Ao aceder ao ecrã de Pagamento de Salários e clicar em Introduza pagamento irá surgir o assistente, composto por quatro passos: “1 – Configuração”, “2 – Detalhe” “3 -Pagamento” e “4 – Resultado”.
Passo 1 - Configuração
No passo 1 deverá ser escolhido o tipo de pagamento Descontos e contribuções, indicado o intervalo de data para que apenas sejam tidos em conta os recibos de vencimento desse intervalo, bem como a data de pagamento.
Após configurarmos o passo 1 do assistente devemos avançar para o passo 2, clicando no botão Seguinte.
Passo 2 - Detalhe
Neste passo é apresentada uma grelha com todos os métodos de pagamentos, agrupados entre si, associados aos descontos do funcionários e contribuições do empregador nos recibos de vencimentos.
Nesta grelha ao clicar em <%= TopicLink([em cada linha],[Linhas de Pagamentos]) %> é possível visualizar o detalhe dos descontos e contribuições.
Neste detalhe é apresentado o nome do funcionário, tipo do desconto - Desconto do funcionário ou Encargo do empregador, descrição da dedução e o valor líquido.
Só é possível avançar para o próximo passo se houver pelo menos uma linha selecionada. Após selecionar um método de pagamento devemos avançar para o passo 3, clicando no botão Processe pagamentos selecionados.
Passo 3 - Pagamento
Neste passo é apresentado, para cada método de pagamento, o respetivo total líquido, bem como a conta e o código de tesouraria.
Os campos “Conta de tesouraria” e “Código de tesouraria” são preenchidos automaticamente caso os campos correspondentes estejam preenchidos no respetivo <%= TopicLink([método de pagamento salarial],[Como criar métodos para pagamento de salários]) %>, no entanto, podem ser alterado neste passo.
Só deve ser possível passar para o último passo se todas as linhas tiverem a conta e código de tesouraria preenchido. Após selecionar um método de pagamento devemos avançar para o passo 4, clicando no botão Emita pagamentos.
Passo 4 - Resultado
Neste passo para cada pagamento emitido vai ser gerada uma mensagem de sucesso com a possibilidade de navegação para o respetivo pagamento.
Neste passo existem duas ações: "Descarregue ficheiro(s)" e "Nova emissão". O botão Descarregue ficheiro(s) só fica disponível se existir pelo menos um pagamento associado a um método para pagamento que utilize formato eletrónico, seja no formato ASCII, XML ou Excel.
Ao clicar nesta ação, é descarregado um ficheiro em formato zip com todos os ficheiros associados aos métodos de pagamento.