Manuais
PHC GO Como emitir uma fatura proforma
 
É no ecrã Séries de Documentos de Faturação onde será feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.

Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.

Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.


Para configurar uma fatura proforma, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:


  1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).

  2. Já no ecrã Séries de Documentos de Faturação, navegue até ao tipo de documento, sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza Série de Documentos ( add ) para introduzir uma nova série.

  3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na seção Detalhes.

  4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção PF - Pró Forma.

  5. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
    infoInformações

    Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como configurar documentos de faturação.

  6. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas à série de documentos.



Como emitir na prática uma Fatura Proforma?


  1. Aceder ao ecrã Fatura Proforma ( menu Menu > Vendas > Faturação > Fatura Proforma ).

  2. Carregar em Introduza Fatura Proforma.

  3. Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico Como emitir um documento de faturação.

  4. Gravar o documento.

  5. Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação Assinar Documento.
    sticky_note_2Notas

    Ao configurar a série de Fatura Proforma, caso tenha o parâmetro Permite documentos rascunho desabilitado, este úlitmo passo é automatico (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)