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PHC GO Enviar SMS após criação de Cliente
 

 
Através do Zap Enviar SMS após criação de Cliente, sempre que for introduzido um novo Cliente na sua instalação, será também enviado um SMS para um número definido com detalhes sobre o mesmo.

Para configurar o Zap Enviar SMS após criação de Cliente, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - New Customer in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação New Customer.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.
Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal , deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente existente no seu PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação seguinte, 2. Action - Send SMS in Twilio), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your Phc GO account", acompanhada dos detalhes desta mesma cliente.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Send SMS in Twilio


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação Twilio através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Send SMS.


Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta Twilio a ser utilizada pelo Zapier para publicar as mensagens nos respetivos canais.
Informação
Para que a sua conta Twilio fique disponível, esta tem que ser previamente sincronizada, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta Twilio com o Zapier.

Uma vez selecionada a conta Twilio a ser utilizada, carregue em Continue.


Passo 3 - Set up action


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir de que maneira será enviado o SMS. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • From Number: Selecionar o número de telefone utilizado para o envio dos SMS.

  • To Number: Campo a ser parametrizado com o número do destinatário dos SMS. É obrigatório o preenchimento do indicativo do país.

  • Message: Campo a ser preenchido com o texto enviado via SMS. Esta mensagem pode ser dinâmica, através do uso de variáveis dinâmicas do Zapier, tal como o exemplo mostra:
     
    Foram efetuadas alterações à ficha do cliente n.º# no # - # name #.

    Sendo as variáveis substituídas pelos respetivos valores (# no # = número do cliente, # name # = nome do cliente).
    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.


Passo 4 - Test action


Por último, deve carregar em Test Action para testar as confiurações da ação, e analisar os resultados obtidos. Caso bem sucedido, deverá surgir a mensagem "Test was successful!", acompanhada dos detalhes sobre a ação ocurrida.

Em adição, deve ter sido enviado um SMS para o destinatário, conforme parametrizado no Passo 3 - Setup Action.

Para concluir a parametrização da acção, basta carregar em Close.


3. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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