Manuais
Como emitir uma fatura proforma
É no ecrã
Séries de Documentos de Faturação
onde será feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.
Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.
Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de
Listagens
e
Análises
.
Para configurar uma fatura proforma, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:
Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de
Séries de Documentos de Faturação
(
menu
Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).
Já no ecrã
Séries de Documentos de Faturação
, navegue até ao tipo de documento, sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão
Introduza Série de Documentos
(
add
) para introduzir uma nova série.
Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo
Tipo de Documento
, localizado na seção
Detalhes
.
Já localizado no campo
Tipo de Documento
, selecione a opção
PF - Advanced Forma
.
Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
info
Informações
Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico
Como configurar documentos de faturação
.
Carregue no botão
Grave
(
save
) para guardar as alterações feitas à série de documentos.
Como emitir na prática uma Fatura Proforma?
Aceder ao ecrã
Fatura Proforma
(
menu
Menu > Vendas > Faturação > Fatura Proforma ).
Carregar em
Introduza Fatura Proforma
.
Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico
Como emitir um documento de faturação
.
Gravar o documento.
Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação
Assinar Documento
.
sticky_note_2
Notas
Ao configurar a série de Fatura Proforma, caso tenha o parâmetro
Permite documentos rascunho
desabilitado, este úlitmo passo é automatico (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)