Para configurar uma fatura retificativa de diferenciação, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:

1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Pesquisar por Séries de Documentos de Faturação ).


2. Já no ecrã Séries de Documentos de Faturação, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza Serie de Documentos ( add ) para introduzir uma nova série.


3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.


4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção RS - Fatura Retificativa.


5. Ao selecionar o tipo de documento RS - Fatura Retificativa, o campo Tipo de retificativa fica disponível. Localizado neste campo, selecione a opção Diferenciação.


6. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
   
   infoInformações

   
   

   Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como configurar documentos de faturação .


7. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas à série de documentos.

Como lançar na prática uma Fatura Retificativa de Diferenciação

1. Aceder ao ecrã Fatura Retificativa (Diferenciação) ( menu Menu > Pesquisar por Fatura Retificativa (Diferenciação) ).


2. Carregar em Introduza Fatura Retificativa.


3. Carregar em Copie documentos, de modo a escolher o documento de faturação que pretende retificar. Também é possível introduzir uma fatura retificativa a partir das ações de registo do documento de faturação a retificar. Os documentos retificativos têm obrigatoriamente que ter origem e essa informação encontra-se apresentada no separador "Origens do documento".


4. Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico Como emitir um documento de faturação .


5. Gravar o documento.


6. Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação Assinar Documento.
   
   sticky_note_2Notas

   
   

   Ao configurar a série de Fatura, caso tenha o parâmetro Permite documentos rascunho desabilitado, este último passo é automático (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)
   sticky_note_2Notas

   
   

   Caso o documento esteja configurado com a opção Lança em c/c, o Tipo de documento = FT, e o mesmo seja regularizado através de um recibo é exibido um badge no canto superior esquerdo do documento,

   Regularizado

   , para permitir observar de uma forma direta se o documento já foi pago ou não. Exemplo prático para a exibição do badge Regularizado:
   
   1) Emitiu-se uma Fatura no valor de 1000 sobre um cliente "X" ficando com um saldo em aberto e movimento de conta corrente a débito nesse mesmo valor.
   
   

   2) No momento da emissão do Recibo, nas linhas escolher o documento de faturação anteriormente criado, e assiná-lo.

   3) Voltar a consultar a Fatura, e observar que é exibido um badge no canto superior esquerdo do documento,

   Regularizado

   .

   
   Se o documento de faturação está anulado ou ainda está em modo rascunho, o badge não é apresentado.
   
   
   tips_and_updatesDicas

   
   

   Existe uma ação da linha acessível pelo ícone de navegação ( more_horiz ) que permite consultar, por cada linha, os documentos interligados entre si, por cópia. Este rastreamento de documentos, é possível nos seguinte documentos;
   
   

   • Dossiers Internos
   • Documentos de faturação
   • Documentos de faturação

   
   Conheça o rastreamento de documento ao detalhe..