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Manuais

Portfólio de negócios

A análise Portfólio de negócios. apresenta em forma de Snapshot o numero dos negócios em aberto.
Nesta analise é possível filtrar a mesma por Vendedor, Organização, Zona e Classificação.
A analise mostra os resultados dos filtro mostrando numa grelha os negócios com os seguintes campos do negócio: Status, Organização, Resumo, Pessoa, Vendedor, Data de abertura e Data de fecho e Origem.
Esta analise encontra-se agrupada por Status.

Pode ainda efetuar o descarregamento para PDF cloud_download ou envio por e-mail send dos resultados da análise.

Através do link exibido nas linhas da grelha dos vários registos é possível navegar para o respetivo negócio.

infoInformações

Esta é uma análise de ecrã, pelo que para ser acedida poderá fazê-lo de 2 formas, ou seja, poderá aceder a partir do menu Menu > storage Análises e Listagens > Análises e Listagens (agrupador CRM), ou em alternativa, aceder ao menu Menu > extension CRM > Negócios > seguido de clique sobre o tabulador Análises e Listagens .