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Manuais
PHC GO Como emitir uma fatura retificativa de substituição
 
É no ecrã Séries de Documentos de Faturação onde será feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.

Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.

Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.


Para configurar uma fatura retificativa de substituição, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:


  1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Pesquisar por Séries de Documentos de Faturação ).

  2. Já no ecrã Séries de Documentos de Faturação, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza Serie de Documentos ( add ) para introduzir uma nova série.

  3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.

  4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção Fatura Retificativa.

  5. Ao selecionar o tipo de documento Fatura Retificativa, o campo Tipo de retificativa fica disponível. Localizado neste campo, selecione a opção Substituição.

  6. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
    infoInformações

    Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como configurar documentos de faturação .

  7. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas à série de documentos.


Como lançar na prática uma Fatura Retificativa de Substituição


  1. Aceda ao ecrã de faturação, clicando no menu localizado no lado esquerdo da página e navegue até Faturação (menu Menu > Pesquisar por tipo de documento, Fatura Retificativa).
    Após selecionar o tipo de documento e aceder ao ecrã de faturação, escolha a série desejada no campo que surge imediatamente após o nome do tipo de documento, por exemplo selecione a serie Fatura Retificativa (substituição).

  2. Carregar em Introduza Fatura Retificativa (substituição).

  3. Carregar em Copie documentos, de modo a escolher o documento de faturação que pretende retificar. Também é possível introduzir uma fatura retificativa a partir das ações de registo do documento de faturação a retificar. Os documentos retificativos têm obrigatoriamente que ter origem e essa informação encontra-se apresentada no separador "Origens do documento".

  4. Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico Como emitir um documento de faturação .

  5. Gravar o documento.

  6. Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação Assinar Documento.
    sticky_note_2Notas

    Ao configurar a série de Fatura, caso tenha o parâmetro Permite documentos rascunho desabilitado, este último passo é automático (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)
    tips_and_updatesDicas

    Existe uma ação da linha acessível pelo ícone de navegação ( more_horiz ) que permite consultar, por cada linha, os documentos interligados entre si, por cópia.
    Conheça o rastreamento de documento ao detalhe..

 

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