã: Clientes


• Plano mínimo: Selecione o plano Grow


5. No separador Normal, preencha os seguintes dados:
   Informação

   
   

   A inclusão de um gráfico numa análise implica sempre a existência de código SQL ou em VB.NET relacionado com a grelha dos resultados, isto é, não é possível construir uma análise unicamente com um gráfico.

   • É uma expressão SQL: Sim
     
     
   • Código:
   
   

   select sum(ft.ettiliq-ft.efinv) as ivavalor, ftstamp
   into #calciva
   from ft
   where (ft.tiposaft='FT' or ft.tiposaft='NC' or ft.tiposaft='FR' or ft.tiposaft='FS') 
   and ft.fno>0 and ft.anulada=0
   group by ftstamp
   select *, case when Vendas_ano_anterior=0 then 0 when Vendas_este_ano=0 then 0 
   else (Vendas_este_ano-Vendas_ano_anterior)/Vendas_ano_anterior end as variacao
   from (
   select RANK() OVER(ORDER BY sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end) DESC) as posicao,
   case when cl.estab>0 then ltrim(rtrim(cl.nome))+' - '+
   convert(varchar(10),cl.no)+' - '+
   convert(varchar(10),cl.estab)
   else cl.nome+ ' - ' +convert(varchar(10),cl.no) end as Nome,
   cl.clstamp as stamp,
   case when sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end) > 1000000
   then round(sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end),0)
   else sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end) end as Vendas_este_ano,
   isnull((sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end))
   / (select sum((ivavalor)) from ft inner join #calciva on #calciva.ftstamp = ft.ftstamp 
   where year(ft.fdata)=year(getdate())), 0) *100 as percentagemdototal,
   case when sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate())-1 and month(ft.fdata)<=month(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end) > 1000000
   then round(sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate())-1
    and month(ft.fdata)<=month(getdate()) then (ivavalor) else 0 end),0)
   else sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate())-1 and month(ft.fdata)<=month(getdate()) then (ivavalor) 
   else 0 end) end as Vendas_ano_anterior,
   isnull(((sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate())-1 and 
   month(ft.fdata)<=month(getdate()) then (ivavalor) else 0 end))
   / (select sum((ivavalor)) from ft inner join #calciva on #calciva.ftstamp = ft.ftstamp 
   where year(ft.fdata)=year(getdate())-1 and 
   month(ft.fdata)<=month(getdate()))),0) *100 as percentagemdototaldoanopassado,
   (sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then (ivavalor) else 0 end) - 
   sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate())-1 and month(ft.fdata)<=month(getdate())
   then (ivavalor) else 0 end)) as Variação_Valor
   from ft (nolock)
   inner join cl (nolock) on cl.no=ft.no and cl.estab=ft.estab
   inner join #calciva on #calciva.ftstamp = ft.ftstamp
   inner join td on td.ndoc=ft.ndoc and td.[excluianalises]=0
   where (ft.tiposaft='FT' or ft.tiposaft='NC' or ft.tiposaft='FR' or ft.tiposaft='FS') 
   and ft.fno>0 and ft.anulada=0
   group by cl.nome,cl.clstamp, cl.estab, cl.no
   )t
   where t.Vendas_ano_anterior<>0 or t.Vendas_este_ano<>0

   
   
   • Colunas expressão SQL: posicao;Nome;Vendas_este_ano;percentagemdototal;Vendas_ano_anterior;percentagemdototaldoanopassado;Variação_Valor;variacao
   Nota
   
   
   Este campo serve para indicar o nome das colunas que a expressão SQL retorna, separados por ponto e vírgula. É sensível a maiúsculas e minúsculas.
   • Tipo de dados para cada coluna: n0;c;mb1;pct1;mb1;pct1;mb1;pct1
   Nota
   
   
   Os valores das colunas que a expressão SQL pode retornar são:
   
   
   n para valores numéricos,
   qtt para quantidades,
   pct para percentagens,
   c para carateres,
   l para lógicos,
   d para datas,
   mb para moeda base,
   me para moeda estrangeira,
   
   Os diversos tipos que indicar neste campo, devem vir separados sempre por ponto e vírgula.
   
