É no ecrã Séries de Documentos de Faturação onde seá feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.

Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.

Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.

Para configurar uma nota de crédito, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:

1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).


2. Já no ecrã Séries de Documentos de Faturação, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza Serie de Documentos ( add ) para introduzir uma nova série.


3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.


4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção NC - Nota de Crédito.


5. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
   
   infoInformações

   
   

   Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como configurar documentos de faturação.


6. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas à série de documentos.