Manuais
PHC GO Recebimentos eletrónicos Easypay no Portal GO
 

Esta funcionalidade resulta de uma parceria feita entre a PHC e a entidade Easypay (empresa de referência na área dos recebimentos eletrónicos), que permite a disponibilização de vários métodos de pagamento online no Portal GO, para as faturas que venha emitir aos seus clientes.
 

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Para conhecer as configurações necessárias para a utilização do Portal GO, consulte este tópico.

Para beneficiar desta funcionalidade, necessita pedir a adesão ao serviço da Easypay, por meio de um contrato estabelecido entre as partes.

Após a celebração do contrato, a Easypay irá fornecer-lhe um conjunto de dados que requerem uma configuração prévia na aplicação.

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Para poder utilizar pagamentos online no PHC GO como método de pagamento das suas faturas, é necessário que na configuração das séries de documentos de faturação sejam cumpridos alguns requisitos:
 
  • O campo País para Obrigações Legais dos Dados da Empresa seja Portugal
  • O documento seja do tipo FT (Fatura) e FS (Fatura Simplificada)
  • Movimente a conta corrente de clientes a débito

Passemos de seguida à explicação da configuração necessária no PHC GO.

 

1. Preenchimento dos Parâmetros

infoInformações
 
Este passo pressupõe que já tenha contrato celebrado com a Easypay.

Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Parâmetros ( menu Menu > Definições > Gerais > Parâmetros ). Dirija-se ao grupo Tesouraria/Easypay, e preencha os campos tendo como referência os dados fornecidos pela Easypay:
 

  • Identificador da conta Easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com o identificador da conta easypay;

  • Chave da conta Easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com a chave associada ao identificador da conta Easypay;

  • URL da Easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com o URL da easypay, necessário para a comunicação coma essa entidade, ou seja, https://api.prod.easypay.pt/2.0

  • Série de recibos para pagamentos no Portal GO: Este parâmetro permite escolher uma série de recibos para pagamentos no Portal GO.


 

 

2. Configuração dos Documentos

 

Para que o seu cliente possa visualizar os documentos integrais(PDF) no Portal GO:
 

  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).

  2. Edite a série de documento respetiva, e no separador Anexos, ativar a opção Anexa ao descarregar, e preencha adicionalmente os campos Categoria do anexo e Local de armazenamento.

  3. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Recibos ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).

  4. Edite a série de recibos respetiva, e no separador Anexos, ativar a opção Anexa ao descarregar, e preencha adicionalmente os campos Categoria do anexo e Local de armazenamento.


    5.  

 

3. Disponibilização das formas de pagamento Easypay

 

Tendo as séries de documentos configuradas, é necessário agora disponibilizar no Portal GO, as formas de pagamento contratualizadas com a entidade Easypay, deve por isso:
 

infoInformações
 
Em cada forma de pagamento disponibilizada pela easypay, corresponde a uma forma de pagamento existente na tabela respetiva, a saber:
 
  • Débito Direto = Débito em conta
  • Referência Multibanco = Multibanco
  • MB Way = MB Way
  • Visa & Mastercard = C. Crédito
  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Formas de Pagamento ( menu Menu > Definições > Pagamentos > Formas de Pagamento ).

  2. Edite cada forma de pagamento contratualizada com a Easypay, e ative a opção Disponível no Portal GO, e grave a alteração.


 

 

4. Disponibilização de um documento de faturação no PHC GO

 

Vamos explicar como disponibilizar um documento de faturação no Portal GO, no caso uma Fatura, seguindo os próximos passos:
 

  1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fatura ( menu Menu > Vendas > Faturação > Fatura ).

  2. Pressionar o botão Introduza Fatura e introduza um cliente que tenha o campo E-Mail preenchido na respetiva ficha de cliente.

