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PHC GO Como emitir um documento de faturação por cópia de um documento de compra
 
Para criar um documento de faturação por cópia de um documento de compra:

  1. Aceda à série de Documento de Faturação onde pretende criar o registo (por exemplo a Fatura).

  2. Clique no botão Introduza Fatura.

  3. Associe o cliente à Fatura.
    4. sticky_note_2Notas

    Para o auxiliar no registo e seleção do cliente pretendido tem a possibilidade de pesquisar pelo seu nome ou iniciais, pelo seu nº de contribuinte ou e-mail associado. A própria lista de resultados exibirá o nome do cliente e respetivo nº estabelecimento (este último apenas visível nos planos Advanced e Enterprise do PHC GO).


  4. De seguida na seção dos Detalhes relativas às linhas do documento clique no botão Copie documentos.

  5. É aberta uma janela posicionada no separador Documentos a copiar onde deve no campo Tipo de documento selecionar Compras, seguido da indicação da Série do documento (relativo a documentos de compra) e onde se encontra o dossier que quer copiar.

  6. No separador de Opções de cópia tem disponíveis um conjunto de campos que permitem personalizar as opções de cópia cuja utilidade se descreve abaixo nas Notas.
    sticky_note_2Notas

    Geral


    • Ao copiar inclui o nome e número do documento de origem: O documento original fica indicado no documento.

      Esta opção de cópia apenas está disponível nos planos Advanced e Enterprise.
      No plano Corporate sempre que faça um dossier interno por cópia de outro dossier interno o documento de origem indicado no documento.

    • Ao copiar inclui os números de série do documento de origem: Ao ativar, vai permitir passar os números de série do documento original, para um outro documento de destino, desde que, o mesmo tenha ativa a configuração na série do documento, Usa números de série.

    • Atualiza Armazém com o armazém do documento de origem: Ao ativar, vai permitir passar o número do armazém utilizado no documento original, para um outro documento de destino. Caso não ativo, será utilizado o armazém definido para a série do documento de destino.
      infoInformações

      Esta opção está apenas disponível nos planos Advanced e Enterprise.

     

    Valores


    • Atualiza desconto: Ao ativar a opção de cópia Atualiza descontos, o documento atualiza conforme o que está atualizado na ficha do artigo.

    • Atualiza o preço de custo do artigo: Ao ativar esta opção de cópia, o preço de custo unitário do dossier de destino será atualizado com o preço de custo da ficha do artigo. Caso esteja inativo, o preço de custo do dossier de origem passa para o dossier de destino.

    • Atualiza Taxa de IVA: Com esta opção ativa a aplicação ao copiar o documento de compra para o documento de faturação irá atualizar as taxas de IVA para as que estejam configuradas no cliente ou nos artigos. Caso não exista taxas de IVA configuradas em nenhum dos casos então atualiza para a taxa de IVA por defeito, 23%.

      Estas opções de cópia apenas estão disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
      No plano Corporate, ao copiar o documento, o preço, o desconto e a taxa de IVA não atualizam face ao que existe na ficha do artigo e/ou na ficha do cliente.

    Validações


    • Não copia artigos bloqueados: Não passam para o documento artigos que se encontrem bloqueados.

    • Substitui lotes expirados: Ao ativar esta opção atualiza as linhas com lotes expirados para o lote seguinte que esteja disponível seguindo o método FEFO (Primeiro a Expirar, Primeiro a Sair).

      Estas opções de cópia apenas se encontram disponíveis nos planos Advanced e Enterprise.
      No plano Corporate ao copiar o documento, não são introduzidos artigos bloqueados e substituídos lotes expirados.

  7. Uma vez selecionadas as opções de cópia pretendidas, voltar ao separador de Documentos a copiar, selecionar o(s) documento(s) a copiar, seguido de clique em Copie. Esta ação passa as linhas do(s) documento(s) diretamente para o documento que está a criar.
    tips_and_updatesDicas

    Tem a possibilidade de selecionar para cópia linhas específicas de um documento e não a totalidade das linhas do documento, bastando fazer clique sobre a seta para ver o detalhes das linhas do documento e especificar as linhas pretendidas para a cópia.
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