Manuais
PHC GO Emissão de Despesas Adicionais em Série
 

É no ecrã Emissão de Despesas Adicionais em Série que terá a capacidade de, a partir desse local, lançar despesas adicionais sobre compras já lançadas na aplicação, e consequentemente influenciar o preço de custo ponderado dos artigos.

infoInformações

Para conhecer mais em detalhe o funcionamento das despesas adicionais nas compras, veja aqui .

Neste circuito de utilização vamos exemplificar como adicionar despesas adicionais em 2 compras previamente lançadas.


1. Criação das compras a fornecedor


Exemplo da 1ª fatura de compra:


Referência Quantidade Designação Preço Unitário Preço Total
REFA Referência A 1 100,00 100,00
REFB Referência B 1 120,00 120,00
Incidência 220,00
Total IVA 50,60
Total 270,60

  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Compras > V/Fatura ).

  2. Pressione o botão Introduza V/Fatura.

  3. Preencha os campos Nº Documentos, Data Interna e Fornecedor.

  4. No separador Detalhes introduza os artigos, respetivas quantidades e preços.

  5. Preencha os restantes campos que considere importantes.

  6. Pressione o botão Grave.

  7. No separador Detalhes por cada linha do artigo pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.

  8. Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem os seguintes valores para cada referência:

    • REFA: 100,00 €
    • REFB: 120,00 €



    9. Exemplo da 2ª fatura de compra:


    Referência Quantidade Designação Preço Unitário Preço Total
    REFD Referência D 1 55,45 55,45
    REFE Referência E 1 154,68 154,68
    Incidência 210,13
    Total IVA 48,33
    Total 258,46


    1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Compras > V/Fatura ).

    2. Pressione o botão Introduza V/Fatura.

    3. Preencha os campos Nº Documentos, Data Interna e Fornecedor.

    4. No separador Detalhes introduza os artigos, respetivas quantidades e preços.

    5. Preencha os restantes campos que considere importantes.

    6. Pressione o botão Grave.

    7. No separador Detalhes por cada linha do artigo pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.

    8. Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem os seguintes valores para cada referência:

      • REFD: 55,45 €
      • REFE: 154,68 €



    2. Emissão de despesas adicionais em série


    Para realizar uma Emissão de despesas adicionais em série, aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Emissão de despesas adicionais em série ( menu Menu > Processamentos e SAF-T(PT) > Processamentos e Emissões > Emissão de Despesas Adicionais em Série ) e selecione o botão Nova emissão.


    1. Com o assistente aberto no passo 1 Dados, vamos definir um conjunto de campos principais relativo à emissão da despesa;


      • Fornecedor: Selecione o fornecedor escolhido nas compras a imputar despesas adicionais. Automaticamente serão preenchidos os campos Nº fornecedor e Estabelecimento.

      • Valor da despesa: Caso o fornecedor escolhido utilize a moeda EURO, preencha neste campo o valor da despesa adicional contida na fatura de despesas do fornecedor.

        • sticky_note_2Notas

        Caso o fornecedor escolhido utilize uma moeda estrangeira, será disponibilizado o campo Valor da despesa em moeda estrangeira, sendo simultaneamente desabilitado o campo Valor da despesa.

      • Data inicial e Data final: Escolha um intervalo de datas para pesquisar os documentos de compra já inseridos.


    2. De seguida, pressione o botão Seguinte para avançar para o passo 2 Documentos onde vai pesquisar e selecionar os documentos de compra para imputação do valor da despesa digitado no passo anterior;


      • Grelha de documentos: Selecione na 1ª coluna, que permite escolher os documentos anteriormente criados, os 2 documentos que criamos anteriormente

    3. Com o assistente aberto no passo 3 Previsão, é possível confirmar nas colunas Despesas adicionais (%) e Despesas adicionais, os valores calculados de despesas adicionais por cada compra escolhida no passo anterior;


      Documento Nº documento Total Base de incidência Data Interna Hora do documento Despesas adicionais (%) Despesas adicionais
      V/Fatura 1 270,60 220,00 02.05.2022 10:24:50 11,62% 25,57
      V/Fatura 2 258,46 210,13 02.05.2022 11:32:45 11,63% 24,43


    4. Pressione o botão Emita


    5. Imediatamente após ter iniciado a emissão é encaminhado para o passo 4 Resultado de confirmação de início do processamento.

      Os processamento decorrentes da emissão automática são efetuados de forma assíncrona, ou seja, pode continuar a realizar outras operações dentro do PHC GO sem ter que esperar pelo fim do(s) processamento(s).

      Através do botão Nova emissão pode voltar novamente ao assistente no passo 1 Dados para configurar e executar outro processamento.

      Ao fechar o assistente, tem a possibilidade de aceder ao ecrã de emissões para consultar o estado do processamento que iniciou, bem como consultar os restantes processamentos já efetuados.


    6. Quando o processamento for concluído, o ícone de notificação é exibido na barra de topo da aplicação, significando que o processamento se encontra concluído. Na notificação é contemplado um número que indica o nº de processamentos concluídos e não lidos. Este número é incrementado em 1 unidade à medida que for executando outros processamentos e os mesmos sejam concluídos.

      Ao fazer clique sobre o referido ícone, surge uma pequena janela com indicação do tipo de processamento concluído, a data/hora de início bem como o status finalizado.

      Ao fazer clique sobre a área de notificação dos Processamentos Concluídos será diminuído em 1 unidade o nº de processamentos concluídos e não lidos e irá navegar diretamente para o processamento onde poderá consultar o resultado do mesmo.



      Para saber mais sobre o Ecrã de Processamentos, clique aqui .


      3. Consulta das compras a fornecedor processadas com a despesa



      1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Compras > V/Fatura ).

      2. Consulte a 1ª fatura de fornecedor emitida:.

        3. Referência Quantidade Designação Preço Unitário Preço Total
        REFA Referência A 1 100,00 100,00
        REFB Referência B 1 120,00 120,00
        Incidência 220,00
        Total IVA 50,60
        Total 270,60

      3. Aceda ao separador Financeiro, e observe que os campos Despesas adicionais (%) e Despesas adicionais, está respetivamente preenchido com 11,62 % e 25,57 €.

      4. No separador Detalhes por cada linha do artigo pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.

      5. Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem agora os seguintes valores para cada referência, já com a imputação do valor da despesa adicional:

        • REFA: 111,62 €
        • REFB: 133,95 €



      6. Consulte agora a 2ª fatura de fornecedor emitida:.

        7. Referência Quantidade Designação Preço Unitário Preço Total
        REFD Referência D 1 55,45 55,45
        REFE Referência E 1 154,68 154,68
        Incidência 210,13
        Total IVA 48,33
        Total 258,46


      7. Aceda ao separador Financeiro, e observe que os campos Despesas adicionais (%) e Despesas adicionais, está respetivamente preenchido com 11,63 % e 24,43 €.

      8. No separador Detalhes por cada linha do artigo pressione no icon link, e escolha a opção Artigos e Serviços.

      9. Estando posicionado no ecrã Artigos e Serviços, abra o separador Preços e verifique que o campo Preço de Custo Ponderado tem agora os seguintes valores para cada referência, já com a imputação do valor da despesa adicional:

        • REFD: 61,90 €
        • REFE: 172,66 €




      Para saber mais sobre o Ecrã de Processamentos, clique aqui .

PHC GO