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PHC GO Enviar email após criação de novo cliente
 

 
Através do Zap Enviar email após criação de novo cliente, sempre que for introduzido um novo Cliente na sua instalação PHC GO, será também enviado um email para um destinatário à sua escolha, com detalhes sobre o novo Cliente.

Para configurar o Zap Enviar email após criação de novo cliente, devem ser seguidas as seguintes instruções:


1. Trigger - Insert/ Update Customer in PHC GO


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação PHC GO através da caixa de texto disponível.
 
Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Insert/ Update Customer.
 

Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar o utilizador da sua instalação PHC GO a ser utilizada pelo Zapier.

Informação
Para que um utilizador da sua instalação PHC GO fique disponível, este tem que ser previamente sincronizado, processo este explicado em detalhe no tópico Como sincronizar um utilizador PHC GO com o Zapier.
Notas

Sempre que é efetuada uma ação que dispare um Zap, este utilizador irá se autenticar na sua instalação PHC GO, de modo a obter os dados necessários para que este seja executado. É recomendado que crie um utilizador expecífico para ser utilizado nos seus Zaps, caso contrário, a sessão do utilizador selecionado será terminada sempre que um Zap for executado.

 

Passo 3 - Test Trigger


Nesta última etapa da configuração do trigger, deve ser efetuado um teste a este, de modo a apurar erros detectados. Para tal, deve carregar em Test Trigger, e em seguida selecionar um cliente existente no seu PHC GO para teste. Caso a lista devolvida não esteja atualizada, deve carregar em Load more.

Depois de selecionado o cliente (que servirá para teste na ação seguinte, 2. Action - Send Email in Gmail), e caso o Trigger tenha sido parametrizado com sucesso, deverá surgir a mensagem "This customer was found in your Phc GO account", acompanhada dos detalhes deste mesmo cliente.

Para concluir a parametrização do Trigger, basta carregar em Continue.
 
 

2. Action - Send Email in Gmail


Passo 1 - Choose app & event


Inicialmente, selecione a aplicação Gmail através da caixa de texto disponível. Em seguida, através do campo Trigger Event, selecione a ação Send Email.


Passo 2 - Choose an account


Neste passo, deve selecionar a conta Gmail a ser utilizada pelo Zapier para enviar os respetivos emails.
Informação
Para que a sua conta Google Mail fique disponível, esta tem que ser previamente sincronizada, processo este explicado em detalhe no tópico Como integrar a sua conta Google Mail no Zapier.

Uma vez selecionada a conta Google Mail a ser utilizada, carregue em Continue.


Passo 3 - Set up action


Através deste terceiro passo, o utilizador consegue definir de que maneira será enviado o email através do Gmail. Para que o seu Zap funcione em pleno, os parâmetros devem estar de acordo com as seguintes configurações:

  • To/Cc/Bcc: Selecionar os destinatários para os emails a serem enviados, quando criados novos clientes na sua instalação.

  • From: Selecionar a caixa de correio a partir da qual os emails a serão enviados.

  • From Name: Nome a associar à caixa de corrieo a partir da qual os emails a serão enviados,.

  • Subject: Título do email a ser enviado. Este título pode ser dinâmica, através do uso de variáveis dinâmicas do Zapier, tal como o exemplo mostra:

    PHC GO - Novo cliente criado: Nº # no # - # Name #


    Sendo as variáveis substituídas pelos respetivos valores (# no #= número do cliente, # Name # = nome do cliente).
    Informação
    Para consultar as variáveis disponíveis no PHC GO, consulte o Dicionário de Dados.
    Para mais informações sobre variáveis dinâmicas do Zapier, consulte o respetivo tópico aqui.

  • Body Type: Através deste campo, o utilizador poderá selecionar o tipo do corpo do seu email. Caso utilize formatação HTML, deve selecionar a opção HTML, caso contrário, deve selecionar a opção Plain.

  • Body: Campo a ser preenchido com o corpo do email a ser enviado. Esta texto pode ser dinâmico, através do uso de variáveis dinâmicas do Zapier, tal como o exemplo mostra:

    Olá,

    Foi adicionado um novo cliente na sua instalação PHC GO com as seguintes informações:

    Informações Gerais:
    Nome: # name #
    Número de Contribuinte: # NIF #
    Morada: # address #
    # Codpost # # city ## country #
    Telefone: # telefone #
    Telemóvel: # tlmvl #
    Fax: # fax #
    ______________________________________________________
    Classificação:
    Vendedor: # vendnm #
    Segmento de Mercado: # segmento #
    Zona: # zona #
    Tipo: # tipo #

    Sendo as variáveis substituídas pelos respetivos valores (# no # = número do cliente, # NIF # = número de contribuínte do cliente, ...).

  • Signature: Selecionar a assinatura a utilizar nos emails a serem enviados.

  • Label/Mailbox: Selecionar a pasta a utilizar para arquivar os emails enviados.


Passo 4 - Test action


Por último, deve carregar em Test Action para testar as confiurações da ação, e analisar os resultados obtidos. Caso bem sucedido, deverá surgir a mensagem "Test was successful!", acompanhada dos detalhes sobre a ação ocurrida.

Em adição, deve ter sido enviado um mail para os destinatários, com as informações do novo cliente.

Para concluir a parametrização da acção, basta carregar em Close.


3. Turn on Zap


Uma vez configurados o trigger e a respetiva acção, basta carregar em Turn on Zap, e o seu Zap estará pronto a ser utilizado.

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