Como usar Vendedores
Texto
O PHC GO possui diversas possibilidades em relação aos Vendedores que passaremos a explicar, tais como:
 
  • Como criar um novo vendedor

  • Para que serve a ficha de um vendedor

  • Como associar um vendedor a um cliente e fatura

  • Configurar o Valor de Comissão


1. Como criar um novo vendedor?


Para criar um novo vendedor, acedemos ao ecrã de Vendedores (localizado em Menu > Definições > Gerais > Vendedores).

Em seguida, clique no botão Introduza Vendedor, preencha todos os campos e clique em Grave.

A partir desse momento, esse vendedor está disponível para ser associado aos seus clientes.

Notas

Também é possível criar um vendedor a partir de um utilizador já criado, através de:
 
  • Aceder a Utilizadores (localizado em Menu > Definições > Acessos > Utilizadores)

  • Abrir o registo do utilizador que pretende tornar vendedor

  • Aceda ao painel de ações do ecrã pelo botão e escolha a ação Transformar em Vendedor

  • Clicar em Grave.

 

2. Para que serve a ficha de um vendedor?


Tem 3 funcionalidades associadas:
 
  • Serve para manter o registo dos seus Vendedores

  • Depois dos vendedores introduzidos na aplicação, poderá associá-los aos documentos de faturação

  • Acedendo às análises no ecrã de Vendedores, faça o acompanhamento da evolução de vendas dos seus vendedores

 
 

3. Como associar um vendedor a um cliente e fatura?


Para associar um vendedor a um cliente:
 
  • Aceder ao ecrã Clientes (localizado em Menu > Clientes > Clientes)

  • Selecionar o cliente e alterar através do botão Edite

  • Na secção Classificação, no campo Vendedor escrever o nome do vendedor ou selecioná-lo na lista apresentada

  • Clicar em Grave.

Após associar um vendedor a um cliente, na fatura ao preencher o cliente o vendedor fica preenchido automaticamente.
Notas

A associação do vendedor à ficha do cliente também pode ser feita na importação de clientes (ficheiro csv) - desde que os vendedores já estejam criados)

Para associar um vendedor a uma fatura:
 
  • Aceder ao ecrã Fatura (localizado em Menu > Vendas > Faturação > Fatura)

  • Introduzir uma nova fatura

  • Preencher o cliente ao qual associou o vendedor na fatura

  • Clicar em Grave.

A partir desse momento, o vendedor ficará automaticamente preenchido nessa fatura, visto estar associado ao cliente. Ainda assim, poderá trocar o cliente nessa fatura, caso pretender.
 
 

4. Como configurar o Valor de Comissão


  • Aceder ao ecrã Artigos e Serviços (localizado em Menu > Artigos e Serviços > Artigos e Serviços)

  • Abrir o artigo que pretende que tenha valor de comissão para o vendedor

  • Clicar em Edite

  • No separador Preços, atribuir o valor de comissão pretendido no campo Valor de comissão
  • Clicar em Grave.
Notas

Ao lançar uma fatura, nas linhas do artigo, no campo Valor de Comissão, é possível alterar o valor pré-definido na ficha do artigo e/ou serviço.
Informação

Por fim, é possível consultar a Listagem de Comissões de Vendedores, onde é possível verificar as comissões correspondentes a cada vendedor registado.

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