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PHC GO Como configurar e lançar Compras de Autofaturação
 
Em conformidade com o disposto no Decreto Lei nº 256/2003 o PHC GO, permite a emissão de faturas de compra pelos sujeitos passivos de imposto, regime este designado de autofaturação.

Nestes casos, é a empresa cliente a emitir os documentos de compra, em substituíção do seu fornecedor. Em Portugal, existe autofaturação:

  • Sem acordo prévio: Aplicando-se a fornecedores dos setores dos desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis, assim como adquirentes de cortiça, madeira, pinhas e pinhões de casca

  • Com acordo prévio: Para os restantes setores.

    É no ecrã Compras do seu PHC GO, onde poderemos efetuar a emissão de uma fatura de compra a fornecedor, no regime de autofaturação entre as partes.
    infoInformações

    Esta funcionalidade apenas se encontra disponível quando o campo País dos Dados base da Empresa se encontrar preenchido com o valor Portugal.
    Passemos de seguida à explicação da configuração necessária no PHC GO.
     

    1. Criar o fornecedor


    1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fornecedores ( menu Menu > Fornecedores ).

    2. Pressione o botão Introduza fornecedor.

    3. Preencha obrigatoriamente os seguintes campos:

      • Número de Contribuinte;
      • Morada;
      • Código-Postal;
      • Localidade;
      • País

    4. Ativar a opção de Fornecedor de autofaturação. Caso o fornecedor tenha acordo prévio de autofaturação, adicionalmente ativar a opção Com acordo de autofaturação

    5. Preencher por fim o campo CAE (Código de Atividade Económica)

    6. Pressione o botão Grave.

    2. Séries de compra de autofaturação


    Caso estejamos perante um fornecedor de autofaturação sem acordo prévio, é disponibilizada uma série única de compras de autofaturação, com o nome V/Fatura Autofaturação, que será utilizada para criar as compras de autofaturação para fornecedores desta tipologia.

    Caso estejamos perante um fornecedor de autofaturação com acordo prévio, é necessário criar uma série, por cada fornecedor desta tipologia, que será utilizada para criar as compras de autofaturação, devendo seguir os seguintes passos após a criação do fornecedor:

    1. Aceda ao painel de ações de registo, que é aberto automaticamente, e escolha a ação de registo, que se intitula Crie código de movimento de conta corrente de autofaturação que, ao ser pressionada, o redirecionará para o ecrã Códigos de Movimentos de Conta Corrente, em modo de introdução, preenchendo automaticamente os dados fornecedor, e a configuração Autofaturação.

    2. No separador Detalhes, no campo Tipo de Documento, escolha "FT - Fatura".

    3. No separador Compras, ative a opção É um movimento disponível para compras.

    4. Preencha outros campos, eventualmente importantes:


        5. Lança a compra em conta corrente;
        Armazém por defeito;
        Lança a compra em stock;
        Cód. de movimento de stock.

    5. Pressione o botão Grave.
    tips_and_updatesDicas

    Ao ativar o campo Compra de autofaturação, o campo É um campo com numeração sequencial fica automaticamente desativado. Os documentos criados nesta série são emitidas cronologicamente, sendo portanto o número gerado sequencialmente.


    sticky_note_2Notas

    Repetir este passo 2., para todos os fornecedores de autofaturação com acordo prévio, para que cada série seja utilizada apenas por um fornecedor, de forma a que, as mesmas possam ser registadas na AT, e possam ter um ATCUD por série e por fornecedor.

    3. Criar um documento de compras de autofaturação


    Caso estejamos perante um fornecedor de autofaturação sem acordo prévio:

    1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Autofaturação > V/Fatura Autofaturação ).

    2. Pressione o botão Introduza V/Fatura Autofaturação.

    3. Preencher todos os dados obrigatórios, e todos os artigos ou serviços dessa fatura.

    4. Pressione o botão Grave, e a mesma é automaticamente assinada pela aplicação.
    tips_and_updatesDicas

    Caso exista a necessidade de anulação dessa fatura, carregue no botão de ações ( playlist_play ) para expandir o painel de ações disponíveis. Selecione a ação Anular Documento, localizada no agrupador Compras.

