Para introduzir uma Devolução de um Adiantamento de Cliente deve efetuar os seguintes passos:

1. Aceda a ( menu Menu > Vendas > Adiantamentos de Clientes ) e selecione a série de devolução de adiantamento a movimentar.
   sticky_note_2Notas

   
   

   Para lançar uma Devolução de um Adiantamento de Cliente é necessário previamente configurar uma série de do tipo NC - Nota de Crédito nas Configurações das Séries de Adiantamentos de Clientes, embora a aplicação já forneça por defeito uma série deste tipo devidamente configurada -> N/C Devolução AD, no entanto poderá ter necessidade de criar mais séries. Para informações de como configurar séries de adiantamento de clientes clique aqui .
   
   
2. Selecione o Cliente pretendido e, no separador "Detalhes" selecione a FT Adiantamento a devolver clicando no botão -> Adicione regularização.
   infoInformações

   
   

   Os campos Documento, Código e Conta de Tesouraria vêm pré-preenchidos pela aplicação desde que na configuração da série em questão os campos tenham sido preenchidos como sendo os valores por defeito. No entanto, os valores sugeridos podem ser alterados.
   
   O campo Documento de origem é automaticamente preenchido com a FT Adiantamento que está selecionada para devolução e, o campo Descrição surge pré-preenchido com a descrição do documento de origem. No entanto, a descrição pode ser alterada.
   
   Por defeito, os valores da FT Adiantamento a regularizar são pré-preenchidos na N/C Devolução AD, sendo que podem ser editados para efetuar devoluções parciais. Caso a FT Adiantamento já tenha sido parcialmente regularizada, o valor apresentado por defeito na N/C Devolução AD é apenas o remanescente.
   sticky_note_2Notas adicionais sobre outros campos do ecrã

   
   

   Valor Base (Moeda): Campo que permite introduzir o Valor Base relativo à devolução, em moeda estrangeira. Este campo fica disponível apenas quando se seleciona uma conta de tesouraria em moeda estrangeira.
    
   Valor do IVA (Moeda): Campo onde se apresenta o Valor do IVA, em moeda estrangeira, a ser pago relativo à devolução.
    
   Taxa de cativação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. Apresenta, a taxa de cativação de IVA (definida previamente na ficha do cliente que associou à devolução).
   
   Cativação de IVA: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola. O valor deste campo é calculado da aplicação da Taxa de cativação de IVA, sobre o Valor do IVA da devolução.
   
   A Receber: Este campo aplica-se exclusivamente para localizações em Angola e apresenta o resultado do Total da devolução, subtraindo a Cativação de IVA do mesmo.
   
   
   
3. No separador Outros dados pode definir qual a Forma de pagamento a utilizar nesta devolução. Ainda neste separador, encontra o campo de preenchimento obrigatório "Motivo de retificação", conheça-o melhor aqui.
   Caso tenha o produto Contabilidade, também neste separador será apresentado o campo de preenchimento obrigatório "Tipo de regularização".



4. Ao gravar o registo, este fica automaticamente assinado por se tratar de um documento certificado e abrangido pelo ficheiro SAF-T-PT.

   sticky_note_2Notas

   
   

   Caso proceda à anulação da devolução do adiantamento de cliente surge uma nova seção no ecrã, a seção Estado. Esta encontra-se visível quando a devolução do adiantamento de cliente for anulada ou comunicada via webservice à AT.
   
   
   • Os campos relacionados com a anulação do documento são automaticamente preenchidos no momento em que a devolução do adiantamento de cliente tenha sido anulada.
     
     Motivo de anulação: Breve descrição do motivo para a anulação da devolução do adiantamento.
     
     Data de anulação: Data da anulação da devolução do adiantamento.
     
     Hora de anulação: Hora da anulação da devolução do adiantamento.
     
     
   • Caso tenha configurado o sistema para comunicar documentos via webservice à AT (definido no ecrã de Parâmetros no Menu > Definições > Gerais, na seção Comunicações ao Estado), logo após a assinatura da devolução do adiantamento surge na seção Estado o seguinte campo:
     
     Resultado da comunicação à AT: Neste campo é exibido o resultado das comunicações feitas à AT sobre o documento.
     
     
   Pode através dos botões Imprima, Descarregue ou Envie emitir o documento em impressora, descarregá-lo em PDF ou enviá-lo por e-mail para o seu cliente.