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Manuais

Como importar clientes

É no ecrã Importação de Clientes ( menu Menu > Pesquise por Importação de Clientes ) onde o utilizador poderá importar os seus Clientes para o PHC GO. Este processo é muito simples, composto por apenas 5 etapas, as quais passemos a descrever em mais detalhe:

Descarregar template: Na primeira tapa do assistente de importação, é disponibilizado ao utilizador um ficheiro template, a ser preenchido com os múltiplos Clientes a importar para o seu PHC GO. Para descarregar este ficheiro, basta um clique em Descarregue Template.

Importar ficheiro: Depois de descarregado o ficheiro template e preenchido com os Clientes a importar, o utilizador deve importar e
Notas

Caso tenha utilizado o ficheiro template, a opção A primeira linha do ficheiro CSV é cabeçalho deve estar ativada.

Depois de selecionado o ficheiro, deve carregar em seguinte ( chevron_right ) para avançar para a próxima etapa do assistente.

Configuração: Esta etapa do assistente é dedicada a fazer a correspondência entre os campos do ficheiro importado com os campos da aplicação, para que estes sejam importados corretamente.

Depois de feita as correspondências, o utilizador deverá carregar no botão Simular Configuração, botão este que encaminhará o utilizador para a próxima etapa do assistente de importação.

Simulação: Após o passo anterior, o PHC GO irá fazer uma importação simulada e verificar se existiram erros na importação dos Clientes:
- Caso tenham sidos encontrados erros na importação, o utilizador deverá abordar a importação, aplicar as alterações necessárias ao ficheiro a importar e repetir o processo.
- Caso a importação tenha sido corretamente parametrizada, surgirá uma lista com os vários Clientes a serem importados, bem como informações referentes aos campos destes. Para concluir o processo de importação, basta um clique em Importar Dados, acção esta que encaminhará o utulizador para a etapa final do assistente de importação.

Resultado: Nesta última etapa, e caso a importação tenha sido efetuada com sucesso, irá surgir uma mensagem a congratular o utilizador, bem como uma lista com os vários Clientes importados.