   Além disso, pode definir o tamanho de cada coluna. Para isso, após o tipo de dado de cada coluna deve acrescentar ":" seguido de um valor em pixéis. (Por exemplo mb:80)
   • Títulos das expressões SQL: Posição;Nome;Vendas este ano;% do total;Vendas do ano anterior;% do total;Variação Valor;Variação %
   Nota
   
   
   Este campo destina-se ao preenchimento dos títulos das colunas que a expressão de SQL retorna, separados por ponto e vírgula. Estes títulos são aqueles que virão exibidos nas colunas da análise quando esta for executada na prática.
   • Calcula totais: Sim
   
   
   
   • Colunas a calcular: 3;4;5;6;7 (neste caso serão totalizados os valores obtidos nas colunas:
     Vendas este ano, % do total, Vendas do ano anterior, % do total e Variação Valor)
   
   
   
   • Permite navegar para um ecrã: Sim
   
   
   
   • Nome da tabela a ligar: Clientes
     Ao preencher estes 2 últimos campos, estamos a determinar que a análise irá permitir navegação para registos de clientes. As análises configuradas desta forma, quando executadas irão exibir ao fim da última coluna o icone que indica que é passível de navegação para um registo.
   Dica

   
   

   Caso queira saber mais informações de como configurar navegações para uma análise, pode aceder aqui
6. No separador Gráficos é onde iremos configurar o gráfico a incluir na análise.


• Tem gráfico: Sim



• Tipo de gráfico: Tree map



• Posição do gráfico em relação à grelha: Acima



• Gráfico tem expressão própria: Sim



• Código:



select * from(  select top 10  RANK() 
OVER(ORDER BY sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) 
then ft.ettiliq-ft.efinv else 0 end) DESC) as posicao,
case when cl.estab>0 then ltrim(rtrim(cl.nome))+' - '+
convert(varchar(10),cl.no)+' - '+convert(varchar(10),cl.estab)
else cl.nome+ ' - ' +convert(varchar(10),cl.no) end as Nome,
sum(case when year(ft.fdata)=year(getdate()) then 
ft.ettiliq-ft.efinv else 0 end) as vendasesteano  
from ft (nolock) 
inner join cl (nolock) on cl.no=ft.no and cl.estab=ft.estab 
inner join td on td.ndoc=ft.ndoc and td.[excluianalises]=0
where (ft.tiposaft='FT' or ft.tiposaft='NC' or ft.tiposaft='FR' 
or ft.tiposaft='FS') and ft.[fno]>0 and ft.anulada=0 
group by cl.nome,cl.clstamp, cl.no, cl.estab, cl.no) t



• Colunas: posicao;Nome;vendasesteano



• Tipos para as colunas: posicao;Nome;vendasesteano



• Títulos para as colunas: posicao;Nome;vendasesteano



• Coluna para série 1: posicao;Nome;vendasesteano



• Coluna para série 2: posicao;Nome;vendasesteano



• Coluna para dados: 3



• Coluna(s) para legenda: 2



7. No separador Acessos é onde se estabelecem os acessos que a análise terá, podendo a mesma ser disponibilizada em função de um acesso por perfil ou acesso por área. Os acessos estão diretamente relacionadas com os Perfis associados aos Utilizadores da aplicação.
   No exemplo selecione a área das Vendas.
Nota


Se não for definido um acesso por perfil ou se não for indicada uma área de acesso, presume-se que todos os utilizadores podem consultar a análise. Ao definir um dos acessos, determina-se que apenas os utilizadores com acesso a essa área ou a esse perfil poderão consultá-la.


8. Pressione o botão Grave.

2. Execução da análise com gráfico tree map

1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Clientes ( Menu > Clientes );


2. Pressionar o tabulador Análises e Listagens;


3. Pressionar o separador Clientes e vendas;


4. Pressionar sobre a análise Ranking de clientes em vendas.

• Análise com Gráficos tree map