Para criar e configurar uma série de Adiantamento de Clientes siga os seguintes passos:

1. Aceda a ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Adiantamentos de Clientes ).


2. Clique em Introduza Série de Adiantamento de Cliente.


3. Dê um nome à série.


infoInformações


É possível criar séries do tipo FT - Fatura e NC - Nota de Crédito.

Sendo que as séries de adiantamento de clientes do tipo NC - Nota de Crédito são utilizadas para devolver eventuais adiantamentos existentes.


sticky_note_2Notas


O campo Série de importação deve ser ativado caso esta série seja utilizada para ír lançar documentos que são importados de outros sistemas, através do Produto PHC GO API e onde a assinatura digital é criada nesses sistemas.


4. No campo Nome do documento para tesouraria, atribua um nome para que os documentos sejam identificáveis nos movimentos de tesouraria.


5. Selecione o código do movimentos de conta corrente.


sticky_note_2Notas


O campo Nome da série da Nota de Crédito não é editável, no entanto, ao gravar uma nova série de adiantamentos de clientes, automaticamente é associado a este campo uma série de nota de crédito de adiantamento. Caso não exista nenhuma nota de crédito de adiantamento criada na aplicação, ao gravar a série de Adiantamento de Cliente a série de Nota de crédito de adiantamento é automaticamente criada.


6. Selecione a conta de tesouraria e o código de tesouraria a usar por defeito.


7. De seguida, clique em Grave.