Manuais
PHC GO Como usar Vendedores
 
O PHC GO possui diversas possibilidades em relação aos Vendedores que passaremos a explicar, tais como:
 
  • Como criar um novo vendedor

  • Para que serve a ficha de um vendedor

  • Como associar um vendedor a um cliente e fatura

  • Configurar valores de Comissão


1. Como criar um novo vendedor?

Para criar um novo vendedor, acedemos ao ecrã de Vendedores (localizado em menu Menu > Pesquisar por Vendedores).

Em seguida, clique no botão Introduza Vendedor, preencha todos os campos e clique em Grave.

A partir desse momento, esse vendedor está disponível para ser associado aos seus clientes.

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Também é possível criar um vendedor a partir de um utilizador já criado, através de:
 
  • Aceder a Utilizadores (localizado em menu Menu > Pesquisar por Utilizadores)

  • Abrir o registo do utilizador que pretende tornar vendedor

  • Aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão playlist_play e escolha a ação Transformar em Vendedor

  • Clicar em Grave.

 

2. Para que serve a ficha de um vendedor?

Tem 3 funcionalidades associadas:
 
  • Serve para manter o registo dos seus Vendedores

  • Depois dos vendedores introduzidos na aplicação, poderá associá-los aos documentos de faturação

  • Acedendo às análises no ecrã de Vendedores, faça o acompanhamento da evolução de vendas dos seus vendedores

 
 

3. Como associar um vendedor a um cliente e fatura?

Para associar um vendedor a um cliente:


  • Aceder ao ecrã Clientes (localizado em menu Menu > Pesquisar por Clientes)

  • Selecionar o cliente e alterar através do botão Edite

  • Na secção Classificação, no campo Vendedor escrever o nome do vendedor ou selecioná-lo na lista apresentada

  • Clicar em Grave.

Após associar um vendedor a um cliente, na fatura ao preencher o cliente o vendedor fica preenchido automaticamente.
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A associação do vendedor à ficha do cliente também pode ser feita na importação de clientes (ficheiro csv) - desde que os vendedores já estejam criados)

 

Para associar um vendedor a uma fatura:


 
  • Aceder ao ecrã Fatura (localizado em menu Menu > Pesquisar por Fatura)

  • Introduzir uma nova fatura

  • Preencher o cliente ao qual associou o vendedor na fatura

  • Clicar em Grave.

A partir desse momento, o vendedor ficará automaticamente preenchido nessa fatura, visto estar associado ao cliente. Ainda assim, poderá trocar o cliente nessa fatura, caso pretender.
 
 

4. Como configurar valores de comissão

É possível um comissionamento simples de um valor de comissão para um determinado vendedor, seguindo os passos seguintes:

  • Aceder ao ecrã Artigos e Serviços (localizado em menu Menu > Pesquisar por Artigos e Serviços)

  • Abrir o artigo que pretende que tenha valor de comissão para o vendedor

  • Clicar em Edite

  • No separador Outras configurações, atribuir o valor de comissão pretendido no campo Valor de extra comissão

  • Clicar em Grave.
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Ao lançar uma fatura, nas linhas do artigo, no campo Valor extra comissão, é possível alterar o valor pré-definido na ficha do artigo e/ou serviço.
infoInformações

Por fim, é possível consultar a Listagem de Comissões de Vendedores, onde é possível verificar as comissões correspondentes a cada vendedor registado.
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O cenário acima indicado está disponível em todos os planos do seu PHC GO.

Nos planos Advanced e Enterprise, existe uma outra forma de comissionamento, cálculo e pagamento de comissões, para mais informações sobre este tema clique aqui.

 

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