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Manuais
PHC GO Como emitir uma compra retificativa de diferenciação
 
É no ecrã Códigos de movimentos de Conta Corrente onde será feita a configuração e gestão de todos os códigos dos vários documentos de compras associados ao seu negócio.

Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada código, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.

Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.


Para configurar uma compra retificativa de diferenciação, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:


  1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Códigos de Movimentos de Conta Corrente ( menu Menu > Pesquisar por Códigos de Movimentos de Conta Corrente ).

  2. Já no ecrã Códigos de Movimentos de Conta Corrente, navegue até ao código sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza código de conta corrente ( add ) para introduzir um novo código.

  3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.

  4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção RS - Fatura Retificativa.

  5. Ao selecionar o tipo de documento RS - Fatura Retificativa, o campo Tipo de retificativa fica disponível. Localizado neste campo, selecione a opção Diferenciação.

  6. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
    infoInformações

    Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como criar um código de movimento de conta corrente .

  7. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas aos códigos de conta corrente.


Como lançar na prática uma Compra Retificativa de Diferenciação


  1. Aceder ao ecrã Compra Retificativa (Diferenciação) ( menu Menu > Pesquisar por Compra Retificativa (Diferenciação) ).

  2. Carregar em Introduza Compra Retificativa.

  3. Carregar em Copie documentos, de modo a escolher o documento de compra que pretende retificar. Também é possível introduzir uma fatura retificativa a partir das ações de registo do documento de compra a retificar. Os documentos retificativos têm obrigatoriamente que ter origem e essa informação encontra-se apresentada no separador "Origens do documento".

  4. Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico Como emitir um documento de compra .

  5. Gravar o documento.

  6. Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação Assinar Documento.
    sticky_note_2Notas

    Ao configurar o Código de Conta Corrente, caso tenha o parâmetro Permite documentos rascunho desabilitado, este último passo é automático (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)

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