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PHC GO Como disponibilizar os seus documentos no Portal GO
 
O PHC GO disponibiliza uma nova plataforma de comunicação dos seus documentos, com os seus clientes e fornecedores, o Portal GO.

Por cada documento emitido, tem possibilidade de enviar um link, por e-mail ou por qualquer aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp, Telegram, Teams, Skype,..), para os seus clientes e fornecedores, podendo limitar o período ao qual estes poderão ser visualizados.

Ao rececionar esse link e acedendo, o cliente ou fornecedor é remetido para o Portal GO, onde pode pré-visualizar o documento que emitiu e descarregá-lo para o seu computador.

Este portal tem a possibilidade de mostrar os seguintes documentos:

  • Documentos de Faturação
  • Dossiers Internos
  • Recibos
  • Pagamentos

Para beneficiar desta funcionalidade necessita de ter licenciamento ao produto PHC Documentos.

Passemos de seguida à explicação da configuração necessária no PHC GO, neste caso para os documentos dos seus clientes, sendo que a configuração para fornecedores é idêntica.

1. Parâmetros

  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Parâmetros ( menu Menu > Definições > Gerais > Parâmetros ).

  2. Ative o parâmetro Utiliza Portal GO e defina adicionalmente, no parâmetro Número de dias para consultar o documento o nº dias que o documento ficará disponível para o cliente/fornecedor consultar o documento no Portal GO.

  3. Pressione botão Gravar para salvar as alterações.


2. Criação de um Documento de Faturação

Vamos explicar como disponibilizar um documento de faturação no Portal GO, no caso uma Fatura, seguindo os próximos passos:

  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fatura ( menu Menu > Vendas > Faturação > Fatura ).

  2. Pressionar o botão Introduza Fatura e introduza um cliente que tenha o campo E-Mail preenchido na respetiva ficha de cliente.

  3. Preencher o documento os artigos ou serviços adquiridos pelo cliente.

  4. Gravar o documento e assiná-lo.

  5. Pressionar o botão Envie.

  6. No ecrã de configuração de envio de e-mail, escolha a opção Enviar link para Portal GO.

  7. Preencha os restantes campos necessários para o envio do e-mail, como o Assunto e o Corpo de e-mail.

  8. Pressione o botão Envie e-mail.

O seu cliente irá rececionar um e-mail onde acedendo ao link enviado, é remetido para o Portal GO, onde pode pré-visualizar o documento que emitiu e descarregá-lo para o seu computador.
tips_and_updatesDicas

Caso pretenda enviar o link por qualquer aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp, Telegram, Teams, Skype,..), para o seu cliente, aceda ao painel de ações do ecrã da Fatura, pelo botão playlist_play, e escolha a ação Consulte link para Portal GO, do agrupador Documentos de Faturação, pressione o botão que permite copiar para a memória o link apresentado, e copie-o para o aplicativo de troca de mensagens.

 

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