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PHC GO Adicionar subscritor após criação de cliente
 

 
Através do Zap Adicionar subscritor após criação/atualização de Cliente, sempre que for introduzido um novo Cliente na sua instalação, o endereço de email associado a este será também à sua lista de subscritores no MailChimp.

Para configurar o Zap Adicionar subscritor após criação/atualização de Cliente, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - Insert/Update Customer in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Insert/Update Customer.
 
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.
Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 
 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal , deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente existente no seu PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação seguinte, 2. Action - Add/Update Subscriber in MailChimp), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your Phc GO account", acompanhada dos detalhes desta mesma cliente.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Add/Update Subscriber in MailChimp


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação MailChimp através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Add/Update Subscriber.


Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta MailChimp a ser utilizada pelo Zapier para gerir a sua lista de subscritores.

Informação
Para que a sua conta MailChimp fique disponível, esta tem que ser previamente sincronzida, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar a sua conta MailChimp com o Zapier.

Uma vez selecionada a conta MailChimp a ser utilizada, carregue em Continue.


Passo 3 - Set up action


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir de que maneira será introduzido o endereço de email do cliente no MailChimp. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • Audience: Selecionar a audiência respetiva à sua lista de clientes.

  • Subscriber Email: Campo a ser parametrizado com o endereço do cliente. Deve ser utilizada a variável dinâmica # E-Mail #.

  • Updte Existing: Ao selecionar Yes, caso já exista um subscritor no MailChimp com o mesmo endereço de email que o cliente PHC GO, este será atualizado. É recomendada esta opção.

  • Language Code: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # Codpais #.
    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.

  • Tags: Através deste campo, o utilizador pode selecionar etiquetas a serem adicionadas ao subscritor MailChimp. Estas devem ser previamente criadas através do painel de controlo da sua conta MailChimp.

  • First Name: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # First Name #.

  • Last Name: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # Last Name #.

  • Street Address: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # Address #.

  • City: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # city #.

  • State/Prov/Region: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # zona #.

  • Postal/Zips: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # codpost #.

  • Country: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # country #.

  • Phone Number: Campo a ser preenchido com a variável dinâmica # telefone #.


 

Passo 4 - Test action


esta última etapa da configuração da ação, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Action. Caso a ação tenha sido parametrizada com sucesso, deverá surgir a mensagem "Test was successful", acompanhada dos detalhes da ação efetuada.

Em adição, o endereço de email do cliente deverá ser adicionado à sua lista de subscritores MailChimp.

Para concluir a parametrização da acção, basta carregar em Close.


3. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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