A análise Saldos de clientes por idade apresenta os saldos em aberto por intervalos de datas.
Para pedir a análise pode definir os seguintes critérios.
Cliente: Pode escolher se quer visualizar os saldos de todos os clientes ou de um cliente específico.
Agrupar por: Permite escolher por qual campo as informações do resultado serão agrupadas, p.e.: N.º cliente.
Câmbio à data do documento: Se este campo for ativo, os cálculos irão considerar os valores do movimento à data.
Deduz retenção de IRS: Se este campo for ativo, é subtraído do movimento o valor do IRS.
Calcular: Permite definir a forma como os cálculos são efetuados. Se por data de emissão, por data de vencimento ou até uma data específica.
Data: Esta opção fica disponível quando se selecionou a opção "Até uma data específica" no campo anterior.
Mostrar gráfio de barras: Ao ativar este campo será apresentado um gráfico de barras com os valores dos saldos.
Excluir movimentos incobráveis: Quando este campo está ativo os valores incobráveis não serão considerados.
Data de referência: Este campo define a data da pesquisa. São considerados os movimentos em que as datas são anteriores à data de referência.
Cadência de cálculo: Permite ao utilizador definir como pretende visualizar os saldos. Se mensal, semestral ou por intervalos personalizados.
O botão Personalize intervalos fica disponível quando no campo anterior foi escolhida a opção "Intervalos personalizados".
O botão Filtre clientes permite definir filtros avançados, de forma a adicionar mais filtros aos resultados da procura.
Ao clicar no botão Calcule são apresentados os dados da análise.
O utilizador pode, através dos respetivos botões, efetuar o descarregamento (
) ou envio (
) do resultado da análise.
No resultado da análise, ao clicar sobre a linha de um cliente é possível visualizar o detalhe dos Documentos em dívida desse cliente.
O botão Emita recibo fica disponível quando se seleciona um ou mais documentos e permite criar um recibo para regularizar esses documentos.
Informação
Esta análise está disponível a partir do Menu > Análises e Mapas > Análises e Listagens.