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PHC GO Preciso corrigir um relatório de um cliente, como devo fazer?
 
Os Relatórios são templates com o desenho de impressão de entidades ou documentos no PHC GO.

O PHC GO tem de base alguns relatórios pré-definidos (Minimal e Pro), todos com um nome que se inicia por "PHC GO...", que podem ser usados para imprimir os documentos assim que começa a utilizar a aplicação.

Estes relatórios têm todos os campos obrigatórios para poder imprimir documentos, de acordo com as regras estipuladas pela Autoridade Tributária. Estes têm também a capacidade de imprimir no cabeçalho do documento o seu logótipo personalizado, que deve ser carregado no campo imagem do ecrã dos Dados da Empresa ou, caso tenha o cartão de Dashboard Adicione cartão de empresa, poderá associar a imagem da sua empresa por esta via.

No entanto, pode surgir a necessidade de ter desenhos de impressão à medida, seja para incluir informação que se pretende ver impressa, ou até para alterar o posicionamento dos campos no relatório.
Notas

Apesar de ser possível alterar ou criar novos relatórios em todos os planos do PHC GO, a alteração destes só pode efetuada por parte de parceiros certificados PHC GO.


Passemos de seguida à explicação da configuração necessária no PHC GO.


1. EXPORTAR RELATÓRIO DO CLIENTE


O cliente pode pretender alterações:
 
  • Relatório pré-definido do PHC GO

  • Relatório personalizado
Notas

Não existe a possibilidade de alterar relatórios pré-definidos do PHC GO, estes são internos, e apenas poderão ser manipulados e mantidos pela PHC. Apenas os relatórios personalizados são alteráveis pelo parceiro PHC GO.

Caso o cliente pretenda efetuar apenas pequenas alterações a um relatório pré-definido do PHC GO, poderá utilizar o botão Duplicar, do ecrã Relatórios, para o efeito, e atribuir um novo nome para o mesmo. A partir desse momento, formalmente, trata-se de um relatório personalizado.

Dicas

Para realizar alterações no template de impressão do seu cliente, é necessário entrar na instalação do mesmo, sendo aconselhável aceder através do Utilizador de Suporte , pelo que deve solicitar ao seu cliente a criação do link respetivo, de modo a conseguir aceder à sua instalação.

Estando posicionado na instalação do cliente, deve aceder ao ecrã Relatórios, e escolher qual o relatório que pretende exportar. Pressionar , e escolher a opção Exportar Relatório.

O ficheiro com a extensão .json será descarregado para o seu disco, localizado na pasta associada à transferência de ficheiros, definida nas configurações do browser utilizado.


2. IMPORTAR RELATÓRIO DO CLIENTE


Tendo em sua posse o relatório (ficheiro com extensão .json), devem importar o relatório através da sua instalação Kit Parceiro PHC GO.

Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até ao ecrã Relatórios ( Menu > Definições > Reporting > Relatórios ).

Pressione o botão Ações desse mesmo ecrã:
 
 

 
Escolha o relatório guardado no disco:
 
 

 
E por fim importe para a sua instalação:
 
 

Estando o processo de importação do relatório finalizado, pressione , e escolher a opção Editar Layout.

Efetuar todas as alterações necessárias, e gravar esse layout.
Notas

Durante a construção de um relatório, pode surgir a necessidade de testar a impressão do mesmo. Se ao prever/imprimir surgirem erros de falta de campos obrigatórios ou outro, deverá efetuar a correção/inclusão dos campos em falta, caso contrário, o cliente não conseguirá utilizar esse relatório personalizado.

 

3. EXPORTAR RELATÓRIO PARA O CLIENTE


Concluída toda definição do relatório personalizado deve, no ecrã de Relatórios, e estando posicionado no relatório em causa, pressionar , e escolher a opção Exportar Relatório.

O ficheiro com a extensão .json será descarregado para o seu disco, localizado na pasta associada à transferência de ficheiros, definida nas configurações do browser utilizado.


4. IMPORTAR O RELATÓRIO NO CLIENTE


Para importar o relatório na instalação do cliente deve, uma vez mais através do Utilizador de Suporte aceder à mesma. Pelo que, deve solicitar novamente ao seu cliente a criação do link respetivo, para conseguir o acesso.

Tendo recebido o link, aceda na instalação do seu cliente, ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até navegue até ao ecrã Relatórios ( Menu > Definições > Reporting > Relatórios ).

Pressione o botão Ações desse mesmo ecrã:
 
 

 
Escolha o relatório guardado no disco:
 
 

 
E por fim importe para a instalação do cliente:
 
 

O relatório ficará automaticamente disponível para utilização, sendo que o relatório anterior será sobreposto pelo novo relatório corrigido.

Ao ser sobreposto pelo anterior, não será necessário voltar a associar o relatório à série de documento(se for um relatório associado a documentos) - essa associação será automática pela sobreposição do relatório, e bastará efetuar a impressão dos documentos ou envio por e-mail utilizando esse relatório.

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