Para fazer a importação de serviços para o PHC GO em que necessite de ter associado os campos Tipo de prestação de serviço e Tipo de fornecimento preenchidos, tem de seguir os seguintes passos:

1. Através do ecrã Importação de Artigos e Serviços ( Menu > Definições > Importação de Dados > Importação de Artigos e Serviços ), descarregue o template.

   infoInformações

   
   

   Através do tópico Como importar artigos e serviços, poderá consultar algumas dicas úteis a ter em conta aquando da importação.

2. Depois de descarregar o template, é necessário preencher o documento com os serviços a importar, em que por exemplo:

   • O campo ref corresponde à Referência do serviço;

   • O campo design corresponde à Designação do serviço;

   • O campo epv1 corresponde ao Preço de venda 1 do serviço;

   • O campo stns indica se o artigo é de serviço correspondente ao campo É um serviço. Neste caso no ficheiro template deve ser preenchido com o valor TRUE ou FALSE, conforme se pretenda dizer se representa um serviço ou não;

   • O campo servicetype corresponde ao Tipo de prestação de serviço. Este campo deverá ser preenchido no ficheiro template com:

     • O valor 1 se for de Serviço A

     • O valor 2 se for de Serviço B

     • O valor 3 se for de Serviço C

     • O valor 4 se for de Serviço D

     • O valor 5 se for de Serviço secundário

   • O campo supplytypestamp corresponde ao Tipo de fornecimento do serviço.

     Neste caso deverá preencher com a identificação do tipo de fornecimento. Esta identificação poderá ser encontrada ao consultar um tipo de fornecimento ( Menu > Contabilidade > Hierarquias de Variáveis ).

     Por exemplo, pretendo associar um tipo de fornecimento a um serviço que vou importar. Previamente consulto o tipo de fornecimento e através do URL verifico o stamp do registo (...supplytype/view;stamp=z202211110933177160063105). Com esse stamp (z202211110933177160063105) é só preencher no ficheiro template.

3. Depois de preencher o ficheiro template, no passo de Importar ficheiro deve importar este último através do campo disponível nesta etapa do assistente. Como utilizou o ficheiro template, a opção A primeira linha do ficheiro CSV é cabeçalho deve estar ativa.

4. No passo de Configuração, a aplicação já faz automaticamente a correspondência dos campos do ficheiro template com os campos do PHC GO. Caso algum campo não tenha sido feito a correspondência, pode então manualmente fazê-la. Por exemplo, o campo servicetype fazer a ligação ao campo Tipo de prestação de serviço.

5. No passo da simulação irá fazer uma importação simulada e verificar se existiram erros na importação dos serviços.

   Caso tenham sidos encontrados erros na importação, o utilizador deverá abortar a importação, aplicar as alterações necessárias ao ficheiro a importar e repetir o processo.

   Caso a importação tenha sido corretamente parametrizada, surgirá uma lista com os vários serviços a serem importados, bem como informações referentes aos campos destes.

6. Para concluir o processo de importação, basta um clique em Importe Dados, ação esta que encaminhará o utilizador para a etapa final do assistente de importação e com a lista dos vários serviços importados.

7. Depois deste processo, ao consultar o serviço importado no ecrã de Artigos e Serviços ( Menu > Artigos e Serviços > Artigos e Serviços ), o mesmo virá configurado de acordo com o que definiu na template.