Para integrar uma fatura associado a um tipo de prestação de serviço que integre na conta 781 - Rendimentos Suplementares deverá configurar uma integração associada ao ecrã de Faturas, ter códigos no Plano de IVA e mapear as variáveis associadas às contas do Plano de Contas.

Como configurar a integração?

1. Aceda ao ecrã Configuração de Integrações ( Menu > Pesquise por Configuração de Integrações ).


2. Clique em Introduza a configuração


3. Defina um nome, código de integração e no campo "Documento a integrar" escolha "Faturação"


4. Ative a opçãoUtiliza nos documentos por defeito


5. No tabulador Detalhes defina as contas e os respetivos campos a utilizar
    

   Conta Base	Débito	Crédito
   7 - Rendimentos {Rendimentos}	-	Valor de prestação de serviços
   7 - Rendimentos {Rendimentos}	-	Desconto comercial de prestação de serviços
   7 - Rendimentos {Rendimentos}	-	Desconto comercial global de prestação de serviços
   781 - Rendimentos suplementares {RendimentosSuplementares} {Mercado}	Desconto comercial de prestação de serviços	-
   781 - Rendimentos suplementares {RendimentosSuplementares} {Mercado}	Desconto comercial global de prestação de serviços	-
   211 - Clientes c/c {TipoClientes}{Mercado}{Clientes}	Total do documento	-
   11 - Caixa {Caixa}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   12 - Depósitos à ordem {Bancos}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-
   25 - Financiamentos Obtidos {FinanciamentosObtidos}	Valor do movimento da conta de tesouraria	-



6. No tabulador Configurações defina o diário, tipo de documento e se pretende que a integração seja dada como finalizada ou em rascunho.


7. Grave a configuração

Como configurar o plano de IVA?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Plano de IVA


2. Clique em Introduza plano de IVA


3. Defina uma conta do plano de IVA e respetiva conta do plano de contas


4.  No separador Critériosdefinida vários critérios de aplicabilidade, como por exemplo:
    

   Tipo	Condição	Valor
   Conta	Começa por	781 - Rendimentos suplementares
   Campo	Tipo de documento	Fatura 1
   Variável	Operações com IVA	3 - IVA Liquidado
   Variável	Tipo de bem - IVA	3 - Outros bens e serviços
   Variável	Operações IVA - Vendas e prestações de serviços	1 - Operações gerais - IVA liquidado
   Variável	Localização	1 - Nacional - Continente
   Variável	Tipo de IVA	3 - Normal

   
   

¹ Deverá ser escolhido o mesmo tipo de documento definido na Configuração de Integração das Faturas

Como mapear variáveis?

1. Aceda ao Menu > Contabilidade > Variáveis


2. Selecione cada uma das seguintes variáveis:
   
   • Caixa
   • Bancos
   • ContasReceberPagar
   • FinanciamentosObtidos
   • TipoEmpréstimoBancários
   • CorrenteNãoCorrente
   • TipoClientes
   • Mercado
   • Clientes
   • Rendimentos
   • OutrosRendimentos
   • RendimentosSuplementares
   • OperaçõesComIVA
   • TipoBemIVA
   • OperaçõesCompras
   • Localização
   • TipoIVA


3. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Caixa	Faturação	-	Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
   Bancos	Faturação	-	Nº Interno de Conta Bancária para Contabilização
   TipoClientes	Faturação	Clientes	Radical tipo de empresa (código)
   Mercado	Faturação	-	Mercado
   Clientes	Faturação	-	Nº cliente



4. Faça o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis para as contas de serviços suplementares:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   Rendimentos	Faturação	Linhas	Classificação contabilística do tipo de serviço
   OutrosRendimentos	Faturação	Linhas	Classificação contabilística do tipo de serviço
   RendimentosSuplementares	Faturação	Linhas	Classificação contabilística do tipo de serviço



5. Para efetuar o cálculo do IVA e associar a conta correspondente, é ainda necessário efetuar o seguinte mapeamento em cada uma destas variáveis:
    

   Variável	Nome do Ecrã	Entidade Relacionada	Campo a utilizar
   OperaçõesComIVA	Faturação	-	Operações IVA (valor 3 se liquidado, valor 4 se regularizações)
   OperaçõesIVAVendas	Faturação	Linhas Faturação	Operações com IVA - Vendas e prestações de serviços
   TipoBemIVA	Faturação	Linhas Faturação	Tipo de bem - IVA (valor 1 de inventários, valor 3 se serviços)
   Localização	Faturação	Linhas Faturação	Mercado com região (PT: 1, PT-AC: 2, PT-MA: 3, UE: 4, Outros: 5)
   TipoIVA	Faturação	Linhas Faturação	Código do imposto (RED-Reduzida: 1, INT-Intermédia: 2, NOR-Normal: 3, ISE-Isenta: 4, OUT-Outros: 5)

Como definir o tipo de serviço suplementar?

1. Aceda ao ecrã Artigos e Serviços ( Menu > Artigos e Serviços   Artigos e Serviços )


2. Clique em Introduza artigo


3. Defina a referência, designação e ative a opção "É um serviço"


4. Escolha o tipo de serviço no respetivo campo Tipo de prestação de serviço
   
   infoInformações

   Neste campo são apresentadas todas as hierarquias de variáveis cujo tipo de hierarquia é Tipos de Prestação de Serviço.



5. Grave o artigo

Como integrar uma fatura de um serviço suplementar?

1. Aceda ao  Menu > Faturação  e escolha a série para a qual quer emitir a venda


2. Clique em Introduza


3. Associe o cliente


4. Escolha os serviços para os quais escolheu o tipo de serviço e defina o respetivo valor


5. Grave o documento


6. No tabulador Contabilidade  navegue para o respetivo movimento contabilístico