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PHC GO Publicar mensagem num canal Slack após criação de Cliente
 

 
Através do Zap Publicar mensagem num canal Slack após criação de Cliente, sempre que for introduzido um novo Cliente na sua instalação, será também publicada uma mensagem para um canal Slack com detalhes sobre o mesmo.

Para configurar o Zap Publicar mensagem num canal Slack após criação de Cliente, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - New Customer in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação New Customer.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.
Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 
 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal , deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente existente no seu PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação seguinte, 2. Action - Send Channel Message in Slack), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your Phc GO account", acompanhada dos detalhes desta mesma cliente.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Send Channel Message in Slack


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação Slack através da caixa de texto disponível. Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Find Contact.


Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta Slack a ser utilizada pelo Zapier para publicar as mensagens nos respetivos canais.
Informação
Para que a sua conta Slack fique disponível, esta tem que ser previamente integrada, processo este explicado em detalhe no tópico Como integrar a sua conta Slack no Zapier.

Uma vez selecionada a conta Slack a ser utilizada, carregue em Continue.


Passo 3 - Set up action


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir de que maneira será publicada a mensagem no canal Slack. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • Channel: Selecionar o canal a ser utilizado para a publicação das mensagens.

  • Message Text: Campo a ser preenchido com a mensagem a ser publicada no canal slack. Esta mensagem pode ser dinâmica, através do uso de variáveis dinâmicas do Zapier, tal como o exemplo mostra:

    Foram alteradas as informações do cliente n.º# no # - # name #.

    Sendo as variáveis substituídas pelos respetivos valores (# no # = número do cliente, # name # = nome do cliente).
    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.

  • Send As A Bot: Conforme parametrização deste campo, a mensagem será publicada no canal Slack por um BOT, ou pela conta selecionada no Passo 2 - Choose an Account

  • Bot Name: Nome do Bot responsável pela publicação das mensagens.

  • Bot Icon: Caso queira definir uma imagem para o Bot responsável pela publicação das mensagens, deve preencher este campo com o URL direto para a imagem a ser utilizada.


Passo 4 - Test action


Por último, deve carregar em Test Action para testar as confiurações da ação, e analisar os resultados obtidos. Caso bem sucedido, deverá surgir a mensagem "Test was successful!", acompanhada dos detalhes sobre a ação ocurrida.

Em adição, deve ter sido publicada uma mensagem no canal Slack, conforme parametrizado no Passo 3 - Setup Action.

Para concluir a parametrização da acção, basta carregar em Close.


3. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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