Manuais
PHC GO Assinatura de documentos em série
 
O PHC GO permite que documentos de faturação e dossiers internos que estejam em modo rascunho, possam ser assinados de uma só vez em simultâneo sem que tenha de fazer essa tarefa de forma individualizada por documento.

Para efetuar a assinatura de uma só vez de documentos de faturação ou dossiers internos deverá proceder da seguinte forma:

1. Através do ecrã Assinar documentos em série ( Menu > Processamentos e SAF-T(PT) > Processamentos e Emissões

2. Clicar em Nova Emissão

3. No 1º passo (Dados) preencher os campos com os seguintes dados:

    . Entidade: determine a entidade pretendida para proceder à assinatura de documentos, se a entidade Faturação ou a entidade Dossiers.

    . Série do documento: em função da seleção do campo anterior, este campo permite-lhe especificar qual das séries de documentos pretende assinar documentos em rascunho.

    . Moeda: este campo serve para filtrar a lista dos documentos que serão apresentados no passo seguinte, ou seja, apenas surgirão os documentos em rascunho de acordo com a moeda escolhida.

    . Data de emissão: este campo permite indicar a data pela qual vai assinar os documentos (a aplicação sugere por defeito a data corrente).

    Novidade v38

  • Opções de envio por e-mail:

    • Enviar documentos por e-mail: Ative este campo caso pretenda enviar por e-mail os documentos resultantes do processamento para as respetivas entidades.

    • Relatório para envio do documento: Caso o campo anterior esteja ativado, deverá obrigatoriamente indicar aqui o layout de Relatório para envio do(s) documento(s) por e-mail.

    • Template de e-mail: Caso pretenda que no envio por e-mail dos documentos, o conteúdo do mesmo inclua um texto pré-definido baseado num template de e-mail, selecione na lista o template que pretende aplicar. Caso não pretenda incluir um template de e-mail deixe vazio este campo.


4. No 2º passo (Documentos) através da caixa de seleção selecionar o(s) documento(s) de rascunho que pretende assinar e clicar no botão Assinar.

5. Logo após ter confirmado a ação anterior, é iniciado o processamento da assinatura do(s) documento(s) selecionado(s).

6. O processamento uma vez concluído, deve exibir no canto superior direito da aplicação o icon com o símbolo de setas recursivas com o nº 1 (indica o nº de processamentos concluídos e não consultados, este número é incrementado à medida que se forem realizando e concluíndo outros processamentos).
Clique sobre esse símbolo para navegar para o resultado do processamento.

7. Será encaminhado para os detalhes desse processamento (descrição, nº interno do processamento, quem efetuou o processamento e a data/hora em que ocorreu).

8. Na grelha dos Documentos Assinados, irão surgir o(s) documento(s) assinados e onde poderá navegar para cada um dos registos dos documentos que foram assinados.
infoInformações

Caso no 1º passo do assistente (Dados) tenha ativado o campo Enviar documentos por e-mail; definido o Relatório para envio do documento e o Template de e-mail, logo após a conclusão com sucesso do processamento será enviado de forma automática o(s) e-mail(s) com o(s) documento(s) para os respetivos clientes e baseando-se no template de e-mail selecionado.