    Após a ação anterior, é apresentado um campo para o utilizador identificar o motivo que levou à anulação do documento. Depois de identificado o motivo, o botão Anular documento ficará habilitado.
    sticky_note_2Notas

    É possível anular uma série de autofaturação, mas é importante referir que, a inativação da série é irreversível, ou seja, a partir do momento em que inativa uma série, ela não poderá mais ser ativada (no âmbito do Despacho n.º 8632/2014).

    A única exceção para este comportamento é, quando o campo País dos Dados base da Empresa é diferente de "Portugal", em que se a série de documentos de compra se encontrar inativa é possível voltar a ativá-la.
    Os documentos emitidos numa série inativa podem ser consultadas ou impressos, não sendo possível criar novos registos.
    Na prática pode continuar a anular documentos de autofaturação, pois estas séries ainda são elegíveis para o SAF-T(PT).

     
     
    Caso estejamos perante um fornecedor de autofaturação com acordo prévio:

    1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Compras ( menu Menu > Compras > Autofaturação > Nome da série de autofaturação do fornecedor ).

    2. Pressione o botão Introduza Nome da série de autofaturação do fornecedor .

    3. Preencher todos os dados obrigatórios, e todos os artigos ou serviços dessa fatura.

    4. Pressione o botão Grave, e a mesma é automaticamente assinada pela aplicação.
    tips_and_updatesDicas

    Caso exista a necessidade de anulação dessa fatura, carregue no botão de ações ( playlist_play ) para expandir o painel de ações disponíveis. Selecione a ação Anular Documento, localizada no agrupador Compras.

    Após a ação anterior, é apresentado um campo para o utilizador identificar o motivo que levou à anulação do documento. Depois de identificado o motivo, o botão Anular documento ficará habilitado.
    sticky_note_2Notas

    É possível anular uma série de autofaturação, mas é importante referir que, a inativação da série é irreversível, ou seja, a partir do momento em que inativa uma série, ela não poderá mais ser ativada (no âmbito do Despacho n.º 8632/2014).

    A única exceção para este comportamento é, quando o campo País dos Dados base da Empresa é diferente de "Portugal", em que se a série de documentos de compra se encontrar inativa é possível voltar a ativá-la.
    Os documentos emitidos numa série inativa podem ser consultadas ou impressos, não sendo possível criar novos registos.
    Na prática pode continuar a anular documentos de autofaturação, pois estas séries ainda são elegíveis para o SAF-T(PT).

     
     

    4. Comunicar o ficheiro SAF-T (PT) de autofaturação


    Para criar o ficheiro de comunicação de documentos de Autofaturação, para a comunicação de documentos desta natureza, deve seguir os seguintes passos:
    infoInformações

    Esta opção está disponível apenas quando o País do ecrã Dados da Empresa for Portugal e se tiver subscrito aos planos Corporate, Advanced ou Enterprise do PHC GO.


    1. Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até SAF-T(PT) Autofaturação ( menu Menu > Processamentos e SAF-T (PT) > Autoridade Tributária SAF-T (PT) > SAF-T(PT) Autofaturação ).

    2. Preencha nesse ecrã o campo Ano Fiscal com o ano a que se refere a autofaturação.

    3. Escolha nos campos Data inicial exercício e Data final exercício o intervalo de datas para o ficheiro SAFT-(PT) de autofaturação.

    4. Escolha no campo Nome do fornecedor, o fornecedor para qual pretende emitir o ficheiro SAFT-(PT) de autofaturação.

    5. Por fim pode optar por pressionar o botão Descarregue o ficheiro, sendo o mesmo descarregado para o disco, ou pressione o botão Envie ficheiro por e-mail, caso pretenda enviar para o e-mail do fornecedor, ou para outros e-mails.

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