  3. Preencher o documento os artigos ou serviços adquiridos pelo cliente.

  4. Gravar o documento e assiná-lo.

  5. Pressionar o botão Envie.

  6. No ecrã de configuração de envio de e-mail, escolha a opção Enviar link para Portal GO.

  7. Preencha os restantes campos necessários para o envio do e-mail, como o Assunto e o Corpo de e-mail.

  8. Pressione o botão Envie e-mail.


O seu cliente irá rececionar um e-mail onde acedendo ao link enviado, é remetido para o Portal GO, onde pode pré-visualizar o documento que emitiu e descarregá-lo para o seu computador.

 

tips_and_updatesDicas
 
Caso pretenda enviar o link por qualquer aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp, Telegram, Teams, Skype,..), para o seu cliente, aceda ao painel de ações do ecrã da Fatura, pelo botão playlist_play , e escolha a ação Consulte link para Portal GO, do agrupador Documentos de Faturação, pressione o botão que permite copiar para a memória o link apresentado, e copie-o para o aplicativo de troca de mensagens.
infoInformações

A aplicação dá ainda a possibilidade de efetuar o envio do link para o Portal GO de vários documentos em dívida do cliente. Para tal, deverá consultar o registo pretendido no ecrã de Clientes e através das ações do registo ir ao grupo Clientes e selecionar a ação de Consulte link para Portal GO. Ao enviar esse link do Portal GO para o seu cliente, este ao consultar o link, irá ver numa grelha a relação de documentos que tem em dívida. Mediante as caixas de seleção presentes em todos os documentos, o seu cliente poderá selecionar (o)s documento(s) que pretende liquidar e efetuar o pagamento via Portal GO. Caso efetue o pagamento irão ser geradas referências de pagamento eletrónico.

De notar, quando se emite uma referência de multibanco pelo extrato de conta corrente do Portal GO, a referência é sempre gerada com validade de 30 dias.


5. Pagamento online de documentos no Portal GO

 

Vamos explicar como efetuar o pagamento diretamente no Portal GO, por um dos meios de pagamento, por exemplo, MB Way.
 

tips_and_updatesDicas
 
Caso escolha outras formas de pagamento, os dados necessário para efetivação do mesmo, são distintos. Assim:
 
  • Visa & Mastercard: Vai ser solicitado dados como o Titular, Nº do cartão, Mês/Ano de validade do cartão e CVV

  • Débito Direto: Vai ser solicitado dados como o Titular, NIF e IBAN

  • Referência Multibanco: Vai ser gerado os dados de referência multibanco, a Entidade, Referência e Valor, para posterior pagamento via homebanking ou terminal multibanco.
sticky_note_2Notas
 
Caso pretenda, por cada documento enviado para o Portal GO, saber se o seu cliente já descarregou o documento, ou se já iniciou e concluío o pagamento, pode obter essa informação se aceder a cada documento, e pressionar o botão Ações, e escolher a opção Consulte a informação do registo.
  1. Aceda pelo seu browser ao link do Portal GO.

  2. Pressionar o botão Pague agora.

  3. Preencha de seguida os dados pessoais do pagador, nomeadamente, Nome, E-mail, e Telemóvel.
    4. tips_and_updatesDicas

    Os dados opcionais do cliente, e-mail e telefone são preenchidos automaticamente, caso existam na ficha do cliente.

  4. Pressione o botão Efetue pagamento.

  5. Confirme se os dados estão corretos, e em caso afirmativo, pressione o botão Continuar.

  6. Escolha a forma de pagamento desejada, neste caso MB Way.

  7. Confirme o número de telemóvel, ou preencha um outro número no campo para o efeito.

  8. Pressione o botão Confirmar, e confirme no telemóvel o pagamento.

  9. Caso o pagamento tenha sido realizado com sucesso, deve ser exibida a mensagem Pagamento bem Sucedido, pelo que, deve pressionar o botão Fechar.

  10. Voltando ao Portal GO, deve ser exibida, no canto superior direito uma etiqueta, Pago, que confirma o pagamento.

  11. Ao voltar ao documento pode, pelo botão Descarregue documento, efetuar o descarregamento do PDF da Fatura emitida. Caso a forma de pagamento utilizada tenha sido MB Way ou Visa & Mastercard, pode pelo botão Navegar para o recibo, observar um resumo do Recibo emitido.

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