Manuais
PHC GO Como usar Vendedores
 
O PHC GO possui diversas possibilidades em relação aos Vendedores que passaremos a explicar, tais como:
 


  • Como criar um novo vendedor


  • Para que serve a ficha de um vendedor


  • Como associar um vendedor a um cliente e fatura


  • Configurar valores de Comissão





1. Como criar um novo vendedor?




Para criar um novo vendedor, acedemos ao ecrã de Vendedores (localizado em
menu
Menu > Definições > Gerais > Vendedores).



Em seguida, clique no botão Introduza Vendedor, preencha todos os campos e clique em Grave.



A partir desse momento, esse vendedor está disponível para ser associado aos seus clientes.




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Também é possível criar um vendedor a partir de um utilizador já criado, através de:
 


  • Aceder a Utilizadores (localizado em
    menu
    Menu > Definições > Acessos > Utilizadores)


  • Abrir o registo do utilizador que pretende tornar vendedor


  • Aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão
    playlist_play
    e escolha a ação Transformar em Vendedor


  • Clicar em Grave.



 


2. Para que serve a ficha de um vendedor?





Tem 3 funcionalidades associadas:
 


  • Serve para manter o registo dos seus Vendedores


  • Depois dos vendedores introduzidos na aplicação, poderá associá-los aos documentos de faturação


  • Acedendo às análises no ecrã de Vendedores, faça o acompanhamento da evolução de vendas dos seus vendedores


 
 


3. Como associar um vendedor a um cliente e fatura?





Para associar um vendedor a um cliente:




  • Aceder ao ecrã Clientes (localizado em
    menu
    Menu > Clientes > Clientes)


  • Selecionar o cliente e alterar através do botão Edite


  • Na secção Classificação, no campo Vendedor escrever o nome do vendedor ou selecioná-lo na lista apresentada


  • Clicar em Grave.




Após associar um vendedor a um cliente, na fatura ao preencher o cliente o vendedor fica preenchido automaticamente.



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A associação do vendedor à ficha do cliente também pode ser feita na importação de clientes (ficheiro csv) - desde que os vendedores já estejam criados)

 


Para associar um vendedor a uma fatura:


 


  • Aceder ao ecrã Fatura (localizado em
    menu
    Menu > Vendas > Faturação > Fatura)


  • Introduzir uma nova fatura


  • Preencher o cliente ao qual associou o vendedor na fatura


  • Clicar em Grave.




A partir desse momento, o vendedor ficará automaticamente preenchido nessa fatura, visto estar associado ao cliente.
Ainda assim, poderá trocar o cliente nessa fatura, caso pretender.
 
 


4. Como configurar valores de comissão




É possível um comissionamento simples de um valor de comissão para um determinado vendedor, seguindo os passos seguintes:




  • Aceder ao ecrã Artigos e Serviços (localizado em
    menu
    Menu > Artigos e Serviços > Artigos e Serviços)


  • Abrir o artigo que pretende que tenha valor de comissão para o vendedor


  • Clicar em Edite


  • No separador Outras configurações, atribuir o valor de comissão pretendido no campo Valor de extra comissão


  • Clicar em Grave.



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Ao lançar uma fatura, nas linhas do artigo, no campo Valor extra comissão, é possível alterar o valor pré-definido na ficha do artigo e/ou serviço.



infoInformações


Por fim, é possível consultar a Listagem de Comissões de Vendedores, onde é possível verificar as comissões correspondentes a cada vendedor registado.




sticky_note_2Notas


O cenário acima indicado está disponível em todos os planos do seu PHC GO.



Nos planos Advanced e Enterprise, existe uma outra forma de comissionamento, cálculo e pagamento de comissões, para mais informações sobre este tema clique aqui.


 

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