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PHC GO Como configurar dependências de clientes
 
As dependências é uma funcionalidade que lhe permite, no ecrã de clientes, criar diversas dependências ligadas ao cliente principal.

Disponível brevemente

A dependência designada como "Sede" será considerada a sede principal da empresa, enquanto os restantes estabelecimentos serão identificados como sucursais ou dependências da sede.

infoInformações

As dependências de clientes estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.

Para criar dependências de clientes é necessário efetuar os seguintes passos:


  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até ao ecrã Clientes ( menu Menu > Pesquisar por Clientes ).
    Escolha o registo de clientes da lista para o qual pretende criar a(s) respetiva(s) dependência(s).

  2. Aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão playlist_play e escolha a ação Crie dependência.

    3. Disponível brevemente

  3. É criado um novo registo em modo de introdução assumindo a Dependência pelo nome e o nº 1 (exemplo: "Sucursal 1"), sendo que todos os campos da entidade principal são copiados, com exceção do Saldo em aberto que fica a zeros. Pode efetuar alterações aos valores dos campos específicos da dependência (por exemplo a morada, contatos, etc.).

    4. sticky_note_2Notas

    • Na criação de uma dependência, é ignorado o parâmetro Permite introduzir clientes com o mesmo Número de Contribuinte, ou seja, as dependências podem ter o mesmo NIF da sede, mesmo que o parâmetro contrarie esta lógica.

    • Caso pretenda criar mais do que uma dependência, o procedimento acima explicado terá que ser sempre realizado no registo do cliente sede nº 0.

  4. Gravar o registo.

  5. Aceda agora ao tabulador Dependências desse registo, onde poderá observar os dados da sede, assim como também da(s) dependência(s), com a possibilidade adicional de navegar para um desses registos, bastando para isso clicar na linha desejada.
infoInformações

O saldo das dependências e sede têm uma particularidade importante, isto é, em cada dependência é possível consultar o seu saldo individual mas a sede aglutina o seu saldo, e também o saldo de todas as suas dependências, para ter uma perspetiva total da dívida por regularizar.

Na prática quando for introduzir um documento de faturação, basta selecionar o cliente na respetiva dependência que pretende facturar.

Consequentemente, ao regularizar o movimento de conta corrente resultante da Factura na emissão do Recibo, a regularização é feita tanto na sede como na dependência referente à dívida, muito embora o movimento de conta corrente gerado diga apenas respeito à dependência "1", no entanto, na ficha de ambos, este valor será corretamente regularizado.
sticky_note_2Notas

  • Assim que uma dependência tenha um documento ou movimento lançado, deixa de ser possível apagar a dependência.

  • Também a sede impede ser apagada ou inativada quando tiver associado dependências.

  • Num cliente inativo, deixa de ser possível criar uma nova dependência, sendo que a ação de registo para o efeito, encontra-se indisponível.

  • No produto POS é também possível usar dependências de clientes, bastando para tal alterar o cliente na venda - na pesquisa de clientes é possível observar na lista de campos a dependência pretendida, assim como nos documentos emitidos ou suspensos.

 

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