Neste tópico, iremos explicar, passo a passo, como configurar e usar o sistema de gestão de associações.

Para utilizar o add-on Gestão de Associações deve seguir as seguintes instruções:

1. Aceder ao ecrã de Parâmetros, separador Associações, para definir as configurações iniciais que permitem o correto funcionamento do add-on.

Esses parâmetros são:

Documento para Joia:Tipo de Documento de Faturação que será utilizado para emitir joias.
Referência para Joia: Permite definir uma Referência para a joia, que na entidade de Artigos e Serviços esteja classificada como um serviço, que se encontre ativa.
Documento para DonativosTipo de Documento de Faturação que será utilizado para emitir donativos.
Referência para Donativo: Permite definir uma Referência para o donativo, que na entidade de Artigos e Serviços esteja classificada como um serviço, que se encontre ativa.
Código do IRS: Código de IRS que surge no Documento de Faturação quando se emite uma joia ou um donativo.
Referência para Quota: Permite definir uma Referência para o donativo, que na entidade de Artigos e Serviços esteja classificada como um serviço, que se encontre ativa. to de Faturação que será utilizado para emitir donativos.
IBAN para pagamento de Quotas

Tipo de Associação: Neste campo existem apenas duas opções, Sem fins lucrativos e Com fins lucrativos.

Sem fins lucrativos: Uma associação sem fins de acumulação de capital para obter lucro. Caso escolha esta opção e os campos Documento para Joia e Documento para Donativos estiverem a vazio, estes serão preenchidos automaticamente com o valor Aviso de Pagamento.

Com fins lucrativos: Uma associação com fins de acumulação de capital para obter lucro. Caso escolha esta opção e os campos Documento para Joia e Documento para Donativos estiverem a vazio, estes serão preenchidos automaticamente com o valor Fatura.

2. É necessário, também, alterar os parâmetros com os nomes: "Nome da Entidade Avenças (Singular)" e "Nome da Entidade Avenças (Plural)", para terem os valores "Quota" e "Quotas", respetivamente.

3. Aceder ao ecrã Configurações das Características ( Menu > Associações > Configurações das Características ), para definir as características de cada Sócio. Assim, ao criar um novo Sócio, é possível associar-lhe as respetivas caraterísticas.

4. Aceder ao ecrã Sócios ( Menu > Associações > Sócios ), para criar cada Sócio.

5. Aceder ao ecrã Configuração de campos para Avisos ( Menu > Associações > Avisos ), para definir as configurações iniciais que permitem o correto funcionamento do ecrã Avisos.

6. Aceder ao ecrã Artigos e Serviços ( Menu > Artigos e Serviços > Artigos e Serviços ), onde existem três serviços que pode editar de modo a ficarem de acordo com as suas necessidades:

• Quota - Prestação periódica que o sócio tem de pagar.
• Joia - Prémio que o sócio paga no momento da inscrição.
• Donativo - Oferta monetária do sócio.

7. Aceder ao ecrã Processamento de Quotas ( Menu > Associações > Processamento de Quotas ), para faturar automaticamente as Quotas.

8. Aceder ao ecrã Análises ( Menu > Associações > Análises ), para consultar, alterar ou adicionar várias análises.

9. Aceder ao ecrã Avisos ( Menu > Associações > Avisos ), para envio automático de e-mails.