Para que a aplicação calcule retenção de IRS nos documentos de venda, é necessário configurar corretamente os dados da empresa e dos clientes, bem como garantir que os artigos/serviços relevantes estão marcados para retenção.

1. Configuração prévia

1. Dados da empresa ? separador Dados Fiscais: indicar a Taxa de retenção que será aplicada nos documentos (por exemplo, 15%).
2. Ficha do Cliente ? separador Financeiro: activar a opção Retém imposto para indicar que esse cliente está sujeito a retenção na fonte.
3. Artigos / Serviços: assinalar nos artigos/serviços a opção Retém imposto quando for aplicável.

2. Emissão do documento de venda

Ao criar um documento de venda e seleccionar um cliente com Retém imposto activo, a coluna Retém imposto nas linhas do documento fica assinalada automaticamente quando o artigo/serviço permite retenção.

A coluna Taxa de retenção só aparece nas linhas do documento se o cliente tiver a opção Retém imposto definida na sua ficha.

3. Visualização e totais

Após gravar o documento de faturação, o valor a reter por IRS é apresentado nos totais do documento e também no separador Financeiro.

4. Emissão do recibo

1. No momento da emissão do recibo, a aplicação lê a descrição de conta corrente para retenção, definida na Série dos recibos (Descrição de c/c para retenção de imposto).
2. Ao processar o recibo que regulariza a fatura, o ecrã do recibo mostra separadamente:
   • Valor a reter (IRS)
   • Valor total a receber (já com a retenção deduzida)

5. Movimentos na conta corrente

Quando o recibo é emitido, a aplicação cria dois movimentos na conta corrente:

• Um movimento para o valor efectivamente recebido (valor líquido).
• Um movimento para o valor retido (IRS na fonte), que usa a Descrição de c/c para retenção de imposto configurada na Série de Recibos.

Além disso, é gerado o movimento de tesouraria relativo ao valor recebido na realidade (ou seja, o total do recibo já deduzido do IRS a reter).

Para que a aplicação calcule corretamente a retenção de IRS nos documentos de compra, é necessário garantir que os fornecedores e os artigos/serviços estão devidamente configurados para permitir a aplicação automática da retenção na fonte.

1. Configuração prévia

1. Ficha do Fornecedor ? separador Financeiro:
   Ativar a opção Retém imposto e indicar a Taxa de retenção aplicável. Esta configuração identifica o fornecedor como sujeito a retenção de IRS na fonte.
2. Artigos / Serviços:
   Marcar a opção Retém imposto nos artigos ou serviços que estão sujeitos a retenção, garantindo que o cálculo é aplicado automaticamente nas linhas do documento de compra.

2. Emissão do documento de compra

Ao criar um documento de compra e seleccionar um fornecedor com Retém imposto activo, a coluna Retém imposto nas linhas do documento fica assinalada automaticamente quando o artigo/serviço permite retenção.

3. Visualização e totais

Após gravar o documento de compra, o valor a reter por IRS é apresentado nos totais do documento e também no separador Financeiro.

4. Emissão do pagamento

1. No momento da emissão do Pagamento, a aplicação lê a descrição de conta corrente para retenção, definida na Série de Pagamentos (Descrição de c/c para retenção de imposto).
2. Ao processar o pagamento que regulariza a fatura de compra, o ecrã do pagamento mostra separadamente:
   • Valor a reter (IRS)
   • Valor total a pagar (já com a retenção deduzida)

5. Movimentos na conta corrente

Quando o pagamento é emitido, a aplicação cria dois movimentos na conta corrente do fornecedor:

• Um movimento para o valor efectivamente pago (valor líquido após retenção).
• Um movimento para o valor retido (IRS na fonte), que usa a Descrição de c/c para retenção de imposto configurada na Série de Pagamentos.

Além disso, é gerado o movimento de tesouraria relativo ao valor pago na realidade (ou seja, o total do pagamento já deduzido do IRS a reter ao fornecedor).

Para que a aplicação calcule corretamente a retenção de IRS nos dossiers internos, tanto de vendas como de compras, é necessário garantir que as configurações anteriores estão devidamente definidas — incluindo os dados da empresa, as fichas de clientes e fornecedores — de forma a permitir a aplicação automática da retenção na fonte.

1. Configuração prévia

Na configuração das Séries de Dossiers Internos, deve ser ativada a opção “Calcula retenção” para permitir o cálculo de IRS nas operações internas.

Apenas os seguintes tipos de dossiers internos permitem a aplicação de retenção:

• Encomenda de Cliente
• Encomenda de Fornecedor
• Guia de Transporte
• Folha de Obra

Os seguintes tipos de dossiers internos não calculam retenção:

• Consumo Interno
• Stock Inicial
• Transferências entre Armazéns

2. Emissão do Dossier Interno

Ao criar um Dossier Interno com uma série configurada com a opção “Calcula retenção” ativa, e selecionar um cliente ou fornecedor configurado para reter imposto, a aplicação apresentará automaticamente as colunas: Retém imposto e Taxa de retenção na grelha de linhas do documento.

Quando o artigo ou serviço inserido estiver configurado para retenção, a coluna Retém imposto é automaticamente marcada e o cálculo da retenção é efetuado conforme a taxa definida.

3. Cálculo e visualização da retenção

Após gravar o Dossier Interno, o valor correspondente à retenção de IRS é apresentado tanto no rodapé do documento (totais) como no separador Financeiro.

O cálculo segue as mesmas regras aplicadas nos documentos de faturação e compras, garantindo coerência entre todos os tipos de documentos que incluam retenção.