BREVEMENTE DISPONÍVEL
Manuais
PHC GO Como emitir uma compra retificativa de diferenciação
 
É no ecrã Série de Compras onde será feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de compras associados ao seu negócio.

Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada código, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.

Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.


Para configurar uma compra retificativa de diferenciação, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:


  1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Compras ( menu Menu > Pesquisar por Séries de Compras ).

  2. Já no ecrã Séries de Compras, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza série de compras ( add ) para introduzir uma nova série.

  3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.

  4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção Fatura Retificativa.

  5. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
    infoInformações

    Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como configurar séries de compras a fornecedor .

  6. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas na série de compras.


Como lançar na prática uma Compra Retificativa de Diferenciação


  1. Aceder ao ecrã Compra Retificativa (Diferenciação) ( menu Menu > Pesquisar por Compra Retificativa (Diferenciação) ).

  2. Carregar em Introduza Compra Retificativa.

  3. Carregar em Copie documentos, de modo a escolher o documento de compra que pretende retificar. Também é possível introduzir uma fatura retificativa a partir das ações de registo do documento de compra a retificar. Os documentos retificativos têm obrigatoriamente que ter origem e essa informação encontra-se apresentada no separador "Origens do documento".

  4. Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico Como emitir um documento de compra .

  5. Gravar o documento.

  6. Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação Assinar Documento.
    sticky_note_2Notas

    Ao configurar a série de compras, caso tenha o parâmetro Permite documentos rascunho desabilitado, este último passo é automático (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)

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