1. Como adquirir o POS?
Para adquirir o produto POS deve aceder ao menu e ir para PHC GO Store ( menu Menu > myPHC GO > PHC GO Store ).
Selecionar o produto "POS" e instalar o mesmo.
infoInformações
- O produto POS só está disponível para instalações susbscritas ao plano Grow ou superior.
- Depois de instalado é enviado o aviso de cobrança no qual tem 5 dias para pagar no valor proporcional do produto, caso contrário o produto é retirado da aplicação.
2. Como criar uma nova Armazém e Loja
Os Armazéns e Lojas servem para que, no momento em que esteja a faturar no POS, consiga ver as unidades de stock existentes em cada armazém/loja.
Para criar novos ou configurar os que a aplicação já disponibiliza por defeito, é só aceder ao ecrã Armazéns e Lojas ( menu Menu > Definições > Artigos e Serviços > Armazéns e Lojas ).
É possível definir os dados de endereço do armazém bem como associar perfis de POS.
Para uma melhor explicação do ecrã Armazéns e Lojas, clique aqui.
sticky_note_2Notas
Os Armazéns e Lojas estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
3. Como configurar o POS
Os perfis de POS são várias configurações que pode fazer para personalizar a utilização do POS.
Para configurar os perfis de POS, basta aceder ao ecrã Perfis do POS ( menu Menu > Definições > POS > Perfis do POS ).
É neste ecrã que tem disponível as opções de:
Configurar os documentos de faturação a usar no perfil
Configurar os utilizadores que tem acesso ao perfil
Configurar quais os Armazéns e Lojas estão associados ao perfil (apenas disponível nos planos Advanced e Enterprise)
Configurar as séries para as notas de crédito e recibos
Configurar os layouts de relatórios para as devoluções em talão e em devoluções em dinheiro
Configurar os Meios de pagamento e a respetiva ordenação
Para uma melhor explicação do ecrã Perfis do POS, clique aqui.
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A criação de novos perfis de POS apenas é possível nos planos Advanced e Enterprise. Nos planos Grow e Corporate, existe um perfil de base, que vai pré-configurado e que é possível efetuar alterações exceto o campo Nome do perfil.
É através das ações dos Perfis de POS que configuramos o desenho de ecrã de vendas do POS. É aqui que consegue dispor a página do POS de forma a sua utilização ser prática no dia-a-dia. Para uma melhor explicação clique aqui.
4. Como usar POS
Para usar POS é necessário navegar para o ecrã de POS ( menu Menu > POS > POS ).
O POS irá permitir a introdução de novos registos para documentos que associou anteriormente ao perfil de POS, assumindo que tem definido o perfil Default que vem de base com a aplicação.
O perfil de POS e a Loja podem ser alterados através das opções dos Perfis do POS e Lojas, respetivamente, presente no POS, junto ao campo da série a emitir.
Série do documento
Através da opção existente no canto superior direito do ecrã, selecionar a série Fatura Simplificada.
Cliente
Através do icone dos clientes, também junto ao canto superior direito, vamos associar ao documento o cliente Alta Voltagem, SA.
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Caso pretenda saber como proceder corretamente ao preenchimento dos dados do cliente, clique aqui.
Escolher artigos e serviços
Para introduzir artigos ou serviços no respetivo documento poderá fazê-lo ao clicar num dos artigos presentes nas páginas ou através da pesquisa de um artigo, clicando no icone dos artigos e serviços presente no topo esquerdo da página.
Com o desenho que vem já criado por defeito pela aplicação, vamos selecionar a categoria Acessorios e de seguida o artigo Palheta de Criança.
Para o artigo vamos alterar a sua quantidade para 4 e aplicar um desconto de 5%, para isso é necessário clicar sobre a linha do artigo presente no resumo da venda e alterar os campos Quantidade e Desconto 1.
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Caso pretenda saber como preencher corretamente os produtos ou serviços no documento, clique aqui.
Para realizar o pagamento e caso não necessite de efetuar o troco ou fracionar o pagamento por tipo, pode finalizar logo o documento selecionando um dos três meios de pagamento rápidos ou clicar em Pagamento para poder fracionar o pagamento por tipo. Neste circuito vamos fracionar o pagamento, ou seja, selecionar a opção Pagamento.
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As opções de fracionar o pagamento por tipo ou dos meios de pagamento rápidos, apenas estão disponíveis quando na série de documento não tem definido que lance em c/c, que é o caso. Tendo o documento a lançar em c/c, apenas permite finalizar o documento.
Através dos botões dos atalhos de pagamento presentes no topo da calculadora selecionar um valor superior ao valor do documento e com o método Dinheiro.
Depois do método de pagamento estar definido, é possível ver o resumo dos totais da venda através dos campos Total, A pagar e Troco.
Ao Finalizar a venda é possível verificar que a mesma é realizada com sucesso e tem logo disponível as ações de Descarregue o PDF, Envie por e-mail e Nova venda.
infoInformações
Isto é um conteúdo do add-on POS, disponível a partir do plano Grow.
Este add-on é da responsabilidade do Developer PHC.