Esta funcionalidade resulta de uma parceria feita entre a PHC e a entidade Easypay (empresa de referência na área dos recebimentos eletrónicos), que permite a disponibilização de vários métodos de pagamento online no Portal GO, para as faturas que venha emitir aos seus clientes.
Notas
Para conhecer as configurações necessárias para a utilização do
Portal GO, consulte
este tópico.
Para beneficiar desta funcionalidade, necessita pedir a adesão ao serviço da Easypay, por meio de um contrato estabelecido entre as partes.
Após a celebração do contrato, a Easypay irá fornecer-lhe um conjunto de dados que requerem uma configuração prévia na aplicação.
Notas
Para poder utilizar pagamentos online no PHC GO como método de pagamento das suas faturas, é necessário que na
configuração das séries de documentos de faturação sejam cumpridos alguns requisitos:
- O campo País para Obrigações Legais dos Dados da Empresa seja Portugal
- O documento seja do tipo FT (Fatura) e FS (Fatura Simplificada)
- Movimente a conta corrente de clientes a débito
Passemos de seguida à explicação da configuração necessária no PHC GO.
1. Preenchimento dos Parâmetros
Informações
Este passo pressupõe que já tenha contrato celebrado com a Easypay.
Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Parâmetros ( menu Menu > Definições > Gerais > Parâmetros ). Dirija-se ao grupo Tesouraria/Easypay, e preencha os campos tendo como referência os dados fornecidos pela Easypay:
- Identificador da conta Easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com o identificador da conta easypay;
- Chave da conta Easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com a chave associada ao identificador da conta Easypay;
- URL da Easypay: Este parâmetro deve ser preenchido com o URL da easypay, necessário para a comunicação coma essa entidade, ou seja, https://api.prod.easypay.pt/2.0
- Série de recibos para pagamentos no Portal GO: Este parâmetro permite escolher uma série de recibos para pagamentos no Portal GO.
2. Configuração dos Documentos
Para que o seu cliente possa visualizar os documentos integrais(PDF) no Portal GO:
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).
- Edite a série de documento respetiva, e no separador Anexos, ativar a opção Anexa ao descarregar, e preencha adicionalmente os campos Categoria do anexo e Local de armazenamento.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Séries de Recibos ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).
- Edite a série de recibos respetiva, e no separador Anexos, ativar a opção Anexa ao descarregar, e preencha adicionalmente os campos Categoria do anexo e Local de armazenamento.
3. Disponibilização das formas de pagamento Easypay
Tendo as séries de documentos configuradas, é necessário agora disponibilizar no Portal GO, as formas de pagamento contratualizadas com a entidade Easypay, deve por isso:
Informações
Em cada forma de pagamento disponibilizada pela easypay, corresponde a uma forma de pagamento existente na tabela respetiva, a saber:
- Débito Direto = Débito em conta
- Referência Multibanco = Multibanco
- MB Way = MB Way
- Visa & Mastercard = C. Crédito
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Formas de Pagamento ( menu Menu > Definições > Pagamentos > Formas de Pagamento ).
- Edite cada forma de pagamento contratualizada com a Easypay, e ative a opção Disponível no Portal GO, e grave a alteração.
4. Disponibilização de um documento de faturação no PHC GO
Vamos explicar como disponibilizar um documento de faturação no Portal GO, no caso uma Fatura, seguindo os próximos passos:
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fatura ( menu Menu > Vendas > Faturação > Fatura ).
- Pressionar o botão Introduza Fatura e introduza um cliente que tenha o campo E-Mail preenchido na respetiva ficha de cliente.
- Preencher o documento os artigos ou serviços adquiridos pelo cliente.
- Gravar o documento e assiná-lo.
- Pressionar o botão Envie.
- No ecrã de configuração de envio de e-mail, escolha a opção Enviar link para Portal GO.
- Preencha os restantes campos necessários para o envio do e-mail, como o Assunto e o Corpo de e-mail.
- Pressione o botão Envie e-mail.
O seu cliente irá rececionar um e-mail onde acedendo ao link enviado, é remetido para o Portal GO, onde pode pré-visualizar o documento que emitiu e descarregá-lo para o seu computador.
Dicas
Caso pretenda enviar o link por qualquer aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp, Telegram, Teams, Skype,..), para o seu cliente, aceda ao painel de ações do ecrã da Fatura, pelo botão playlist_play , e escolha a ação Consulte link para Portal GO, do agrupador Documentos de Faturação, pressione o botão que permite copiar para a memória o link apresentado, e copie-o para o aplicativo de troca de mensagens.
Informações
A aplicação dá ainda a possibilidade de efetuar o envio do link para o Portal GO de vários documentos em dívida do cliente. Para tal, deverá consultar o registo pretendido no ecrã de Clientes e através das ações do registo ir ao grupo Clientes e selecionar a ação de Consulte link para Portal GO. Ao enviar esse link do Portal GO para o seu cliente, este ao consultar o link, irá ver numa grelha a relação de documentos que tem em dívida. Mediante as caixas de seleção presentes em todos os documentos, o seu cliente poderá selecionar (o)s documento(s) que pretende liquidar e efetuar o pagamento via Portal GO. Caso efetue o pagamento irão ser geradas referências de pagamento eletrónico.
De notar, quando se emite uma referência de multibanco pelo extrato de conta corrente do Portal GO, a referência é sempre gerada com validade de 30 dias.
5. Pagamento online de documentos no Portal GO
Vamos explicar como efetuar o pagamento diretamente no Portal GO, por um dos meios de pagamento, por exemplo, MB Way.
Dicas
Caso escolha outras formas de pagamento, os dados necessário para efetivação do mesmo, são distintos. Assim:
- Visa & Mastercard: Vai ser solicitado dados como o Titular, Nº do cartão, Mês/Ano de validade do cartão e CVV
- Débito Direto: Vai ser solicitado dados como o Titular, NIF e IBAN
- Referência Multibanco: Vai ser gerado os dados de referência multibanco, a Entidade, Referência e Valor, para posterior pagamento via homebanking ou terminal multibanco.
Notas
Caso pretenda, por cada documento enviado para o Portal GO, saber se o seu cliente já descarregou o documento, ou se já iniciou e concluío o pagamento, pode obter essa informação se aceder a cada documento, e pressionar o botão Ações, e escolher a opção Consulte a informação do registo.
- Aceda pelo seu browser ao link do Portal GO.
- Pressionar o botão Pague agora.
- Preencha de seguida os dados pessoais do pagador, nomeadamente, Nome, E-mail, e Telemóvel.
Dicas
Os dados opcionais do cliente, e-mail e telefone são preenchidos automaticamente, caso existam na ficha do cliente.
- Pressione o botão Efetue pagamento.
- Confirme se os dados estão corretos, e em caso afirmativo, pressione o botão Continuar.
- Escolha a forma de pagamento desejada, neste caso MB Way.
- Confirme o número de telemóvel, ou preencha um outro número no campo para o efeito.
- Pressione o botão Confirmar, e confirme no telemóvel o pagamento.
- Caso o pagamento tenha sido realizado com sucesso, deve ser exibida a mensagem Pagamento bem Sucedido, pelo que, deve pressionar o botão Fechar.
- Voltando ao Portal GO, deve ser exibida, no canto superior direito uma etiqueta, Pago, que confirma o pagamento.
- Ao voltar ao documento pode, pelo botão Descarregue documento, efetuar o descarregamento do PDF da Fatura emitida. Caso a forma de pagamento utilizada tenha sido MB Way ou Visa & Mastercard, pode pelo botão Navegar para o recibo, observar um resumo do Recibo emitido.