O PHC GO possui diversas possibilidades em relação aos Vendedores que passaremos a explicar, tais como:
- Como criar um novo vendedor
- Para que serve a ficha de um vendedor
- Como associar um vendedor a um cliente e fatura
- Configurar o Valor de Comissão
1. Como criar um novo vendedor?
Para criar um novo vendedor, acedemos ao ecrã de Vendedores (localizado em Menu > Definições > Gerais > Vendedores).
Em seguida, clique no botão Introduza Vendedor, preencha todos os campos e clique em Grave.
A partir desse momento, esse vendedor está disponível para ser associado aos seus clientes.Notas
Também é possível criar um vendedor a partir de um utilizador já criado, através de:
- Aceder a Utilizadores (localizado em Menu > Definições > Acessos > Utilizadores)
- Abrir o registo do utilizador que pretende tornar vendedor
- Aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão e escolha a ação Transformar em Vendedor
- Clicar em Grave.
2. Para que serve a ficha de um vendedor?
Tem 3 funcionalidades associadas:
- Serve para manter o registo dos seus Vendedores
- Depois dos vendedores introduzidos na aplicação, poderá associá-los aos documentos de faturação
- Acedendo às análises no ecrã de Vendedores, faça o acompanhamento da evolução de vendas dos seus vendedores
3. Como associar um vendedor a um cliente e fatura?
Para associar um vendedor a um cliente:
- Aceder ao ecrã Clientes (localizado em Menu > Clientes > Clientes)
- Selecionar o cliente e alterar através do botão Edite
- Na secção Classificação, no campo Vendedor escrever o nome do vendedor ou selecioná-lo na lista apresentada
- Clicar em Grave.
Após associar um vendedor a um cliente, na fatura ao preencher o cliente o vendedor fica preenchido automaticamente.
Notas
A associação do vendedor à ficha do cliente também pode ser feita na importação de clientes (ficheiro csv) - desde que os vendedores já estejam criados)
Para associar um vendedor a uma fatura:
- Aceder ao ecrã Fatura (localizado em Menu > Vendas > Faturação > Fatura)
- Introduzir uma nova fatura
- Preencher o cliente ao qual associou o vendedor na fatura
- Clicar em Grave.
A partir desse momento, o vendedor ficará automaticamente preenchido nessa fatura, visto estar associado ao cliente. Ainda assim, poderá trocar o cliente nessa fatura, caso pretender.
4. Como configurar o Valor de Comissão
- Aceder ao ecrã Artigos e Serviços (localizado em Menu > Artigos e Serviços > Artigos e Serviços)
- Abrir o artigo que pretende que tenha valor de comissão para o vendedor
- Clicar em Edite
- No separador Preços, atribuir o valor de comissão pretendido no campo Valor de comissão
- Clicar em Grave.
Notas
Ao lançar uma fatura, nas linhas do artigo, no campo Valor de Comissão, é possível alterar o valor pré-definido na ficha do artigo e/ou serviço.
Informação
Por fim, é possível consultar a Listagem de Comissões de Vendedores, onde é possível verificar as comissões correspondentes a cada vendedor registado.